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  • 日本10月家庭消费者信心指数∶33.6 前值∶32.7 预估值∶35.0

    2020年10月29日 13:02

  • 泰国财政部:2020年GDP料比早前预期更好对2020年GDP的最新预测为-7.7%(7月时预测为-8.5%);对2021年GDP的最新预测为4.5%。 对2020年出口的预测为-7.8%;2021年料为6%; 对2020年CPI的最新预测为-0.9%。

    2020年10月29日 12:47

  • 上证早盘收涨0.08%,报3271.72点;深成指早盘收涨0.83%。报13499.42点; 创业板早盘收涨0.67%,报2688.42点。

    2020年10月29日 11:33

  • 日央行∶对2020/2021财年的实际GDP预测中值为-5.5%(7月预测为-4.7%)对2021/2022财年的实际GDP预测中值为3.6%(7月时为3.3%); 对2022/2023财年的实际GDP预测中值为1.6%(7月时为1.5%); 对2020/2021财年的的核心CPI预测中值为-0.6%(7月为-0.5%); 对2021/2022财年的的核心CPI预测中值为0.4%(7月为0.3%); 对2022/2023财年的的核心CPI预测中值为0.7%(7月也为0.7%)。

    2020年10月29日 11:28

  • 日央行季度报告:日本金融机构利润长期受新冠疫情打压,则日本金融发展料停滞日央行将在必要是采取进一步放松举措,将关注新冠疫情对经济的影响

    2020年10月29日 11:23

  • 日央行季度报告:日本经济面临风险,价格前景偏向下行中期、长期通胀预期料疲软,但将伴随价格逐渐上升恢复升势

    2020年10月29日 11:22

  • 日央行季度报告:经济和价格前景存在极大不确定性

    2020年10月29日 11:20

  • 日央行季度报告:日本的经济可能趋势性好转消费价格料暂时下降; 随着经济改善,消费价格将转正,增长步伐将逐渐加速。

    2020年10月29日 11:20

  • 日央行十月利率决议:维持短期利率目标在-0.10%以8比1的投票结果决定收益率曲线控制; 委员会成员片冈反对收益率曲线控制决定。

    2020年10月29日 11:18

  • 日央行十月利率决议:下调2020财年的经济增长以及CPI的看法

    2020年10月29日 11:15

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每周走势预测

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美元本周展望:看跌,重点关注美股财报、美国GDP跟新冠激增


美元本周展望:看跌,重点关注美股财报、美国GDP跟新冠激增按图放大美元本周展望:看跌,重点关注美股财报、美国GDP跟新冠激增按图放大摘要:美股企业财报表现强劲可能会拖累具有避险属性的货币美元。美国财政刺激谈判拖延可能触发风险厌恶情绪,促使资金涌向避险端。美国第三季度GDP数据可能取得好表现,不过第四季度或将面临更艰难的处境。

美国第三季度企业财报



来自科技、工业、能源和制药巨头的第三季度企业财报料将受投资者密切关注,其中一些赫赫有名的企业有脸书(Facebook)、苹果(Apple)、Alphabet、推特(Twitter)、辉瑞、吉利德、雪佛龙、埃克森美孚、巴西石油、荷兰皇家壳牌、瑞士信贷、Visa、德意志银行、通用电气、空客、波音、福特、卡特彼勒等。

上周,特斯拉公司财报表现大好於市场预期,其股价在一天内暴涨了5%。军事巨头洛克希德·马丁(Lockheed Martin)尽管也取得了乐观的财报业绩,但其对2021年的前瞻预期却一般,受此影响其股价下跌。表现喜忧参半的企业财报并没有提振标普500指数,而美国还在进行的财政刺激谈判也挫伤了市场情绪、削弱了风险偏好,最终在上周五收跌。
美元走势第四季度预测已更新,点击查看

相同情形可能在本周重演,这有可能会导致该股指以及其他股指本周继续下跌。而这些与增长挂钩的基准走低反过来可能促使美元走高,不过倘若在财报数据表现强劲基础上、美国财政谈判取得进展,则这种局面可能被逆转。

