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每周基本分析展望

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美元本周将在多重利好下上涨,关注美联储会议纪要、回购操作以及伊朗大选等


美元本周将在多重利好下上涨,关注美联储会议纪要、回购操作以及伊朗大选等按图放大美元本周将在多重利好下上涨,关注美联储会议纪要、回购操作以及伊朗大选等按图放大摘要∶美元本周有望继续上涨,美联储会议纪要的公布或将再次令市场对美联储在2020年的降息预期降温;美联储回购利率可能会引发美元波动;本周美元料受到乐观经济数据的推动;伊朗大选结果或许也会引发美元波动。
 

美元有望在美联储会议纪要公布前上涨


上周美联储主席鲍威尔在国会的半年度货币政策证词提振了美元,若本周将公布的美联储会议纪要释放相同的立场,美元有望继续上涨。对美国经济前景持乐观立场的并非鲍威尔一人,纽约联储主席威廉姆斯也表示,随著经济数据继续好於经济学家的预期,对美国经济前景的基准预期相当好。点此免费获取全球股市和汇市季度展望
 

美联储回购利率决定可能会引发美元波动


上周四纽约联储宣布作为减少回购协议的规模,将削减流动性的注入。尽管美联储试图让市场摆脱对大规模回购操作的依赖,但此举可能会导致利率再次飙升,如去年9月份那样,并给市场带来避险情绪的风潮。在这种情况下,美元可能会受到避险需求的提振而上涨。
 

美元料将受到乐观经济数据的提振


美联储主席鲍威尔在上周的国会听证会上引用1月就报报告表示,当前的经济环境不需要对利率进行下行调整,如果本周公布的ISM非制造业数据强化了这一立场,美元也有望继续走高。另外在基本面不确定的环境下,市场对流动性的需求或会进一步扩大美元的涨幅。进入2020年,美元利率优势存在压缩空间,美元一季度看向哪里?
 

伊朗大选结果对美元的影响


伊朗本周的大选结果可能也会放大市场对流动性的需求,美元也会因此受益。预计来自伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)所在政党将输给更为保守和强硬派的选民,後者的意识形态偏好更接近伊朗宪法授权的12人立法机构——宪法监护委员会。

鲁哈尼的温和执政令其支持者对伊朗严重的经济状况和与美国的高度紧张关系感到失望,这些失望的选民可能会放弃对鲁哈尼的支持,强硬派料将占据伊朗议会的290个席位。如若结果是这样的话,一个更加强硬派的立法机构可能会进一步加剧美国和伊朗之间的紧张关系,市场可能会处於守势。

不过另一方面,最近参议院通过了一项法案来衡量总统特朗普对伊朗的政策,若该法案最终得以通过,则将大大降低美伊发生战争的可能性,从而将减轻市场对避险资产诸如美元的需求。

综上所述,笔者对本周美元的基本面展望为看涨。(Dimitri Zabelin撰,Cindy译)

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欧元本周价格预测:基本面、数据暗示欧元将走低


欧元本周价格预测:基本面、数据暗示欧元将走低按图放大欧元本周价格预测:基本面、数据暗示欧元将走低按图放大现在获取由全球DailyFX分析师团队所撰写的2020年顶级交易机会以及第一季度的货币、大宗上商品、股指展望,首席策略师、波浪理论持牌人、CFA等等大神的想法都在里面!

摘要:德国数据逊於预期,对欧元构成压力;本周的通胀和GDP数据是关键。

欧元/美元在顽固的支撑下走低
欧元/美元连续5天的下跌令一个月的支撑水平出现了断裂,这意味著欧元兑美元的後市将遇到麻烦。上周欧元区和德国公布的一系列经济数据令人失望,显示欧元区经济仍疲弱,尽管年初时有人提出相反的看法。尽管技术图表显示依然疲软,但交易者在做出交易决定前等待任何反弹,无论反弹的幅度有多大,都可能从中受益。作为交易量最大的外汇货币对,欧元兑美元不太可能出现大幅波动——由於其流动性——但缓慢的下跌似乎是阻力最小的路径。

欧元多头的担忧在於,经济数据在好转之前很可能会变得更糟,并且本周的数据公布将让交易者更好地了解当前的经济疲弱状况。本周,欧元交易者关注德国和欧元区将公布的第四季度GDP终值报告(DailyFX财经日历有追踪),GDP季率终值的数字很有可能会低於预期的微弱增长的0.1%,又或者与预期持平。此外,如果欧元区的12月工业生产数据的结果与德国最近的数据表现相似,可能会比11月录得的-1.5%更糟。

