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  • 美国总统拜登将于当地时间上午11:30(东8区时间23:30)发表关于4月就业报告的讲话
  • 澳储行:工资增长速度将通胀提升至目标水平可能还需要数年时间
  • 澳储行∶在实际通胀达到目标范围之前不会加息,在2024年之前都不太可能
    预计今年第一季度国内生产总值将达疫情前的水平;
    预计2021年6月失业率为5.25%,2021年12月为5.0%,2022年12月为4.5%,2023年6月为4.5%;
    预计2021年6月GDP为9.25%,2021年12月为4.75%,2022年12月为3.5%,2023年6月为3%。
  • 澳储行:仍会有很长时间关闭边境,薪资压力或更大
  • 澳储行∶预计上行风险是2023年年中失业率为3.75%
    到2021年底,家庭储蓄比率将下跌至8%;
    联络员表示,许多工资冻结的公司计划解除。
  • 比特币:反弹乏力,后市倾向下行;
    比特币受阻58000美元后时段内再度回落考验56000美元水平,值得留意的是,因比特币稍早前曾一度击穿56000美元水平,预示日内短期存在进一步下行动力。与此同时,比特币在日线以下级别均处于跌势当中,这意味在进一步突破58000美元之前,比特币无法扭转目前倾向进一步下行的可能。因此,笔者预计比特币后市倾向下行,下方可重点关注50000美元水平,日内可重点关注晚间公布的美国4月非农数据
  • 澳储行:到2023年中,工资和CPI仍或低于目标水平
    经济前景的风险已经变得更加平衡。
  • 澳储行:失业人数或比预期的要少
  • 中国A股周五开盘普遍上涨∶
    中国上证综指周五开盘上涨0.15%,报3446.41点;
    中国深证成指周五开盘上涨0.23%,报14243.71点;
    中国沪深300指数周五开盘上涨0.24%,报5073.46点;
    中国创业板指数周五开盘上涨0.23%,报3021.87点。
  • 香港恒生指数周五开盘上涨0.29%,报28721.13点
聚焦重磅美国通胀数据,欧元/美元前景将迎来突破?

聚焦重磅美国通胀数据,欧元/美元前景将迎来突破?

Sloan Liu, 编辑
摘要:尽管标普500指数和道指在上周收盘前一直在强势上行,但周一风险走势大体上再次陷入犹豫以寻找动能;一个明确的基本面主题似乎是决定风险偏好或风险厌恶的必要条件——或许今天的美国CPI将对市场造成重大影响;跟随上周标普500指数的脚步,欧元兑美元似乎已经做好了近期技术性突破的准备。
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风险情绪再次陷入犹豫


过去几周,投资者的信念基本上一直是整个市场的问题。随着资本资产的成交量迅速消退,以及美国指数等基准指数经过一系列的增长预测上调却仍受到相当大的抑制,风险偏好似乎特别难以形成。然而,在过去的一周,我们以标普500指数、道琼斯指数和纳斯达克100指数大幅反弹并创下历史新高的形式结束了刚刚过去的一周。周末美联储主席杰罗姆-鲍威尔接受采访时的一些支持性措辞,以及对几天后美国财报季开始的预期,再次为风险偏好的抑制埋下了伏笔。但市场现在又重新回到了犹豫不决的状态,受困于未来何种因素将会带领风险情绪高涨或者低落的不确定性中。
标准普尔500指数100天移动平均线和10天平均真实波幅日图

犹豫不决的苦恼并非美国基准股指独有。周一交易时段,世界其他地区的股票(VEU或DAX富时100等指数)、新兴市场(EEM和美元/南非兰特)、垃圾债券和澳元兑日元等利差交易市场的情况也大致类似。如果我们要找到一个持续的趋势,而不是像上周一和上周五所看到的短暂的波动性爆发那样,那么这些不同资产的高相关性的有意义的走势也许是我最喜欢的等待信号。点击查看IG为您提供的能够洞察市场情绪的强大实时工具——实时散户持仓数据


标普500指数、VEU、EEM、澳元日元和HYG的1个月相对表现图(2小时图)

收益率和利率预测或将主导市场


如果我们要寻找基本面主题来支撑投机信念,那么很难反对全球股市所刻画的主流趋势。不过话又说回来,过去一周市场未能受益于公开的看涨增长预测,这表明看涨观点难以形成。这可能带来的风险是,恐惧情绪可能会在系统中发挥作用。最近的调查(笔者自己的推特民意调查和来自美国银行基金经理的更多的统计数据)显示,大多数市场参与者似乎最关注通胀状况和利率前景。这让焦点直接指向周二公布的美国3月消费者物价指数(CPI)。预计该数据将从1.7%加速至2.5%。过去一个交易日的消费者通胀预期高达3.2%,五年盈亏通胀率在2.5%,美联储的目标应该是2.0%。如果通胀出现跳涨,会否引起市场重视?

美国CPI年率和5年盈亏平衡通胀率 (月度)
如果市场参与者将通胀加快上升解读为经济复苏的引线,或者是美联储加快撤回超级宽松政策的动机,那么对标普500指数等风险资产的影响将是看跌的。当然,这种反应的强度取决于市场对前瞻性基本面的敏感程度。在我看来,更有趣的是对美元的影响。美国10年期国债收益率和通过联邦基金期货预测的隐含利率上升是几个月来的主题,但美元的攀升却滞后于此。这一点可能更难忽视,无论我们是将美元视为避险资产还是更具吸引力的利差交易资产。

DXY美元指数和100日均线vs美国10年期债券收益vs美联储12月利率政策预测

欧元/美元有望突破


作为贸易加权的DXY指数的主要组成部分,欧元兑美元将是笔者观察名单中的首要货币对。它并不完全提供最突出的技术水平来预测。小的斐波水平、前支撑/阻力区域和移动平均线要么无关紧要,要么还有一段距离。对我来说,更有趣的是这个基准货币对连续两个“日内”形态的惯性状态,这已经将区间和活跃水平推到了大约14个月以来的最低水平。简而言之,该货币对看似将要突破,但这并不意味着将伴随强劲的后市走势。

欧元/美元20日和100日均线、4日平均真实波幅和区间(日图)
未来还有其他一系列有趣的美元货币对。美元兑日元在反转中陷入停滞,美元兑瑞郎在0.9210再次面临支撑,澳元兑美元在头肩形态的颈线处徘徊,美元兑南非兰特则从较强的技术支撑处反弹。然而,我最感兴趣的是英镑兑美元。它有一个可操作的区间,符合市场的总体节奏。

(John Kicklighter撰)

英镑/美元100日均线日图

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