美国GDP



本周将迎来美国第三季度GDP年化季率初值,继前一季度经济萎缩31.4%之後,市场预计美国第三季度GDP年化季率将为32.0%。经济强劲反弹可能是强有力的财政刺激跟货币刺激的结果,不过该效果在第四季度的数据中可能就不那么明显。若届时出现更为强劲的读数则美元可能受打压。

美国GDP数据调查表现瞩目(见第二张图),但需注意一点……

COVID-19病例数可能威胁脆弱的经济复苏



第三季度的强劲经济增长可能面临的另一个威胁与疫情封锁管制措施的逐步放松有关,这些措施在一定程度上令经济有所企稳。然而,现在随著全球各地Covid-19病例数再次激增,投资者们担忧可能重启疫情管制措施。经济增长放缓的预感、加上美国大选引发的政治震荡若促发投资者涌向避险的话,则或将缓解美元跌势。(Dimitri Zabelin撰,Linda译

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欧元价格走势预测:欧洲央行会议将决定欧元/美元的下一步重大走势

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欧元价格走势预测:欧洲央行会议将决定欧元/美元的下一步重大走势


欧元价格走势预测:欧洲央行会议将决定欧元/美元的下一步重大走势按图放大欧元价格走势预测:欧洲央行会议将决定欧元/美元的下一步重大走势按图放大

本周欧元价格走势基本面预测∶中性


- 欧洲央行将在本周召开会议,关注其在周四的声明以及随後的行长新闻发布会,很可能将成为决定欧元未来一个月左右走向的重要因素。
- 欧洲央行预计将维持所有货币政策不变,但行长拉加德很可能开始为12月进一步放宽货币政策做准备。
- 同时,几乎没有迹象显示欧元/美元将会突破1.161.20的广泛区间,该区间自7月中旬以来一直限制著欧元/美元的走势。
 

欧洲央行会议对欧元/美元至关重要

周四欧洲央行(ECB)将举行利率决议,以及欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将在随後的新闻发布会上讲话,将对欧元未来的走向至关重要。

像Covid-19这样的突发事件以及黑天鹅事件都将影响市场走势,如何利用重大消息以帮助自己的交易?现在学习交易重大消息

本周利率或欧元区货币政策预计不会有任何变化,但拉加德可能暗示最早在12月会进一步放宽政策——此举可能会削弱欧元/美元和欧元交叉盘走势。问题是,管理委员会在这个问题上似乎存在分歧。

一些成员似乎愿意采取行动,担心欧元区经济出现 W型衰退(double-dip recession),因为在经历了短暂的喘息之後,由於第二波Covid-19感染迫使更多国家和地区进入禁闭状态,欧元区国内生产总值(GDP)再次下降。更为宽松的货币政策可能有助於缓解由此带来的经济影响,帮助减轻欧元区的通缩压力,并抵消欧元/美元3月触及1.07下方低点以来欧元走高对该地区贸易造成的任何损害。

不过其他人似乎更加谨慎,他们担心在上周创下一个多月来的最高水平後,欧元/美元可能容易出现回落。此外,可能还有人担心在如此接近美国总统大选的情况下暗示将采取更宽松的货币政策,而这种更谨慎的观点似乎是市场的观点,定价显示欧洲央行存款机制的利率将在明年年底前为负0.6%,仅略低於当前的负0.5%

您可以点击这里查看欧洲央行的指南

综合所有这些因素来看,欧元/美元预计还将继续在91日高点1.2011925日低点1.1611之间的广泛区间内交易一段时间。

欧元/美元价格走势日线图(2020年7月22日-10月22日)
 

本周关注:数据对欧元/美元也很重要

谈到日历上的经济数据,本周是数据密集的一周,周四将公布德国通胀和失业率数据,周五将公布欧元区通胀和GDP数据。德国和欧元区的物价数据都可能出现更陡峭的下跌--强调欧洲央行对通缩的担忧--而第三季度的GDP数据可能会出现强劲的反弹。

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不过这对缓解W型衰退的忧虑作用不大,因此更重要的可能是周一公布的德国10月商业景气指数,也就是第四季度的第一个月,如果该指数弱於9月,也就不足为奇了。
 

点此加入网络研讨会!


