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日央行4月利率决议政策不变,上调GDP预测支撑日元兑美元等走势

日央行4月利率决议政策不变,上调GDP预测支撑日元兑美元等走势

Linda Lin,
本页面有什么内容

日元、日本央行、紧急状态、冠状病毒限制、IGCS——话题要点

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日本央行维持货币政策设置不变,日元不受影响

在日本央行最新一次利率决议公布之后,日元兑美元小幅走强,尽管该央行维持了其货币政策设置不变。日本央行将其10年期日本国债收益率曲线控制目标维稳在0%左右,同时将政策平衡利率维持在-0.1%不变。

然而,决策者也上调了对日本2021年、2022年的GDP预测值;其预计今年将增长4%(之前为3.9%)、预计明年将增长2.4%(之前为1.8%)。该央行对当地经济前景的描述措辞也发生了变化——从“极其不明确”变为“高度不明确”,这可能也支撑了日元出现相当程度的看涨反应。

现在人们的关注点转到了定于周四召开的联邦公开市场委员会会议(简称美联储决议)上,以评断美国国债收益率近期走势。最近几个月来该主权债券收益率一直是决定日元走势的一个关键因素。

美元/日元5分钟图
 
Daniel Moss制图,来源Tradingview

紧急状态使日元走低

最近日本几个县对新冠病毒(Covid-19)疫情的限制明显收紧,这证明了日本央行的鸽派立场是合法的,而这可能令日元兑其他主要货币的走势落于下风。为应对新冠病例持续增加的状况,日本东京、大版、京都和兵库已经发布了紧急状态声明,这导致的结果有粉丝们被禁止参与重大体育赛事、建筑面积超过1000平方米的设施被关闭。

随着新冠病例飙升至自1月以来最高水平,疫苗推广进展迟缓表明这些措施(限制措施)将持续更长时间。目前只有1.4%的日本人接种了至少一剂新冠疫苗,这大大低于其他国家的疫苗接种率——英国(49.6%)、美国(41.9%)和欧盟(21.4%)。
 
来源Worldometer

此外,随着美国10年期国债收益率开始形成可看涨的技术面设置,利差交易重新兴起或将加剧日元的下行压力。该收益率所形成的看涨上升楔形形态目前位于心理水平支撑(1.5%)之上,这表明美国十年期国债收益率短期内有望加速走高。

该利率甚至还企稳在三条移动平均线之上,因此后市进一步走高的可能性肯定存在。有鉴于此,日元兑美元在未来几周里可能会继续下行。

美国十年期国债收益率走势 日图
 
Daniel Moss制图,来源Tradingview

美元/日元日图——55EMA抑制卖压


技术面上看,美元/日元未来几周的价格前景可能有进一步下行风险,这有鉴于价格跌穿了108.35-108.55这一重要区域支撑,且正测试界定趋势的55EMA线(107.96)——为自1月底以来首次测试。

再者考虑到RSIMACD指标都持稳在各自的中点(指示中性)下方,该货币对后市阻力最小的路径看起来真的偏向下行。

不过,鉴于该货币对从年内低点起始的上升趋势仍保持完好,以及价格都企稳在三条长期移动平均线的上方,因此不排除价格后市有恢复主要上升趋势的可能性。

总的来讲,日线收盘价要回升到21EMA108.61)之上方可验证后市看涨潜力,而这将使得心理阻力109.00再次受到关注。涨破这一关口则可能为多头继续上行挑战区间阻力109.60-109.85铺平道路。

另一方面,若日线收盘价跌破38.2%斐波档位(107.77)则可能会加剧后市卖压,这可能会导致价格出现更进一步的回撤走势,价格后市可能会跌向心理支撑107.00。
 
Daniel Moss制图,来源Tradingview

IG客户情绪报告

IG客户情绪报告显示目前有54.40%的交易者为净多头,多头和空头的持仓比为1.19:1。净多头交易者数较昨日增加11.76%,较上周增加12.76%;而净空头交易者数较昨日增加2.21%,较上周增加4.07%。

我们通常对散户情绪持反向观点,交易者多头居多的事实表明美元/日元后市可能继续下跌。

净多头交易者较昨日和上周有所增加,结合当前情绪以及近期的变化来看,这给我们提供了一个更强烈的看跌美元/日元的交易倾向。(Daniel Moss撰,Linda译)

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