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欧元/美元在上周受到欧元兑美元双方的利空压力,欧元走弱,而美元则大幅上涨,并且触及数月高点。重要数字支撑1.1000被轻松地下破,而在1.09811.0990之间的支撑区域最终被打破,如果收盘价在此下方,则增加向下移动的信心。随後这些水平会变成短期阻力,并且只有在美元走弱时才有可能欧元兑美元出现突破。如果看跌的动能牢牢抓住了这对货币对,那么下行目标关注1.0926,随後是1.0879。

欧元/美元日线图(2019年7月- 2020年2月7日)

(Nick Cawley撰,Eunice译)

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本周英镑展望∶卡尼卸任、PMI报告将刺激英国央行降息概率达71%,英镑或下跌


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英镑本周基本面展望∶看跌


摘要∶英镑重新聚焦於英国央行政策前景的鸽派转变;卡尼的讲话,疲软的PMI数据可能会增加1月降息的押注;市场担忧贸易协定谈判之前的英国退欧风波

随著英国保守党在上月的大选中大获全胜,市场对“无协议”脱欧的担忧逐渐消退,英镑似乎正重新聚焦於货币政策。这使得英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)的退欧法案几乎可以肯定将获得通过。

事实上,加快程序有望在本周从上议院取回。下议院的议员们将开始对任何修正案进行投票。如果不出意外,英国应该会按计划在本月底前正式退出欧盟。

这在实践中并无太大的变化。欧盟与英国的贸易协定谈判进程将从脱欧过渡期开始。由於市场担心约翰逊设定最後期限在年底显得太过雄心勃勃,这可能会在整个2020年造成紧张的背景。
 

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如果卡尼偏向鸽派立场、PMI数据疲软或提振英国央行降息预期,英镑可能下跌
与此同时,英国央行(Bank of England) 的指引偏向鸽派立场,是一个更为紧迫的问题。英镑与英国国债收益率双双走低,原因是利率期货隐含的政策前景跌破了中性区间。交易者目前预计,英国央行在今年至少会降息25个基点。

经济刺激计划预计将很快出台,货币政策委员会(MPC) 1月底的会议上,将目标银行利率下调的可能性被市场定价为71%。然而,市场仍有更大的信心空间,令市场关注即将到来的宏观经济消息。

国际货币基金组织(IMF)将更新其全球经济预测,为达沃斯世界经济论坛(World economic Forum)年会做好准备。英国央行行长马克·卡尼(Mark Carney)也在发言者之列。采购经理人指数(PMI)数据预计在去年第四季度出现萎缩之後,将在1月恢复了缓慢增长。

与市场的普遍预期相比,英国经济数据的结果越来越令人失望,并警告称,即便是这样也可能过去自信。如果再加上即将卸任的英国央行行长的鸽派言论,英镑可能会面临越来越大的抛售压力。

(Ilya Spivak撰,Eunice译)

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日元仍看涨,但本周因全球风险情绪或升温而难以进一步走高


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日元本周基本面展望:中性


摘要:对日元等避险资产而言,这是好时机,但未来一周的事件可能会看到市场风险偏好有所升温,尽管短期内可能是这样。

由於全球经济不确定性的加剧,日元和美元发现自己仍在很大程度上陷入一场“避险之战”。

 “其他一切”还包括许多其他可能的问题,从没完没了的英国脱欧闹剧,到欧洲政治的明显分裂。

也就不奇怪被视为提供安全的资产在高风险时期应该被追捧,而日元一直在这场避险战中获胜。

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美元/日元已从4月底触及的近期高点大幅回落。从技术分析的角度来看,随著新一周的交易开始,日元多头看起来确实有些疲惫。考虑到这一点,可能需要一些真正的坏消息以提振投资者普遍转向安全资产,并在短期内大幅压低美元/日元,即便美元/日元下跌很多了但很可能进一步下跌。

本周有很多重要的经济事件(DailyFX财经日历有追踪),以下是一些可能的触发因素。澳储行将於周二公布货币政策决定,外界普遍预计,澳储行将启动自2016年末以来的首次降息。如果其这样做,比日元更具风险的资产可能会因此而受到初步的刺激,但在市场普遍不确定性氛围下,这似乎不太可能持续下去。欧央行也将在周四发表一份政策声明,尽管外界预计其不会采取行动,但除了对欧元区前景非常谨慎之外,很难看出该组织还能发出什么声音现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇走势的重要性!