(Martin Essex撰,Eunice译)

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英镑周度展望:脱欧谈判持续进行中,是否即将完成?


英镑周度展望:脱欧谈判持续进行中,是否即将完成?按图放大英镑周度展望:脱欧谈判持续进行中,是否即将完成?按图放大摘要:欧盟与英国之间的紧张谈判持续进行中;法国是否会在渔业问题上取得进展?


英镑周度展望:中性


欧盟与英国之间的贸易谈判代表恢复对话之际,并无实质性证据表明双方将达成协议,关於此事市场的态度似乎仍与之前类似。然而,新一轮对话的整体基调变得更为积极;欧盟的态度表明他们将加紧包括法律条款在内的对话,以使得双方有更大的机会达成协议。

在周五欧洲交易时段晚些时候,市场报告显示法国总统马克龙(Emmanuel Macron)或许愿意就英国的渔业水域问题妥协以达成协议。英国渔业水域问题是到目前为止谈判中三个主要绊脚石之一,此外还包括双方致力於建立一个公平的竞争环境,以及欧洲法院的影响力问题。2020年第四季度展望出炉,点此获取DailyFX独家观点

根据财经日历,本周几乎没有足以驱动市场走势的英国经济数据。

英镑/美元投资者需要注意任何有关美国刺激法案进展的消息。双方逐渐接近达成协议,目前已经很接近最终达成。随著对话出现停滞,一揽子美元上周三徘徊在6周低点附近,美元近期处於抛售风险之中。上周欧盟宣布重新启动对话後,英镑交投在1.3184一线下方;但是英镑/美元在进入周末後略微走低。在欧盟和英国之间有任何官方贸易对话之前,英镑的中性立场似乎仍将维持谨慎。

IGCS散户情绪指数显示,36.44%的散户是净多头,空头与多头的持仓比为1.74:1。净多头持仓较昨日增加17.32%,较上周减少27.12%;净空头持仓较昨日减少16.02%,较上周增加51.58%。点此了解IG情绪指数

通常认为散户情绪指数为反向指标,投资者是净空头暗示英镑/美元可能持续上行。净空头持仓较昨日减少但较上周增加。结合散户情绪及其近期变化暗示英镑/美元前景不明。(Nick Cawley撰 Ashley译)

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日元本周基本面预测:美国财政刺激命途多舛,标普下挫日元或上涨


日元本周基本面预测:美国财政刺激命途多舛,标普下挫日元或上涨按图放大摘要:上周标普500指数上周,避险货币日元下跌。在美国财政刺激预期衰减下,日元可能走高。英国无协议脱欧烦恼仍存续,第四季度还有什么值得关注?

日元本周基本面展望:看涨



随著第三季度结束,避险货币日元兑其他主要货币在上周大部分时间里走低。这是由於全球市场情绪反弹以及美国基准股指小幅走高。上周美国总统特朗普确诊新冠一事短暂带来了波动。日元会否继续走软、重新恢复自3月中旬以来的主导下行趋势?

上周有一个值得关注的基本面进展,即美国众议院通过了2.2万亿美元的财政刺激方案。不过,美国两党对此提案的意见分化可能削减了它被参议院批准通过的几率。此外美国财政部的失业保险提取金持续减少,此前第一轮财政计划的影响减弱且取而代之的是一项打折扣的行政命令。查看日元散户今日持仓变化

市场是有前瞻性的,全球最大经济体出台进一步刺激的前景变暗淡可能会推动标普500指数下跌,进而可能提振日元。随著美国大选日期迅速临近,所有目光都转向了本周的副总统辩论——10月7日副总统彭斯(Mike Pence)跟参议员哈里斯(Kamala Harris)将开展辩论。上周的总统辩论後“避险”倾向随後而至。

英国脱欧谈判也将在本周恢复,目前欧盟和英国之间的过渡期将近结束。周末据悉英国首相约翰逊(Boris Johnson)将和欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)进行会谈。无协议脱欧的可能性上升不仅仅是交易员们本周将面临的一个风险,还有可能持续到第四季度末。

