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央行观察系列∶英国央行(BOE)与欧洲央行(ECB)利率预测更新

央行观察系列∶英国央行(BOE)与欧洲央行(ECB)利率预测更新

Linda Lin, 编辑

央行观察总览:

  • 欧洲央行(ECB)的6月利率会议已经过去,虽然政策维持不变,但欧洲央行行长拉加德暗示了决策者之间的分歧越来越大。
  • 英国央行(BOE)将在两周後召开会议,以及在前一次政策会议上才刚公布了季度通胀报告,预计其资产购买量或利率都不大可能很快变化。
  • 散户交易者持仓数据暗示欧元/美元目前倾向不明、英镑/美元有看涨倾向。
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开启缩减疫情大流行时的措施

在本期央行观察中,我们将介绍欧洲两大中央银行:英国央行和欧洲央行。欧洲央行的6月会议已经结束了,而英国央行则将在两周後召开会议。後者已经开始缩减其量化宽松(QE)计划,前者则已开始暗示它也将会很快朝这个方向发展。

英国央行关注通胀BOE

英国央行将在两周後公布决议,而在前一次政策决议上其才刚发布了季度通胀报告,故料其资产购买或者利率都不大可能会有所变动。英国央行已经调整过其债券购买计划,以便在年底这一预定结束日期到来时达到8750亿英镑的目标;英国央行的QE目前还在继续,只不过速度有所放缓。

这期间,英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)仍处在新闻周期中,继续在为英国央行的政策发声。5月底的时候,这位英国央行首席经济学家表示,“通胀意外上升是最大的风险之一”,因这可能会迫使政策制定者们“以更快速度或更大幅度去收紧政策,或者两者兼而有之,而这样可能会令复苏失去动力”。本周,该官员吐露出一些鸽派倾向,并暗示英国劳动力市场面临“相当严重”的不确定性。

英国央行利率预测(2021610日)(表1

从英国央行首席经济学家霍尔丹的言论来看,通胀警报拉响、英国劳动力市场仍然不安,这表明滞胀的风险不断加剧。目前来看,这相当於说央行有可能会更快速地缩减资产购债,即便利率不大可能会很快变动。隔夜指数掉期数据显示,目前预计该央行在2021年加息25个基点的概率只有3%,不过预计在未来12个月里加息的概率有32%

IG客户情绪指数:英镑/美元汇率预测(2021610日)(图1

英镑/美元(GBP/USD):散户交易者数据显示有39.85%的交易者仓位为净多头,空头和多头的持仓比为1.511。净多头交易者数较昨日减少22.05%,较上周减少21.90%;净空头交易者数较昨日增加8.61%,较上周增加16.34%

我们通常对散户情绪持反向看法,交易者大多偏向空头的事实表明英镑/美元可能继续走高。

净空头交易者较昨日和上周进一步增加,结合目前的情绪和近期的变化来看,散户情绪提供了一个更强烈的看涨英镑/美元的交易倾向。

欧洲央行暗示内部存在分歧

在欧洲央行6月会议之前,欧洲央行管委会成员Klaas Knot就表示,乐见收益率上行,因为“市场实际上是在定价这种乐观情绪”——与2021年下半年的经济复苏相关的乐观情绪。目前看来,这种有关欧元区经济复苏的态度似乎传染给了欧洲央行的决策者们。

6月那场会议的新闻发布会上,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)就暗示管委会内部的分歧越来越大,即便她表示在“经济依然严重放缓”之际通胀“仍然低迷”。该行长指出,至少有三人(在25名决策者中)希望缩减资产购买规模。新闻发布会後的一份报告显示,还有一些决策者对在夏季的几个月里向更为疲软的市场继续大规模资产购买表示担忧。

欧洲央行利率预测(2021610日)(表2

欧洲央行9月会议——下一次宏观经济预测将发布的时机——将受到关注,因为夏季里任何债券市场波动都有可能会引发欧洲央行的重大反思。和美联储相似,夏季末端可能标志著欧洲央行的资产购买开始结束(英国央行和加拿大央行已经在不同的程度上开始缩减)。

从欧元区隔夜指数掉期数据来看,欧洲央行仍不会很快改变利率。1月中旬时预计该央行在202112月前降息10个基点的概率为54%,现在这一概率变成了3%。目前预计该央行到20224月会降息10个基点的概率为17%

IG客户情绪指数:欧元/美元汇率预测(2021610日)(图2

欧元/美元(EUR/USD):散户交易者仓位数据显示有34.48%的交易者头寸为净多头,空头和多头的持仓比为1.901。净多头交易者数较昨天减少4.45%,较上周减少22.01%;净空头交易者数较昨天减少6.79%,较上周增加20.15%

我们通常对散户情绪持反向看法,交易者大多偏向空头的事实表明欧元/美元可能继续上涨。

净空头头寸较昨日有所减少,但较上周有所增加。从当前的情绪和近期的变化来看,散户情绪提供的欧元/美元交易倾向指引还不明确。(Christopher Vecchio撰,Linda译)

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