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AUD澳币走势预测∶看跌!重点聚焦RBA决议和美国CPI

AUD澳币走势预测∶看跌!重点聚焦RBA决议和美国CPI

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利用Tradingview绘制的图表

 

在市场广泛风险偏好复苏之际,澳币上涨;投资者似乎倾向於增长、通胀“软著陆”情境;本周聚焦RBA政策决议,美国CPI通胀报告。

 

AUD澳币走势基本面预测∶看跌

5月後半月澳币展开了强劲的反弹,收复了此前一个月跌幅的一半有余。澳币升势伴随著市场广泛风险偏好情绪的复苏,这为这一受情绪驱动的商品货币提供了强有力的支撑。

 

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第二季度大部分时间市场都充斥著衰退担忧情绪。经济学家下调增长预期,股市下跌,美元则因流动性需求而迎来狂欢。此背景下,美联储加息押注放缓,期货市场隐含的2023年利率前景大跌63个基点。

 

5月中开始,市场开始重新思考。稳定的经济数据—特别是对周期敏感的新兴市场—似乎暗示增长担忧可能过度了。PMI(采购经理人)活动调查报告也对此显露了赞同的观点,在接近长达一年的放缓趋势之中,该数据当前的表现已经与大流行之前的趋势保持一致了。

 

在股市暴跌之际,衰退风险的缓和并没有转化为美联储加息预期的重建。随著投资者情绪的改善,债券市场隐含的通胀预期依然继续锚定在近3个月的低位附近,此前因情绪的恶化其一度大幅下跌。

 

简而言之,市场似乎认为美联储今年的“暴怒”政策立场有望成功控制失控的物价增长从而允许2023年迎来喘息之机,与此同时,成功将增长放缓保持在可容忍的限度之内。本质上,交易者们开始接受“软著陆”的情境。

 

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随著事态的发展,将於本周公布的美国CPI(消费者物价指数)数据将是关注的重中之重。剔除波动项食品和能源价格的核心通胀年率预计将下降至5.9%、或创自12月以来的最低水平。与此同时,衡量消费者信心的指标从近10年的低位反弹回升。

 

RBA会兑现不断膨胀的加息押注吗?

RBA(澳洲央行)将於本周二(6月7日)公布最新的利率决议,当地的影响因素将和宏观主题共同发挥作用。市场押注RBA至少加息25个基点,并且部分人士甚至呼吁加息40个基点、将现金利率上调至0.75%水平。

 

即便PMI数据录得了近4个月的最低增速,但随著中期通胀预期震荡升向2022年区间顶部,近期RBA利率路径明显陡峭化。

 

政策制定者如何衡量这些相互矛盾的线索将至关重要。若RBA暗示首要任务是积极抑制通胀,从而证实了近期鹰派转变的市场基准观点,那么澳币很可能上涨。

 

另一方面,RBA可能会传递一种更为乐观的观点。这是因为其仔细思考美联储今年的高压计划—这已经令全球借贷成本跟随美国利率一同上升,并且美联储看起来将继续这么做—伴随著还有经济表现的降温。此背景下,澳币可能会下跌。

 

(Ilya Spivak撰Lisa译)

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