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纽元本周展望:新西兰央行利率决议和乌东局势将如何影响纽元/美元後市方向?

纽元本周展望:新西兰央行利率决议和乌东局势将如何影响纽元/美元後市方向?

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纽元/美元基本面分析:中性

美元的走弱使得纽元/美元走高;新西兰央行能否兑现市场预期;乌东局势仍是市场主要风险。

尽管全球股市经历了动荡的一周,但与市场风险情绪紧密相关的纽元仍录得上涨。在美股方面,道琼指数和纳斯达克综合指数分别下跌约1.5%和1.1%。欧洲和亚洲的股市也不乐观,富时100指数,德国DAX40指数,和日经225指数分别下跌2.5%、2.1%和1.9%。

如何解释纽元走势与市场风险情绪背道而驰?这种情况会在本周延续吗?一个可能的原因是市场对美联储激进加息的预期减弱。根据CME央行观察数据,美联储3月份加息50的基点的概率从一周前约50%下降至21%。这使得美元走弱,纽元/美元走高。

地缘政治和美联储不如预期鹰派的讲话可能也是造成这种情况的原因。本周市场关注焦点是美国和俄罗斯的会晤,前者仍然认为俄罗斯已经做好了进攻的准备。投资者需要注意是否有更多的美联储货币政策制定者关於乌克兰的发言。与此同时,纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)表示,他并没有看到充分的证据支持大幅提高利率。

新西兰央行将於2月23日公布今年第一个利率决议,市场预计将从0.75%加息25个基点至1%。根据隔夜指数掉期,新西兰央行今年预计加息7次,新西兰可能进入激进的紧缩周期。

新西兰的第四季度通胀和劳动力市场数据确实出人意料,这为新西兰央行激进加息提供了充足的理由。不过,如果该央行未能兑现市场对其激进加息的预期,纽元可能有走弱的下行风险,这会导致出现典型的“买谣言,卖新闻”的现象。

在另一方面,基於主要货币计算的纽元指数并没有与新西兰10年期国债收益率同步上涨,由於国债收益率上涨是市场预计新西兰央行鹰派加息的结果,因此,纽元後市可能会逐渐走高。不过,考虑到市场情绪消退的负面影响,本周对纽元保持中性。

*纽元指数基於纽元/美元、纽元/欧元、纽元/英镑纽元/日元的平均值计算

(Daniel Dubrovsky 撰,Chris Li 译)

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