本周将以美国官方的非农就业数据结束。这份至关重要的报告仍然是全球经济为数不多的几个亮点之一。5月非农就业人口预计将增加19.5万人,任何接近这一数字的结果,都可能安慰市场而慢慢重新回到交易。

总体而言,本周日元可能难以进一步走强,但这一预测是基於数据的预期结果,且没有令市场意外的坏消息。在这个市场上,後者显然是一个大胆的假设。尽管如此,本周的本周基本面展望是中性的。

(David Cottle撰,Eunice译)

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加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌


加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌按图放大加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌按图放大加元本周基本面预测:看跌
如果加拿大央行利率决议强化未来的降息押注,加元则有可能面临抛售压力。除此之外,加拿大央行的宽松预期可能会被进一步地放大,因为即将在周五公布的加拿大11月就业数据如果表现不佳,人们对更宽松信贷条件的要求将会更加紧迫。

加拿大央行利率决议前瞻
虽然市场普遍预计加拿大央行将会把基准利率维持在1.75%不变,但是该行行长波洛兹(Stephen Poloz)对前景的评论可能会流露出鸽派基调,进而引发加元抛售。 隔夜指数掉期显示明年降息的可能性相对较小,最接近的日期是在7月。 然而,随著基本面风险的日渐增强,加拿大央行宽松的时间表愈加靠前。

从多项衡量指标中可以看出,加拿大年初至今的市场隐含政策利率大幅下降,降息的预期持续升温。恰巧的是,在全球经济增长前景不明朗和地缘政治不确定性的背景下,全球降息的迫切性都有显著增强。

>2019年接近尾声,DailyFX分析师对美元,欧元,股指,原油、黄金等如何预测? 下载DailyFX交易指南获取更多关於这些资产的预测以及技术和基础面分析。

加拿大劳动力市场
加拿大劳动力市场依然紧俏,失业率持续下降,而就业参与率在2019年的大部分时间里大致保持不变。尽管制造业陷入萎缩,但是服务业的韧性可以让加央行有足够动力保持利率不变。另外工业增长放缓的趋势也并非仅有加拿大,这很大程度上是受国际贸易局势影响的全球现象。


(Dimitri Zabelin撰,Jason译)

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澳元展望∶关注疫情发展和就澳大利亚就业市场数据


澳元展望∶关注疫情发展和就澳大利亚就业市场数据按图放大澳元近期与其他主要交易资产一样受到新型冠状病毒发展的影响,本周也料将如是,但除了外部因素外,本周国内几个重要数据也可能会造成澳元出现重大波动。获取澳元中期基本面和技术面展望报告

上周初就在市场相信受感染率正在下降时,澳元小幅上涨,然而不久之後由於新的诊断方法出来,感染人数大幅增加,导致澳元再次受到打压。不过有迹象表明,澳大利亚市场具有一定程度的潜在弹性,因为即便是在冠状病毒不断蔓延的背景下,也尚未完全抹去澳元等与增长相关的货币在年初时的乐观情绪。

此外,对中国需求下降的担忧已经冲击了大宗商品价格,而澳大利亚是作为全球第二大经济体的主要供应国,澳元面临明显的不利因素。不仅如此,澳大利亚国内利率将从目前的创纪录低点进一步下调的预期更是加剧对澳元的利空影响。
 

澳大利亚劳动力市场报告


周四澳大利亚将公布1月份官方就业数据,届时市场可能会得到一个重要线索。12月澳大利亚新增就业近3万人,远超出市场预期。然而即便该数据足够亮眼,但就业人数却大部分来自兼职部门,全职就业人数仍在收缩。市场将密切关注1月兼职和全职就业情况是否会进一步扩大分歧。

周二将迎来澳洲央行货币政策会议纪要,虽然澳洲央行在2月会议上维持官方现金利率在0.75%不变,但行长洛威经济前景发表了相对乐观的看法,预计会议纪要将支撑洛威的观点。想知道成功交易者都具有哪些特点吗?点击寻求答案!