聚焦美国方面,本周美国9月ISM服务业指数将公布,这将使人们对这个美国经济最大组成部分的健康状况有更深入的了解。而後,市场焦点或转向FOMC(联邦公开市场委员会)的9月会议纪要,这可能会触发风险厌恶情绪。若届时内容与9月的政策声明中的谨慎论调相呼应,则可能会提振日元走势。(Daniel Dubrovsky撰,Linda

了解更多日元走势可查看我们的第四季度展望报告
 

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加元关注加拿大央行利率决定,Covid-19病例增加


加元关注加拿大央行利率决定,Covid-19病例增加按图放大加元关注加拿大央行利率决定,Covid-19病例增加按图放大

加元基本面前景:看跌

 

关注加拿大央行BOC的利率决定


加元将密切关注715日会议後的加拿大央行利率决定。官员们警告称,虽然加拿大经济已经在一定程度上重启,但复苏之路将是漫长、坎坷的,而且各行业和地区之间也不平衡。加拿大央行警告称,前景存在很大的不确定性,他们的正常模型无法解释前所未有的不确定性形势。

官员们表示,复苏之路需要 "相当大 "的货币政策支持,并补充说,他们准备在必要时提供额外的刺激措施。他们强调,他们将维持宽松的政策,直到可持续地实现2%的通胀目标。这里的关键词是 "可持续",因为Covid-19已经打击了消费者和企业的信心。

尽管如此,该央行表示,最近的指标似乎表明,经济已在4月触底。此外,他们预计,在随著经济逐步重新开放後,短期内将出现“异常强劲的增长”。话虽如此,他们补充的警告是,这种最初的经济活动的爆发之後将是一个 "缓慢而繁荣的恢复阶段"。他们的模型表明:

"2022年中期,这种新冠流行病将基本结束,因为到那时,疫苗或有效的治疗方法已经广泛可用。我们的政策讨论是以这一设想为指导的,同时也认识到这些假设存在极大的不确定性。"—加拿大中央银行

考虑到这一点,加拿大央行将继续进行大规模的资产购买计划,包括每周购买50亿加元的政府债券。由於通胀率可能需要很长一段时间才能持续保持在2%的通胀目标附近,宽松的货币环境可能会继续存在。然而,至少自3月份以来,这并没有使加元相对於G10货币的汇率下降。

美元在经历第二季度的走软後,能否在第三季度重振旗鼓?能否逢低做多?
 

美元/加元、加元/日元日线走势图

在强劲的风险偏好和全球货币当局前所未有的支持下,加元与其他以增长为导向的资产一起上涨。相对於与避风港挂钩的美元,加元的涨势尤其明显,因为美元继续处於两年低位。尽管如此,如果官员们描绘出比7月份更悲观的画面,即将到来的利率决定可能会遏制加元的部分涨幅。
 

美国经济数据可能刺激加元升值

如果本周美国公布的初请失业金人数和消费者物价指数(CPI)数据统计数字显示出令人担忧的趋势,可能会扰动市场,并推动对周期敏感的加元下跌。上周四,美国供应管理学会ISM数据显示出令人震惊的数据,催化了股市和与商品挂钩货币如加元纽元和澳元等的大规模抛售。

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美国的影响对加拿大的影响尤其明显,因为後者严重依赖美国强劲的经济活动来推动出口。因此,全球最大的经济体前景疲软,可能会给其近邻带来令人寒心的信息。

(Dimitri Zabelin撰,Eunice译)

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澳元本周展望∶中性,关注美股财报和第二轮疫情进展


澳元本周展望∶中性,关注美股财报和第二轮疫情进展按图放大摘要∶中国GDP数据表现优於预期或提振澳元;本周包括特斯拉、Netflix和Chipotle在内的大牌企业将公布第三季度财报,料将引发市场波动;COVID-19病例激增导致的严格封锁措施可能会拖累澳元。

