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了解股票市场:关於股票类型你需要知道的一切

了解股票市场:关於股票类型你需要知道的一切

Lisa Yin, 分析师

股票是对上市公司的投资,但是,投资者和交易者需要了解组成股票市场不同类型的股票以便做出明智的决定。股票类型可以帮助交易者决定要交易的特定股票,或者为基本面/技术面的评估提供助力。下载DailyFX外汇学习指南了解更多交易知识!

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本文将概述以下内容∶

为何股票类型如此重要?

需要了解的不同类型的股票

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为何股票类型如此重要?

股票类型如此重要是因为它允许交易者根据个人的财务目标和风险偏好推断并选择正确的股票。股票类型是股票交易者投资基础的重要组成部分。因此,交易者和投资者需要了解不同股票类型之间的区别。

 

关於股票类型需要谨记的要点

因为股票类型与投资者的目标是相关的,所以在选择想要交易的股票类型时,需要将以下两点纳入考量∶

 

风险偏好—高风险偏好将倾向於波动更大的股票,而低风险偏好则强调一致性更强的股票。

 

表决权—普通股

 

每个交易者都需要知道的6大股票类型

股票根据不同的“标签”进行分类,这允许交易者轻松地筛选股票从而更高效地进行交易。以下是股票交易者经常使用的主要股票类型∶

 

普通股和优先股

普通股和优先股是两个主要的股票类型。虽然普通股和优先股存在著许多的不同,但它们的主要区别在於优先股的持股人通常不会拥有表决权,但普通股的持股人却享有表决权。这两种股票类型都代表公司所有权的一种形式,投资者也相信这种形式的股票会升值。

 

股票类型

优点

缺点

普通股

  • 表决权
  • 将从股票升值中获益
  • 如有股息,股息可能比较低
  • 排在支付队伍的最後,即在债权人,债券持有人和优先股股东之後
  • 股价和股息面临更大的不可预测性

优先股

  • 稳定且可以预估股息支付
  • 将从股票升值中获益
  • 如有股息,则有望获得更高的股息
  • 倘若破产,股东收回部分初始投资的可能性更高
  • 长期增速较低
  • 交易量较低—买入/抛售股票较为困难
  • 没有表决权

 

股票市场的各个行业/板块

根据全球行业分类标准(GICS),股票市场大致上分为11个行业/板块∶

  1. 能源行业如壳牌Shell)
  2. 材料行业如胜牌Valvoline
  3. 工业(如卡特彼勒Caterpillar)
  4. 非必需消费品行业(如亚马逊Amazon)
  5. 必需消费品行业(如可口可乐)
  6. 医疗保健行业(如辉瑞Pfizer)
  7. 金融行业(如高盛Goldman Sachs)
  8. 信息科技行业(如Salesforce)
  9. 通信服务行业(如Verizon)
  10. 公共事业(如NextEra
  11. 房地产行业(如西蒙地产集团Simon Property Group

 

 

周期股和非周期股

周期股∶

周期性股票是结合了当前经济状况进而做出反应的股票。这意味著当经济向好的时候,这些公司往往表现较好。汽车公司的股票便是周期性股票的一种,因为在经济状况良好的情况下人们往往倾向於在汽车上支出更多。

 

非周期股∶

非周期性股票对经济状况的反应较为有限。这类型的股票在经济状况较差的时候往往表现出众。一般那些提供无论经济好坏都必需的产品和服务的公司的股票会出现这种行为。这里面包括了医疗保健类股票。

 

公司规模

另一个常用的筛选股票的办法就是衡量公司市值的大小。市值是指一家公司所有流通股票的市场总值。股票按照市值可分为三类∶大型股,中型股和小型股

 

大型股∶公司市值为100亿美元或以上的股票(例如亚马逊)

中型股∶公式市值介於20亿美元和100亿美元之间的股票(如Yeti Holdings

小型股∶公司市值介於3亿美元和20亿美元之间的股票(如Axos Financial

 

本地股和国际股

股票可以分为本地股和国际股。这往往是由公司总部所处地指定的。这并不是查看股票的常见方式,因为总部所在地并不总是和商业交易/销售相关,因为很多公司的国际交易占据大部分比例。因此,仅仅根据所在地来解读公司的指标也许非常困难。

 

成长股和价值股

成长股

成长股是指那些被认为随著时间的推移有能力在市场上取得优异表现的股票。

 

价值股

价值股是指价格被低估了的(交投在“公允”价格之下)并且有望在未来提供乐观收益的股票。

 

股票类型问答环节

全球股票市场的股票类型都一样吗?

全球各地的股票市场基本面都有上述提及的相同类型的股票。这个通用的框架允许股票交易者在跨市场交易时能轻松地进行分析。虽然这似乎微不足道,股票市场的交易者和分析师也往往会理所当然地忽视股票类型,但是倘若没有一个标准化的大纲,股票分析的复杂性和不同股票类型和市场之间的比较将会变得极其困难。

 

股票类型∶总结

上文列出的不同类型的股票为交易者寻找更简单的方式来建立自己的股票交易策略提供了帮助。股票的多样性使得对股票进行详细的分类非常重要,这缩小了巨大无比的股票市场。对股票类型有了把握之後,交易者便可以将关注点转移到其他的股票交易基础知识了。

 

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(Warren Venketas撰Lisa译)

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