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新西兰央行利率决议前瞻∶纽元/美元将如何变动?

新西兰央行利率决议前瞻∶纽元/美元将如何变动?

DailyFX团队,
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摘要∶市场预计新西兰央行准备加息50个基点;鉴於市场预期新西兰央行将积极收紧政策,对现金利率的预期成为市场关注的焦点。

 

市场预计新西兰央行将在本周的利率决议上加息,尽管鉴於新西兰国内数据远强於预期,市场对本次利率决议的预期正在转向更大的加息50个基点。目前,货币市场计价新西兰央行将加息36个基点。现在,尽管提前加息50个基点会让人感到意外,但鉴於货币市场计价到明年年底会有190个基点的加息幅度,市场关注的焦点也将转向央行对现金利率的预测。

 

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新西兰的经济数据已经超出了市场的预测。首先,最新的通胀数据显示整体通胀率为4.9%。季度数据为2.2%;而在劳动力市场,失业率降至3.4%, 远低於此前预计的4.5%。接下来,新西兰央行提高了对央行可能会提供比典型的25个基点增幅更大的加息预期。

 

更重要的是,鉴於下一次货币政策会议是在2月,新西兰央行现在加大力度是有道理的,否则将面临不得不重新锚定通胀预期的高昂成本。请记住,第三季度的2年通胀预期从2.26%升至2.96%,创下10年新高。接下来,尽管笔者想起了新西兰央行官员霍克斯比的评论,即最不後悔的途径是采取经过深思熟虑的步骤;换句话说,将现金利率提高25个基点。但这些评论是9月发出的,当时通胀和就业数据才刚刚有所上升。

 

笔者对新西兰央行会议上会发生什么的预期

 

笔者预计在通胀和就业方面表现非常强劲後,新西兰央行将加息50个基点。因此,鉴於市场计价36个基点的加息,预计纽元将飙升50个基点。

 

然而,目前可能面临的风险在於,市场对新西兰央行收紧政策的看法非常激进,如果现金利率收紧路径显著低於当前市场定价,这就是纽元走弱的可能性。值得注意的是,8月的预测显示,2022年底现金利率将在1.6%,而目前市场定价为2022年底将在2.4%。这是一个令人惊讶的高标准。

 

如果新西兰央行仅加息25个基点,预计纽元将承压,澳元/纽元将再次升至1.0400上方。

 

纽元/日元

 

尽管今天出现了一轮避险情绪,但笔者仍然看好纽元/日元,如果我们看到加息 50 个基点,这可能令纽元足以开始突破。当然,市场对现金利率的预测很重要,欧洲封锁的风险也很重要。(Justin McQueen撰 Ashley译)

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