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大宗商品走势∶全面上涨?LME铝反弹逼近年内高位、铜蓄势待发,黄金或保持攻势!

大宗商品走势∶全面上涨?LME铝反弹逼近年内高位、铜蓄势待发,黄金或保持攻势!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:尽管中国国储局周四(7月29日)宣布顺利投放第二批储备、铝、锌等金属,但在美元指数连续四日下跌失守92.0情况下,大宗商品普遍走高,铝反弹逼近年内高位、铜蓄势待发,黄金或保持攻势!

 

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周四(7月29日)大宗商品普遍反弹,其中铝价备受关注,因供应不足、需求上升导致供需缺口扩大,LME铝上涨2.1%,反弹触及2600美元,距离年内高位2602.9美元仅一步之遥。LME铜上涨1.4%,持续企稳9600美元上方。
 

值得留意的是,周四(7月29日)向市场投放第二批国家储备铜铝锌共17万吨,这也是继7月5日投放10万吨铜铝锌之后再次抛储,以缓解企业原材料成本压力。但另一方面,全球第二大经济体从下月起将上调部分钢铁产品出口关税,同时取消部分产品出口退税。不同的是,抛储增加了供给,但增加出口关税或令市场整体供需缺口进一步扩大,尤其在本周美国基建计划出现突破性进展的情况下。

 

LME铝日线图:

事实上,除却黑色金属外,贵金属价格亦普遍上涨,其中WTI原油反弹逼近74.0美元,刷新三周以来新高,黄金则成功收复1800美元,日内大幅反弹40美元至日内高位1832.8美元。贵金属表现强劲表明除却目前持续攀升的通胀外,美元的走弱亦为市场押注大宗商品走强的重要原因之一。周四(7月29日)公布的美国二季度GDP按年增长6.5%,尽管略微高于一季度按年增长6.3%,但远不及市场预期的按年8.5%增长,GDP表现疲软令市场对美联储在更长时间内维持宽松的押注有所加强。

10年期美债收益率:

此外,我们还能从10年期美债收益率的走势中获取蛛丝马迹,有意思的是,在美联储6月利率决议上已明确释放出下半年Taper的信号,但10年期美债收益率却持续下挫,此前更是跌破1.5%至1.2%水平下方,这由于美联储始终对通胀保持“宽容”。此外,随着变异病毒的扩散,美国二季度GDP意外不及预期,市场已开始押注美国下半年经济将出现放缓,这亦能充分表明推动基建计划的迫切性。

因此,笔者认为在上述背景下大宗商品后市将得益于流动性充裕以及通胀走高两大因素而倾向乐观,而其中基本面靓丽的铜、铝因新能源的加速发展或展现出更强的升势。

 

铜价日线图:

日线图显示,目前铜价企稳于9600美元上方,这一现象有助于铜价后续进一步走高,预计铜价后市将进一步反弹挑战1万大关甚至10200美元水平。
 

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7月30日黄金走势研判:升势有望延续,后市上攻1850美元

 

黄金日线图:

日线图显示,黄金暂时受阻1830美元,但考虑到黄金处于更大的反弹周期当中同时短期延续强势,这或意味短期回调幅度料将有限,一旦黄金突破1830美元,后市将进一步反弹挑战1850美元附近水平,总体维持看涨观点不变。(Billy撰)

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