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DailyFX教育学习∶什么是ETF?你需要知道的关於交易所交易基金ETF的所有信息

DailyFX教育学习∶什么是ETF?你需要知道的关於交易所交易基金ETF的所有信息

Eunice Li, 分析师

摘要:本文由DailyFX全球专业团队的分析师Warren Venketas所撰写,将介绍什么是ETF以及相关的重要信息。

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ETF是一种受欢迎的投资产品,它允许投机者将多种资产打包交易。继续阅读更多不同类型的ETF以及交易它们的潜在好处。

 

什么是ETF

ETF(交易所交易基金)是一种投资产品,可以将从股票、债券到大宗商品等一系列资产组合在一起。在股票市场上交易,它可以很容易地作为一种可销售的证券进行购买和出售。

 

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虽然与共同基金和养老基金管理的资产数字相差甚远,但近年来ETF投资的受欢迎程度呈爆炸式增长。例如,根据Statista的数据,2019年全球投资于ETF的资金约为6.1万亿美元,而前一年是4.6万亿美元。下面是一张图表,展示了本世纪以来与对冲基金相比的上升情况。

ETF有哪些不同类型?

不同类型的ETF包括从旨在追踪某些指数的ETF,到特殊的大宗商品产品。广义上,不同类型的ETF可以定义为:

 

1.    债券ETF,纳入公司、政府和市政债券

2.    大宗商品ETF,投资于黄金/或石油等主要大宗商品

3.    货币ETF,投资于美元和加元等货币

4.    行业ETF,追踪特定行业,如生物技术或零售业

5.    反向ETF,专注于做空股票并试图从熊市趋势中获利。

 

例如,医疗保健精选行业SPDR基金(XLV)是一个包含一系列医疗保健公司的行业ETF。下图显示了该ETF的公司构成比例。

投资ETF有什么好处?

投资ETF有很多好处,从能够在交易日的任何时间买入和卖出,到可以选择广泛的资产,可能的税收效率,等等。以下是一些主要的好处总结。

 

便利性:通过ETF,投资者可以接触到不同行业的一系列资产。此外,ETF可以在交易日内的任何时间买入或卖出,而共同基金则是在收市后结算。

 

成本:ETF没有销售负担,尽管经纪佣金和费用比率适用

 

多样化:通过多样化的投资组合,可以更有效地管理风险

 

税收效率:ETF通常不分配资本收益,这使得一些投资者可以持有更长时间,以便从长期股票投资中获得更优惠的税收待遇

 

多功能性:由于像股票一样交易,可以下不同类型的订单,如限价单和止损单,投资者可以用保证金购买,这不是共同基金的选择。

 

这就是说, ETF是否是用来交易特定市场的最佳工具可能值得考虑。例如,通过EWA ETF,交易员可以接触在澳洲有较高敞口的公司,从而有效地接触到澳洲的消费者和经济。不过,投资者也可以通过澳元/美元货币对交易澳洲经济的表现。它还有货币市场的好处,货币市场有24/5的交易时间和潜在的更大的流动性。

 

什么是最受欢迎的ETF

截至20203月,按交易量计算最受欢迎的ETF包括SPDR标准普尔500 ETF (SPY),该基金追踪标准普尔500股票市场指数。其他受欢迎的选择包括跟踪新兴市场股票的iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM),以及跟踪纽约证交所ARCA Gold Miners指数表现的VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)。找出按管理资产计最大的ETF

 

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下图给出了按平均交易量计算的十只交易量最大的ETF的情况,这意味着一天内的平均交易量,同样截至20203月。

如何投资ETF

现在你知道什么是ETF,以及一些最受欢迎的ETF是什么,下一个阶段是投资ETF。要做到这一点,投资者需要采取以下步骤。

 

1.开设一个经纪商账户。根据不同的经纪商,投资者将有机会接触到各种ETF,这些ETF像个人股票一样进行交易。一些经纪商允许免佣金交易他们自己的专有ETF,一些则与第三方ETF供应商有合作关系。在买入或卖出的潜在经纪佣金之外,投资者还应该研究每个ETF的年度费用率,以了解你持有交易的成本有多高。

 

2.计划投资组合。在将投资组合放在一起时,多样化是很重要的。许多ETF持有与其他ETF类似的资产,所以投资者应确保他们的投资组合涵盖不同的资产类别,其中包含的资产范围很广。例如,虽然投资者可能想持有专注于成熟的增长型股票的ETF,但他们也可能想持有小盘股ETF,或按行业或地域持有不同敞口的ETF,以平衡风险。看看交易量以衡量受欢迎程度,研究每只ETF的历史表现来感受其最近的表现。但请注意,过去的表现并不代表未来的结果。

 

3.下订单。如同股票一样,通过确定股票代码、记录价格、股票数量和订单类型来进行下单,并决定是否在可能的地方进行限价和止损。

 

交易所交易基金:总结

 

综上所述,如果对ETF进行全面研究,并作为平衡投资组合的一部分来执行,交易ETF可以是一个有吸引力的投资选择。请记住这些关键点:

 

  • 了解ETF的类型。从债券ETF到大宗商品ETF,确保你知道构成每个产品的资产,将使投资者能够构建一个平衡的投资组合。

 

  • 确定投资或投资组合的目标。无论是税收效率还是便利性,投资者应该注意他们为什么要使用这种产品而不是个别资产。

 

  • 调查市场。最受欢迎的ETF交易是什么,为什么?阅读他人交易某些ETF的经验,可以在建立投资组合时提供一些灵感。

 

一旦研究完成,接下来的步骤就是开立账户和下单。

 

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如前所述,有一系列的ETF,包括各种不同的资产,DailyFX涵盖了这些资产中的许多--重点是外汇、指数和大宗商品。

 

•欲了解更多支持股票ETF的股票,请了解更多股票类型。

 

•权衡大宗商品和股票?通过我们的文章了解更多信息。

 

•喜欢货币?了解如何成为一名外汇交易员。

 

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(Warren Venketas撰,Eunice译)

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