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美元展望∶感恩节当周市场交投或清淡,美元中期看涨

美元展望∶感恩节当周市场交投或清淡,美元中期看涨

DailyFX团队,
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内容摘要∶上周五美元大幅走高,因美国总统特朗普为避免贸易战的进一步升级打开了大门,本周美美国感恩节假期,重点关注前三个交易日的经济数据和美联储官员讲话。

本周基本面展望∶中性
进入11月中旬,上周美元指数整体表现积极,仅兑日元纽元分别下跌0.13%和0.09%,兑其他货币对则出现不同程度的上涨,美元/瑞郎涨幅为0.76%,为一周最强,其次为美元/加元上涨0.59%。

美元指数月线图显示,美元持续近20个月的上涨动能正在耗尽,四季度或反转下行至95.03

感恩节前夕,美国经济数据清淡
本周四感恩节美国市场休市,周五美国证券交易所会因“黑色星期五”而提前休市。本周的所有经济数据——以及美联储政策制定者的讲话——将集中在本周前三个交易日。

财经日历上,首先需要关注周二公布的美10月商品贸易帐,这份报告通常会引起特朗普的愤怒,因此即便随後又贸易相关的推文出现在社交媒体上,交易员可能也会比较淡定。周三将迎来美国三季度GDP修正值和10月耐用平订单数据。美国经济增速似乎已经进入减速期预计三季度年化增长率为1.9%,前瞻性的数据估计也不太乐观。

从截止目前的四季度数据来看,亚特兰大GDPNow模型显示美国四季度GDP增速为0.4%,下次数据更新将在周三GDP和耐用品订单数据公布後,笔者预计届时数据可能会预示经济将进一步疲软。

耐用品通常是指冰箱、洗衣机、汽车和飞机等使用寿命在3年以上的商品,这些产品通常需要更多的资本投资和融资来确保安全,因此交易员常常把这份报告当作企业和消费者财务信心和健康状况的代表。企业和消费者的消费占美国GDP的70%,因此耐用品订单数据是美国经济的一个重要晴雨表。市场预计10月耐用品初值将从9月萎缩的1.2%再次萎缩0.7%。

美联储短期内或将按兵不动
尽管围绕第一阶段谈判的不确定性正在弥漫,美国经济在实际数据和预期方面继续显示出减速迹象,但利率市场仍在以支持美元的方式演变。在美联储主席鲍威尔实际上宣布结束美联储的中期利率调整後,联邦基金期货现在预计,利率将在很长一段时间内保持不变。

美联储虽然转向宽松,但并没有跟上市场节奏,点此免费获取具体分析

联邦基金期货显示,市场参与者目前预计美联储在2020年4月之前维持利率不变的概率不到50%,2020年6月降息概率大於50%,到2020年9月才计价完全降息(目前美联储有效利率为1.55%,到2020年9月有效利率为1.30%)。

CFTC持仓报告
最後从持仓报告来看,截止11月22号当周的数据显示,美元的投机者净多头仓位减少至2.46万手,较此前一周减少了2.78万手。较10月1日当周减少了43%,同期美元指数仅下跌0.58%。美元的这种弹性预示著中期具有上涨潜力。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

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