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美联储降息预期降温,美元本周聚焦数位官员讲话及4月通胀数据


美联储降息预期降温,美元本周聚焦数位官员讲话及4月通胀数据按图放大美联储降息预期降温,美元本周聚焦数位官员讲话及4月通胀数据按图放大摘要∶5月决议後美联储降息预期降温,本周聚焦美联储多位官员讲话及美国4月通胀数据。

美元本周基本面展望∶中性
 
美元4月底强势收官但进入5月初却录得疲软的开局。上周美元兑主要货币录得下跌,但澳元、纽元除外,澳元/美元、纽元/美元上周累计跌幅分别为0.34%、0.23%。
 
上周英国脱欧谈判显露即将迎来突破的迹象,因此英镑兑美元领涨、累计涨幅为1.99%。与此同时,美国4月非农出炉後美元的疲软也在一定程度上抑制了金价的大幅下跌。图文解析大宗商品二季度潜在走势
 
美联储降息预期降温
在美联储5月利率决议後的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示低通胀是“暂时的”而非∶持久的。市场在很大程度上将此说辞解读为美联储年内降息25个基点的概率比此前预期的要低。在3月利率决议後,市场押注美联储9月降息25个基点的概率升至了最高水平58%,目前该数值已经回落至26%了。联邦基金期货利率市场目前押注美联储年内降息的概率也只处在50%左右的水平。
 
聚焦美联储官员发声
既然美联储5月利率决议已经结束,本周市场焦点将转至美联储官员的讲话。周一美联储费城联储主席哈克(Patrick Harker)将就美国经济前景发表讲话,周二,达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)将於北京发表讲话;周三美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将在美联储进行的活动上发表致幕词;周四美联储主席鲍威尔也将在发表活动致幕词,芝加哥联储主席埃文斯(Charels Evans)、美联储理事布雷纳德也将在同一活动上发表讲话;周五纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将在纽约的一项早餐活动上发表讲话。美元二季度走势的晴雨表到底是谁?
 
4月通胀数据
本周五北京时间20:30将公布美国4月通胀数据,预计4月通胀将小幅反弹回升。但鉴於2019年年初以来油价的上涨势头,通胀显露上行压力也不足为奇。据彭博,预计美国4月CPI年率从此前的1.9%升至2.1%,核心CPI年率则可能从此前的2.0%微升至2.1%。符合预期数据料支撑美联储主席鲍威尔在5月会议上所描述的 ,今年早些时候通胀低迷是暂时的。
 
但过去几周油价的反弹较为温和,这在一定程度上暗示通胀的上涨程度可能是有限的。自4月5日至5月3日期间,油价自63.08跌至61.94,累积跌幅1.8%。与此同时,以5年通胀掉期远期指标衡量的美国中期通胀预期过去一个月从2.260%跌至2.257%、下滑了0.3个百分点。
 
美元期货持仓情况
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至4月30日当周COT报告,投机者增加了他们的美元净多头头寸,其持有的净多头合约从上周的2.88万上升至2.9万。自1月1日以来美元头寸几乎没有发生重大变化,当日投机者持有的净多头合约为3.24万。目前净多头合约依然低於去年11月13日当周录得的4.05万。跟随巨头交易(Christopher Vecchio撰,Lisa 译)

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