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中国第三季度GDP、零售销售数据表现靓丽


作为澳大利亚最大的贸易伙伴,中国经济数据对澳元有重要影响,并且容易引起对周期敏感的澳元的大幅走势。10月19日数据显示,中国前三季度GDP年率录得0.7%,符合预期;第三季度GDP年率录得4.9%,第三季度GDP季率录得2.7%;中国9月零售销售年率录得3.3%,高於预期的1.6%;中国1-9月零售销售年率录得-7.2%,高於预期的-7.4%。点击查看IG为您提供的能够洞察市场情绪的强大实时工具——实时散户持仓数据


美股财报或引发市场波动


本周,一系列财报数据将充斥市场,并可能引发波动。本周发布财报的一些大牌企业包括∶ Lockheed Martin、可口可乐,Netflix、瑞银、特斯拉、Chipotle、IBM、Halliburton。像Netflix和特斯拉这样在疫情中大涨的股票,财报表现可能会优於其同行,并进一步增加自3月以来两位数的回报率。


病例上升打压市场情绪以及增长预期


许多国家正在经历第二波COVID-19感染潮,比如法国上周五报告感染病例超过3万例。巴黎和伦敦都将实施新一轮更严格的封锁措施,以遏制病例的突然飙升。如果其他国家也经历疫情的爆发并实施类似的措施,那么就可能会破坏已经岌岌可危并且一波三折的经济复苏路径。

作为一种增长挂钩型货币,如果对铁矿石(一种关键的产出投入和澳大利亚最大的出口商品)的需求下降,澳元可能会受到很大的影响。国际货币基金组织最近警告说∶“虽然中国的复苏速度快於预期,但全球经济恢复到疫情流行前的活动水平的漫长过程仍容易遭遇挫折”。

随著经济受到疫情的削弱,市场容易出现剧烈的波动,尤其是当不确定性来自地缘政治关系时,这是一种众所周知的变幻莫测的风险。这或许有助於解释为什么2020年美国总统大选和正在进行的财政刺激谈判如此重要∶不确定的结果和两党的互不相让可能会产生重大的经济影响。

(Dimitri Zabelin撰,Sloan译)

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财政刺激,通胀预期,疫情担忧三大因素主导黄金走势,震荡格局不变?


财政刺激,通胀预期,疫情担忧三大因素主导黄金走势,震荡格局不变?按图放大财政刺激,通胀预期,疫情担忧三大因素主导黄金走势,震荡格局不变?按图放大图1∶黄金价格走势VS通胀预期(黄金价格—橙色,5年期远期通胀掉期—蓝色);数据来源∶彭博

图2∶黄金期货价格(黄色)VS 美元指数(绿色);图片来源∶TradingView
 

本周黄金价格走势基本面预测∶中性


摘要∶黄金前景依然取决於财政刺激协议的预期以及实际收益率的变动;美元与黄金价格走势继续维持强烈的负相关性。第四季度还有哪些机会?这些分析值得一读!

上周5个交易日黄金价格维持在2%的波动范围内震荡,但最终周线收盘基本持平。黄金继续寻求上涨催化剂以推动其从整理的模式中突破,而鉴於萦绕美国财政刺激谈判的不明朗,黄金价格整体上或继续保持震荡模式。

尽管过去几周美国国债利率明显上升,但黄金价格大体上依然维持升势,这主要归功於不断攀升的通胀预期。实际上,5年期远期通胀掉期利率一度升至2.19%、刷新了危机後的最高水平,同时帮助维持实际收益率承压。通胀预期上升的速度超过了利率导致了实际收益率下行,这是黄金价格上涨的主要基本面驱动力。

通胀预期有进一步上升的潜能,重点聚焦美国2020年11月3日大选前会否推出新一轮的财政刺激法案。倘若美国政客成功达成了一项刺激协议,黄金价格则有望跟随通胀预期的上升而迎来爆发式的上涨。

即便美国大选前未能就刺激计划达成协议,倘若民主党赢得大选的概率继续保持完好,那么通胀预期依旧可能企稳於相对高位的水平。因为民主党获胜或意味著其明年初可能推出更大规模的刺激法案。也就是说,国会僵局持续或削弱通胀预期进而对黄金价格走势构成负面的影响。

