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DXY美元指数展望∶美元恢复长期看涨的关键不看通膨,而是取决於这个?!

DXY美元指数展望∶美元恢复长期看涨的关键不看通膨,而是取决於这个?!

Eunice Li, 分析师

主要风险事件:欧洲央行、FOMC会议即将召开,特别关注美国零售数据;从技术看,DXY面临一场艰苦的战斗,因为价格走势在关键的104.90水平被遏制住

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美元指数处于两难境地

最近几周,随着经济衰退的担忧出现,DXY美元指数的涨势似乎已经停滞。美国第一季度GDP的萎缩和消费者需求放缓的报告,使人们对今年下半年美国经济的实力产生了一些疑问。因此,我们看到美元指数从5月份的年内高点104.47大幅回调,该高点是受到加息轨迹和俄罗斯入侵乌克兰带来的避险吸引力的支持。

 

回调从 50 SMA(蓝线)上反弹,然后尝试持续看涨,在 103 水平(2020 3 月高点)之前遇到一些强大阻力。 在日线图上,昨天和今天(迄今为止)在关键的 103 水平附近拒绝了更高的价格,同时保持在之前的低点 102.35 上方,这似乎停止了短期抛售。

 

市场对明天欧洲央行利率决议的看法(鹰派或鸽派)很可能在下周的FOMC会议之前决定近期DXY的走向。鹰派的欧洲央行可能会导致美元指数跌破102.35的支撑水平,此后最近的支撑位会出现在101.30——更大回调的低点。

 

美元指数(DXY)日线图

来源:TradingView,由Richard Snow编制

 

由于104.90已经显示出美元指数之前尝试上涨到更高位置的巨大挑战,因此长期看涨DXY的门槛已经设置得相当高。

 

 

美元指数(DXY)周线图

来源:TradingView,由Richard Snow编制

 

市场对美联储保持高预期

尽管有早期的经济衰退警告,但市场仍然预计美联储将在今年年底前再加息200个基点。如果从现在到今年年底的经济数据都令人失望,这种过高的预期就有可能导致看跌的重新定价。如果这种情况真的发生,长期看涨的前景可能会受到影响。

 

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隐含的美国加息概率

来源:Refinitiv,由Richard Snow编制

 

主要的DXY风险事件

今天我们看到了欧元区好于预期的GDP数据(欧元在美元指数中的权重最大),但这对欧元/美元对和指数的影响有限,因为市场在明天的欧洲央行利率决定前采取了观望态度。周五,我们将看到美国的通胀数据,即使通胀率较低或符合预期,也不太可能对DXY产生重大影响,因为鲍威尔提到,美联储不希望将细微变化的通胀数据作为减缓当前加息步伐的理由。

 

进入下周,在所有重要的FOMC会议和零售销售数据之前,我们有ZEW情绪和美国PPI数据。市场和一些FOMC成员赞成在6月和7月加息50个基点,但零售销售将受到相当密切的关注,此前沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)分别在第一财季业绩报告中对消费者的表现发出警告。此外,两家门店都提到,随着通胀加剧,消费者勒紧裤腰带,库存供应增加是对未来盈利能力的担忧。

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