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美元本周走势关注美国通胀和美联储会纪要


美元本周走势关注美国通胀和美联储会纪要按图放大美元本周走势关注美国通胀和美联储会纪要按图放大内容摘要:本周美元将迎来众多数据和风险事件的洗礼,重磅数据关注3月CPI和美联储3月货币政策会议纪要,外部风险事件关注欧央行4月利率决议、英国脱欧进展和中美贸易谈判。

上周回顾
美元在3月份表现强劲,进入4月份的第一周也继续维持上升趋势。美元指数上周上涨0.16%,其他主要货币对方面,澳元/美元上涨0.3%,英镑/美元上涨0.02%。其他货币方面,欧元/美元微跌0.02%,纽元/美元大幅下跌1.09%,美元/日元上涨0.78%,因美国10年期国债收益率上涨,美国股市也不断走高。上周五公布的美国非农数据也十分强劲,暗示美国一季度经济增速比市场预期的要好,进一步支撑了美元。

关注周三美国3月CPI数据
周三北京时间20:30将公布美国3月非农数据,市场预计整体PI将小幅反弹,与近期能源价格的反弹和美国好於预期的经济数据表现一致。据彭博调查,预计整体CPI年率将从前值的1.5%升至1.8%,预计核心CPI年率将持稳在2.1%,整体来看,3月通胀数据将略低於美联储中期2%的通胀目标。

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自去年12月原油价格开始反弹以来,美国通胀预期也开始跟随上涨。过去四周WTI原油价格上涨了12.5%,对美国一季度经济增速预期的上升做出了突出贡献,尤其是在美联储3月货币政策会议以後,暗示短期内美国整体通胀将继续受到支撑。

周四美联储会议纪要
周四北京时间02:00将公布美联储3月货币政策会议纪要。3月货币政策会议上,美联储同时排除了2019年加息25个基点的可能性和宣布停止缩减资产负债表几乎让各大交易员措手不及。本周的会议纪要将披露美联储重大鸽派倾向转变的细节,鉴於3月政策声明公布後到来的市场波动和对美元构成的打压,本周会议纪要有可能重复当时的市场行情。

美国总统特朗普要求美联储降息
美元本周面临的另一大风险是美国总统特朗普对美联储独立性更加激进的干涉。特朗普最早在2011年就公开批评美联储的低利率和量化宽松计划,上周五特朗普进一步发推表示,美联储应该降息,现在应该是量化宽松的时候,而不是量化紧缩。

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外部风险事件:欧央行4月政策会议+英国脱欧进展
财经日历上显示,除了美国的一系列重磅经济数据外,本周还将迎来欧央行4月货币政策会议。欧央行在3月的政策会议上宣布了将开始新一轮的TLTROs计划,同时将加息时间预期推迟至2019年底之後。市场将密切关注欧央行在本次会议上的措辞,届时欧央行官员可能会谈及更过负利率对银行板块的影响。

此外英国离4月12日的脱欧日期越来越近。英国首相特蕾莎.梅和工党领导人科尔宾的会面取得的成效甚微,英国虽然有望进一步延长脱欧日期,但是需要参加5月份的欧洲议会选举。只要英国不会出现无协议脱欧或者硬脱欧,英镑/美元将继续走强,从而令美元指数承压。

美元指数的CFTC持仓报告
据CFTC的持仓报告来看,截止4月2日,投机者净多头合约增加至2.89万份,较前一周的2.53万有所上升。自今年初以来,美元的净多头仓位一直处於区间震荡,整体变化不大,1月份净多头合约为3.24万。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

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