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日元基本面展望:日元料走高,新冠疫情封锁压迫日经225前景

日元基本面展望:日元料走高,新冠疫情封锁压迫日经225前景

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1——美元/日元价格图,2——美元/日元价格与日本-美国10年期政府债券收益率差值之间的关系,来源均为TradingView

日元本周基本面展望:看涨



摘要:随著美国经济增长前景恶化,避险货币日元走高。新冠病例情况、封锁和财政谈判拖沓或促使美元/日元走低。日经225指数或面临危险处境。本周感恩节假期前,市场流动性或减弱。

日元、美元/日元走势回顾



上周大部分时间里日元兑美元等主要(交易)货币走高。随著美国国债收益率走低,美元/日元走低;这使得日本政府债券对投资者相对更加有吸引力。事实上,继美国大选前走势出现一些分化之後,美元/日元目前似乎再次追随著美国与日本的债券收益率价差走势——见上图。

随著长期政府收益率变低,美国收益率曲线趋平,这表明人们对中期前景的信心正在减弱。投资者看起来正聚焦於美国当地新冠病例创纪录的增速,而非疫苗方面的好消息。随著美国全国住院人数触及高值,加利福尼亚州向其约94%的居民宣布了宵禁令;德克萨斯州病例数达到12293例,打破了此前夏季的纪录。

本周展望



展望後市,避险货币日元似乎处於最优处境。美国在财政支持方面缺乏妥协相让给当地股市及外部股市均带来了威胁,若有更多州采取封锁措施以帮助控制疫情传播,则前述威胁将加剧。国际货币组织(IMF)上周发出警告称全球经济复苏似乎正丧失动能。

与此同时,日本方面新冠病例数也创下了记录,这导致东京将其新冠病毒疫情警戒级别上调至最高水平。尽管政策制定者们没有实施封锁,但他们敦促市民们要更加谨慎。日经225指数(日本的基准股指)在收盘创下自1991年以来的最高水平之後便停止了其自本月初以来的瞩目升势。
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日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)此前提到,他们“必须用财政政策刺激市场情绪”。其所言呼应了美联储一直强调的问题。本周的美联储会议纪要可能会继续申明这一信息,消费者信心数据也将在本周公布。考虑到新冠病例不断增加,後者可能令人失望。此外,受感恩节假期影响本周的交易时间也将会缩短,市场流动性或因此降低。(Daniel Dubrovsky撰,Linda译)

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