综上所述,即便是相对乐观的国内数据,也不太可能让交易员长时间不去关注负面新闻。这使得宏观预测变得极其棘手,但假设感染率没有大幅上升,澳元或许能够守住近期的小幅涨势。(David Cottle撰,Cindy译)
 

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黄金本周展望:区间突破条件愈发成熟,突破这一烛图形态将有望看涨!


黄金本周展望:区间突破条件愈发成熟,突破这一烛图形态将有望看涨!按图放大黄金本周展望:区间突破条件愈发成熟,突破这一烛图形态将有望看涨!按图放大摘要:如今的冠状病毒比之前SARS病毒爆发更为致命。迄今为止金价对这一类流感病毒的反应相对温和。若金价能够上破三角旗形上轨阻力,则或有望上探近期高点。

冠状病毒传播之际黄金(黄金/美元)仍获买盘支撑

鉴於近期官方公布的冠状病毒感染病例数增长势头仍未减弱,美国官员对这些数字表示质疑并呼吁保持疫情透明。最近美国国家经济委员会主管库德洛(Larry Kudlow)表示,美国对此次疫情的应对感到失望,并称对数字一直“蹦跳”感到惊讶。目前确诊病例超7万,死亡人数逾一千。目前的情况比2003年SARS病毒爆发更为严重,当时感染数为8098、死亡数774。

目前市场愈发担忧持续走高的股市——在美联储的流动性操作下——正在加速构筑大幅回调,特别是当冠状病毒被认为是给全球经济活动造成了严重影响的时候。若如此,则资金或很快从风险资产包括股票当中大量涌出,投资者可能转向寻求避险资产,而这很可能驱动金价上涨。

近期美元走强是阻碍黄金价格创新高的影响因素之一。美元指数现交投在4个月来高位,目前这两种资产类别的走势仍存在负相关关系。本季度黄金价格与美元走势如何分析?查看预测报告

日线图上,金价构筑了一个具有看涨信号的三角旗形,目前上轨阻力正面临考验。倘若本周金价能够突破这一烛图形态上轨即上破及收高於水平阻力1590-1592美元/盎司,则後市有望上探近期高点1611美元/盎司。(Nick Cawley撰,Linda译)查看其他人如何预测黄金走势?查看情绪报告
 

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纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧


纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大
摘要:上周市场情绪降温,纽元贬值。新西兰四季度就业报告令市场对纽储行的降息预期进一步升温。本周将举行纽储行今年的第一次利率决议。市场担忧纽储行会和其他央行一样转向鸽派政策。目前,纽储行是何种程度的鸽派政策仍未知。

纽元本周基本面展望:看跌

上周市场情绪降温,风险货币纽元转向下行,道琼斯工业指数呈现出看跌反转形态。市场对中美贸易战谈判结果表示担忧。美国总统特朗普称其不大可能会在谈判最後期限前与中国主席习近平会晤。如果3月1号前未能及时达成协议,届时美国将会提高关税。

令人失望的新西兰四季度就业数据是上周纽元/美元汇价下行的最主要原因。2018年新西兰第四季度失业率从之前的3.9%上升至4.3%,录得2016年第一季度以来新西兰就业增速最慢的水平。下图显示,随著纽元走软,市场对纽储行降息的预期升温。

本周市场重点关注纽储行今年的第一次利率决议。大多数发达国家的中央银行下调了他们对未来经济的预期,市场预计美联储今年将从加息三次转为按兵不动,这表明美联储货币政策发生了急剧转变,转向更为鸽派的货币政策。

澳储行仍然保持其货币中性立场不变,这初步推动了澳元上行。然而澳储行行长菲利普·洛威称他们的下一步行动将不再是偏好加息,之後澳元下跌。可将此作为纽储行利率决议後的市场变动参考。

与澳储行不同的是,纽储行在其货币政策制定上更加注重平衡。纽储行行长阿德里安·奥尔去年十一月称,仍未排除降息的可能,并称其预计可能在2020年第三季度加息,理由是通胀预期提高。那么现在的问题就是,届时纽储行将会出现何种程度的鸽派政策呢?

隔夜指数掉期市场显示纽储行有42%的可能会在今年六月份降息。如果纽储行下调了经济预期,但仍释放可能采取加息行动的信号,纽元的跌势或暂缓。注意,纽储行行长奥尔将会在利率决议之後发表讲话。如果奥尔的讲话与其他央行的鸽派言论相呼应,或进一步使纽元走软,纽元的波动或加剧。  
 

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