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美元指数本周前瞻∶美指或遭美债收益率和市场情绪双杀!

美元指数本周前瞻∶美指或遭美债收益率和市场情绪双杀!

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  • 在美国10月通胀数据低於预期後,美元指数暴跌。
  • 美国通胀的回落支持美联储放缓加息步伐。
  • 美债收益率的下调和市场风险情绪的改善可能会在短期内推动美元走低。

 

美元指数基本面前景

 

在美国通胀数据低於预期後美元指数大幅跳水,上周跌幅接近4%,创下自8月以来的最低水平(106.4)。美国10月整体通胀率为7.7%,低於预期的8.0%;与此同时,随著医疗成本的急剧下降,美国核心通胀率从9月的6.6%下降至10月的6.3%。

 

美国通胀数据释放出见顶的信号,增强了市场对美联储未来放缓加息步伐的预期,该央行最早可能在12月减小加息幅度。根据CME美联储观察,市场目前预计美联储下个月加息50个基点的概率超过80%,并几乎排除了加息75个基点的可能性。

 

 

此外,联邦基金利率期货隐含的终端利率大幅走低,引发美债收益率回落。尽管一份通胀报告不能证明美国通胀趋势出现实质性转折,也不足以说服货币政策制定者改变既定的加息路径,但当交易员预期美联储下一步行动时,其仍有可能会对美债收益率的上限构成压力。

 

另外一个可能在短期内影响美元的因素是市场风险偏好情绪的改善,这一点可以在过去两日美国三大股指的大幅反弹中得到反映。如果美股在未来几天继续上涨,高贝塔系数的货币可能会进一步走高,美元指数短期将面临下行压力。

 

最後,尽管部分做空美元的头寸可能会获利离场引发美元指数技术性反弹,不过在更多美国经济数据公布和美联储官方发言之前,反弹可能缺乏延续性,美元指数短期内倾向於看跌。

 

(Diego Colman撰,Chris Li译)

 

 

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