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现在领取DailyFX全球专业团队第三季度展望∶美元指数、黄金、原油、顶级交易机会

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Eunice Li, 分析师

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澳元季度报告:解析澳大利亚央行货币政策及中国的经济发展对澳元走势的影响。

 

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股指季度报告:洞察股票市场的潜在影响因素及技术水平,发现交易良机。

 

英镑季度报告:影响英镑走势的重要因素是什么?有哪些值得关注的技术水平?看看专业的分析师怎么说。

 

原油季度报告:查看影响原油价格走势的重要地缘政治风险及欧佩克的重要决策,同时了解原油的供需基本面因素。

 

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香港恒指季度报告:全面解读香港股市波动背後的原因并剖析影响未来价格走势的潜在因素。

 

美元季度展望部分预览:

 

美元将在美联储缓和波动的努力中挣扎

 

在2021年上半年,美元具备一切对其有利的条件,但该货币仍难以获得真正的上行动力。有些人可能会说,随著资本市场在疫情後继续攀升,该基准货币只是扮演了一个不受欢迎的避风港角色,但我认为情况并不一定如此。在这种投机环境下,投资者对回报的渴望令美元处於良好的位置,能够吸引资金投向标普500指数等趋势领先者,例如标普500指数上升至历史新高,或以上涨的10年期美国国债为基线支撑的当地收益率。而美元出现这种挣扎的局面,源於美联储不遗余力地削弱令市场感到“意外”的可能性。

 

进入下半年,这一美国央行将宣布从其非凡的慷慨措施中慢慢抽身的计划,而首先将公布缩表计划,这似乎是一条相当明确的路径。然而,这一宣布的时机还有待商榷,美联储主席鲍威尔正在采取令人难以置信的努力,从正式开始就减少意外和影响——这正是导致市场出现有意义的预期调整。因此,即使美国享有具备竞争力的增长率和市场收益率的预测,美元可能难以找到真正的上行动能......除非有严重的风险衰退发生。

 

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欧元季度展望部分预览:

 

欧洲央行策略审查或导致欧元疲软

正如第二季度欧元展望中所预期的,欧元/美元强势上涨,从3月31日的低点1.1704一路上行,最终在5月25日触及高点1.2266而後自高位回落。第二季度结束後,目前看起在欧洲央行9月份公布其策略审查结果之前,欧元/美元仍有进一步下跌的空间,不过潜在的跌势可能比预期来得更早。


2020年1月欧洲央行理事会公布了货币策略审查结果,这一结果本应该在前一年年底时出炉的,但很明显该行错过了最後的期限。不过自那以後,策略审查结果在很大程度上都被市场忽视了,因为当时市场将精力聚集於新冠病毒的大流行,紧接著的全球经济萎缩,以及近期经济从暴跌中复苏和不断上升的通胀前景上。

 

欧洲央行已经明确表示其短期内并没有收紧政策的打算。在通胀问题上,欧洲央行与其他央行表示通胀很可能是暂时的保持一致。策略审查结果很可能会通过更正式的声明来传递欧洲央行将对通胀采取容忍的态度,强化通胀是暂时的这一信息。而随著投资者开始将焦点转向欧洲央行可能传递的信息上,欧元或许会在结果公布之前就面临进一步下跌的风险。


欧元/美元价格走势图表:日图(2021年1月4日-6月24日)

 

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英镑季度展望部分预览:

 

基本面分析:经济继续复苏,市场目前聚焦经济数据公布

随著英国经济增长在上个季度大幅反弹,英国经济似乎初步表现出了健康迹象。根据英央行的报告,在4月份英国放松疫情限制措施後,经济活动的复苏在面向消费者的服务部门表现得“最为强劲”,而一些部门的产出已经“接近疫情前水平”。英央行预期,得益於成功的疫苗接种计划以及继续放松的封锁措施,英国经济今年将增长7.25%,而英国工业联合会(CBI)则更加乐观,该机构预期英国GDP今年将增长8.2%而明年将增长6.1%。


然而随著英国政府的强制休假计划将在9月底到期,这一增长背景可能面临压力。英国国家统计局近期表示,处於强制休假状态的工人比例已从1月底的20%降至5月底的7%,尽管目前仍有150万工人正处於强制休假中。如果政府计划将失业率重新降至疫情前的水平,第三季度末对政府而言将是一个重要时点。


英国的通胀压力也在上升,5月份的通胀年率达2.1%,高於央行的通胀目标。英央行预期,受能源和大宗商品价格上涨推动,通胀率在一段时期将暂时超过3%。这一预期促使市场开始考虑英国可能存在加息可能,即使近期美联储的最新表态可能成为依据,但英央行在经济数据出现确凿积极信号之前很可能不会采取加息举动。

 

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黄金季度展望部分预览:

 

黄金的基本面前景恶化

2021年第二季度末,作为黄金季度展望的主要焦点之一,美国名义国债收益率跳升并且通胀预期回落,其净结果是美国实际收益率上升。


6月的美联储会议进一步加强了其在之前的说辞,即美国经济正在恢复其长期经济增长潜力,并且最近飙升的通胀最终会冷却下来。美国国债收益率曲线的变化,总的来说,表明短期和中期利率的走强,这与美元走强是一致的。


进入2021年第三季度,美国实际收益率上升的观点已经加强,令金价在未来几个月面临不确定性。由於投资者寻求更高的收益率和对增长更敏感的资产,这对金价来说仍然是一项艰难的挑战。

 

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原油季度展望部分预览:

 

原油基本面预测:看涨驱动力能否在第三季度延续?

原油价格在2021年第二季度取得了爆炸性的涨幅。总的来说,WTI原油和布兰特原油在过去三个月分别飙升了约25%和21%。这与我们对第二季度看涨的基本面预测相一致,该预测主要是基於疫苗接种和重新开放工作中需求加速上升的前景。然而,由於看涨的驱动力可能开始减弱,今年第三季度的原油前景似乎不太乐观。

 

第三季度的季节性指向对原油价格不太有利的条件

从历史上看,原油在整个第二季度往往表现良好,而在某些年份的第三季度往往面临逆风。这一点可以在上面的季节性表格中得到说明。这可能是反对看涨动力的一种力量。在7月、8月和9月,平均的季节性表现可以说是中性的。相应地,上升势头减弱的迹象可能会促使动能交易者和押注更高价格的投机者开始平仓。这可能反过来对商品价格的走向产生不利影响。

 

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