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欧元/日元走势前瞻之备战欧洲央行利率决议


摘要:本周四欧洲央行将公布最新的利率决议,疲弱而放缓的通胀预期提高了欧央行采取温和政策行动的可能性,不过外汇市场已经预期到这一点。近期IG客户情绪指数的变化暗示欧元/美元接下来可能会下跌。
 

欧元/日元走势前瞻之备战欧洲央行利率决议按图放大

7月25周四  | 1945  | 欧央行7月利率决议

欧洲央行行长德拉吉于6月底在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年会上发表讲话后,最近市场关于新的刺激措施将很快到来的预期有所升温。在经济增长缓慢、通胀低迷令市场感到担忧的背景下,欧洲央行将会在7月会议降息的呼声也此起彼伏。

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根据彭博和路透社对经济学家的调查结果显示,本周欧洲央行并不会调整主要再融资利率、边际贷款利率以及存款利率。然而,欧元区隔夜指数掉期的计价却显示出略为不一样的预期:

欧洲央行利率预期(2019年7月22日)
 

欧元/日元走势前瞻之备战欧洲央行利率决议按图放大

根据隔夜指数掉期暗示,欧洲央行本周将降息10个基点的可能性为51%。 这个数字并非是能够让人信服的压倒性证据,实际上,策略师认为只有概率至少达到55%的时候才算得上拥有明确的利率方向预测。

但是,鉴于市场已经存在欧央行降息的预期 – 如果我们使用隐含概率来跟踪市场对欧央行7月会议的计价,那么在周四公布结果的时候,将约有一半的市场参与者不得不重新调整他们的仓位。换而言之,欧元似乎注定将出现大幅波动的风险。

值得关注的货币对:欧元/英镑、欧元/日元、 欧元/美元

欧元/日元此前两日连续收于连接2012年和2016年低点的上升趋势线下方,看跌动能在近日巩固,因为汇价还交投于8日、13日以及21日EMA均线下方。慢速随机震荡指标也正处于超卖区域,这通常意味着显著的看跌动能。此外,MACD均线也在信号线处转为下跌。
 

欧元/日元走势前瞻之备战欧洲央行利率决议按图放大

查看详细图表:欧元/日元走势图

如果欧元/日元跌破6月份的低点120.78,那么后市将有可能跌向2019年即1月3日美元/日元闪崩时的低位。相反,多头重新获得控制权需要站上连接2017年10月以及2019年3月高点的下降趋势线,该水平大概位于23.6%斐波回撤的122.20水平。

欧元/日元近72.3%的头寸为净多头,多头和空头的持仓比为2.61:1。自4月25日汇价交投于125.662以来,净多头持仓大体保持不变;目前汇价累积下跌3.7%。净多头较昨天下跌2.0%,较上周上涨5.8%。净空头较昨天下跌3.6%,较上周下跌26.8%。IG情绪指数通常作为反向指标,显示欧元/日元可能下跌。 如何读懂持仓数据变化,获取图解使用指南  
 

欧元/日元走势前瞻之备战欧洲央行利率决议按图放大

(Christopher Vecchio撰,Jason译)
 

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