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欧元/美元基本面展望∶“逢高做空”仍然有效?

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摘要∶欧洲央行官员对通胀和利率的权衡更加紧迫;在货币政策分歧的情况下,欧元涨势可能是短暂的;欧元区ZEW情绪指数和美国CPI、PPI数据构成了本周的主要风险事件。

 

欧洲央行官员对通胀和利率的权衡更加紧迫

 

周五早些时候,欧洲央行(ECB)成员Nagel and Villeroy表示,欧元区愿意尽早加息,而不是拖延。德国央行行长Nagel表示,虽然预测增长将放缓,但对他来说,并没有看到衰退的迹象。他继续表示,(收紧)货币政策的窗口正在慢慢关闭,并不同意欧洲央行因目前的经济状况而应避免收紧的观点。Nagel被认为是欧洲央行管理委员会中较为鹰派的成员之一,而Villeroy则被视为中间派。

 

Villeroy开启了欧元最近的上涨,他表示担心通胀预期越来越脱离2%,而且必须监测欧元的疲软,因为疲软的欧元会危及价格稳定的目标。此外,他认为中性名义利率在1%至2%之间,但警告说实际利率将在一段时间内保持负值。

 

 

货币政策分歧持续,欧元涨势可能是短暂的

 

欧元涨势可能是暂时的,尤其是在其他主要央行(除了英国央行)已经进入加息周期的情况下。英国央行周四加息25个基点,但在我看来,由於通胀率上升和预期增长下降对实际收入的威胁,此举是“无奈的加息”。

 

尽管如此,由於欧洲央行只希望在6月结束资产购买後加息,这意味著我们只可能在7月的欧洲央行会议上看到加息。从现在到7月的会议还有很长一段时间。FOMC将在6月再次召开会议,届时可能会再加息50个基点,而市场目前预期为70个基点左右,尽管鲍威尔透露,官员们并没有“积极”考虑在未来的货币政策会议上加息四分之三个百分点。美国周五的NFP数据(+42.8万,预期为 +39.1万)为本已强劲的劳动力市场锦上添花——美联储官员在推动加息计划时经常提到这一点。

 

本周主要风险事件

 

本周欧元具体的风险事件不多,周二将公布欧元区ZEW经济景气指数,此前关於4月份的经济状况的数据非常悲观。然後在周三、周四和周五,我们将看到美国CPI、PPI和密歇根消费者情绪数据。目前市场上关於通货膨胀和加息主题的唯一真正风险是,如果我们在周四看到一个明显较低的CPI数据,这可能会导致欧元/美元的轻微上涨,但还有待观察。

 

(Richard Snow)

 

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