随著新增确诊病例的激增而引发的对疫情重现的担忧以及政府重新对商业活动实施显示是对黄金价格走势前景构成看跌威胁的另一方面。不过,黄金价格和通胀预期或仍有望受到美联储资产负债表扩张的支撑。FOMC(联邦公开市场委员会)资产购买持续增长并且将美联储(Fed)总的资产负债表推至新的历史高位7.18万亿美元。

根据美联储官员近期的评论,预计美联储资产负债表继续维持当前爆发性的增长速度,这可能为无息资产以及投资者对黄金的需求提供支撑。相应地,黄金的走势方向可能反映了美元指数的走势,因这两个避险资产通常一直保持著强烈的负相关性。

若财政刺激的乐观情绪甚於质疑之声,那么美元或将面临进一步的疲软,此背景下黄金价格有望上涨。不过,倘若美元强势,因疫情担忧仍存且通胀预期下降,此背景下黄金价格或将下跌。(Rich Dvorak撰,Lisa译)率先查看美国大选前後市场交易布局

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纽元汇率走势展望∶经济偏乐观或打压新西兰央行短期宽松预期


纽元汇率走势展望∶经济偏乐观或打压新西兰央行短期宽松预期按图放大摘要∶本周纽元重点关注香港时间本周三(9月23日)10∶00公布的新西兰央行决议,纽元/美元可能因新西兰央行利率决定而进一步上涨;另一方面,标普500指数的潜在下行失去可能会抵消其涨幅。

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尽管作为通常全球风险偏好风向标的标普500指数连续第三周下跌,但与增长挂钩的纽元却无视“重力”走高。事实上,基於主要货币的纽元指数正在2020年初/2019年底高点附近徘徊——见上图。用什么解释这两种资产走势的背离呢,这些因素可能会推动该货币在未来一周创下更高的高点吗?

纽元走强可能是投资者押注本周新西兰央行(RBNZ)即将公布的利率决议的结果。上周四(9月17日)公布的新西兰第二季度GDP数据好於经济学家的惨淡预期。虽然-12.2%的季调後GDP增长年率是1986年以来最差的,但还没有达到-12.5%的预期。

新西兰财长罗宾逊(Grant Robertson)也发表了乐观的评论,称经济“将在2021年初进一步改善”,经济正从衰退中反弹。经济学家预计,香港时间本周三(9月23日)10∶00公布的央行决议不会对现位於0.25%的官方现金利率做出调整,但根据隔夜指数互换计算,明年初降息25个基点的几率从过去5个交易日的约66%降至56%。点击领取DailyFX专业团队独家第三季度交易展望

新西兰央行已经明确表示,如果经济增长的势头减弱,负利率可能会成为选项。预计该央行还将在11月公布一揽子新政策工具。但是,鉴於7月下旬以来,该国出炉的经济数据结果越来越好於预期,这有可能削弱进一步宽松政策的必要性。

不过,为了以防万一,新西兰央行可能会对宽松政策敞开大门。不过,由於缺乏实施这些政策的紧迫性,市场对短期内其进一步宽松的押注可能会降温,这可能会提振纽元。虽然这可能是纽元继续攀升的“秘诀”,但纽元仍然容易受到整体风险偏好的影响。如果市场情绪继续恶化,可能会削弱纽元/美元的一些上行潜力。因此,展望似乎是中性的。点击领取DailyFX专业团队独家第三季度交易展望

(Daniel Dubrovsky撰,Sloan译)

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今日数据

2020年10月29日 16:55
德国10月失业率(季调後)
结果:
前值: 6.3%
预测: 6.3%
2020年10月29日 16:55
德国10月失业人数变化
结果:
前值: -0.8万人
预测: -0.5万人
2020年10月29日 17:30
英国10月央行抵押贷款变动
结果:
前值: 31亿英镑
预测:
2020年10月29日 17:30
英国9月央行抵押贷款许可
结果:
前值: 8.47万件
预测: 7.61万件
2020年10月29日 17:30
英国9月净消费者信贷
结果:
前值: 3亿英镑
预测: 7亿英镑
2020年10月29日 18:00
欧元区10月消费者信心指数终值
结果:
前值: -15.5
预测:

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