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  • 标普500指数期货抹去跌幅转为上涨
  • 菲律宾央行行长:菲律宾央行承诺保持外汇市场的灵活性
  • 德国6月ILO失业率保持在3.7%不变
  • 欧美时段值得关注的重磅风险/数据:
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  • 据彭博:壳牌启动20亿美元的股票回购计划,目标年底前完成
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  • 欧央行执委帕内塔:高通胀和经济过热的风险有限
    1.4%和1.5%的通胀率对欧洲央行来说是不够的。
  • 欧央行执委帕内塔∶财政和货币政策需要继续支持欧盟经济发展
    只有在确信通胀率能在中期稳定在2%的情况下,欧洲央行才会提高利率。
  • 澳元/日元:升势有望开启,关注81.0水平得失;

    因隔夜美联储总体维持宽松,缓和了市场对流动性收紧的担忧,利好澳元等风险资产,澳元/日元暂时维持于81.0附近整理。走势上,澳元/日元有望展开中期反弹行情,后市可重点关注81.0水平得失,若能有效企稳,后续有望反弹挑战82.0甚至83.0水平
  • 美元/新台币:受美元下跌陷入回调,下行幅度或有限;

    美元/台币在反复测试28.0水平支持后最终跌幅,短期有望进一步下行考验27.80水平。不过,整体走势上汇价仍难宣告自6月初以来的反弹终结,因而若美元/台币能有效企稳于27.80水平,中期仍有望再度反弹挑战28.0甚至28.20水平
聚焦重磅美国通胀数据,欧元/美元前景将迎来突破?

聚焦重磅美国通胀数据,欧元/美元前景将迎来突破?

Sloan Liu, 编辑
摘要:尽管标普500指数和道指在上周收盘前一直在强势上行,但周一风险走势大体上再次陷入犹豫以寻找动能;一个明确的基本面主题似乎是决定风险偏好或风险厌恶的必要条件——或许今天的美国CPI将对市场造成重大影响;跟随上周标普500指数的脚步,欧元兑美元似乎已经做好了近期技术性突破的准备。
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风险情绪再次陷入犹豫


过去几周,投资者的信念基本上一直是整个市场的问题。随着资本资产的成交量迅速消退,以及美国指数等基准指数经过一系列的增长预测上调却仍受到相当大的抑制,风险偏好似乎特别难以形成。然而,在过去的一周,我们以标普500指数、道琼斯指数和纳斯达克100指数大幅反弹并创下历史新高的形式结束了刚刚过去的一周。周末美联储主席杰罗姆-鲍威尔接受采访时的一些支持性措辞,以及对几天后美国财报季开始的预期,再次为风险偏好的抑制埋下了伏笔。但市场现在又重新回到了犹豫不决的状态,受困于未来何种因素将会带领风险情绪高涨或者低落的不确定性中。
标准普尔500指数100天移动平均线和10天平均真实波幅日图

犹豫不决的苦恼并非美国基准股指独有。周一交易时段,世界其他地区的股票(VEU或DAX富时100等指数)、新兴市场(EEM和美元/南非兰特)、垃圾债券和澳元兑日元等利差交易市场的情况也大致类似。如果我们要找到一个持续的趋势,而不是像上周一和上周五所看到的短暂的波动性爆发那样,那么这些不同资产的高相关性的有意义的走势也许是我最喜欢的等待信号。点击查看IG为您提供的能够洞察市场情绪的强大实时工具——实时散户持仓数据


标普500指数、VEU、EEM、澳元日元和HYG的1个月相对表现图(2小时图)

收益率和利率预测或将主导市场


如果我们要寻找基本面主题来支撑投机信念,那么很难反对全球股市所刻画的主流趋势。不过话又说回来,过去一周市场未能受益于公开的看涨增长预测,这表明看涨观点难以形成。这可能带来的风险是,恐惧情绪可能会在系统中发挥作用。最近的调查(笔者自己的推特民意调查和来自美国银行基金经理的更多的统计数据)显示,大多数市场参与者似乎最关注通胀状况和利率前景。这让焦点直接指向周二公布的美国3月消费者物价指数(CPI)。预计该数据将从1.7%加速至2.5%。过去一个交易日的消费者通胀预期高达3.2%,五年盈亏通胀率在2.5%,美联储的目标应该是2.0%。如果通胀出现跳涨,会否引起市场重视?

美国CPI年率和5年盈亏平衡通胀率 (月度)
如果市场参与者将通胀加快上升解读为经济复苏的引线,或者是美联储加快撤回超级宽松政策的动机,那么对标普500指数等风险资产的影响将是看跌的。当然,这种反应的强度取决于市场对前瞻性基本面的敏感程度。在我看来,更有趣的是对美元的影响。美国10年期国债收益率和通过联邦基金期货预测的隐含利率上升是几个月来的主题,但美元的攀升却滞后于此。这一点可能更难忽视,无论我们是将美元视为避险资产还是更具吸引力的利差交易资产。

DXY美元指数和100日均线vs美国10年期债券收益vs美联储12月利率政策预测

欧元/美元有望突破


作为贸易加权的DXY指数的主要组成部分,欧元兑美元将是笔者观察名单中的首要货币对。它并不完全提供最突出的技术水平来预测。小的斐波水平、前支撑/阻力区域和移动平均线要么无关紧要,要么还有一段距离。对我来说,更有趣的是这个基准货币对连续两个“日内”形态的惯性状态,这已经将区间和活跃水平推到了大约14个月以来的最低水平。简而言之,该货币对看似将要突破,但这并不意味着将伴随强劲的后市走势。

欧元/美元20日和100日均线、4日平均真实波幅和区间(日图)
未来还有其他一系列有趣的美元货币对。美元兑日元在反转中陷入停滞,美元兑瑞郎在0.9210再次面临支撑,澳元兑美元在头肩形态的颈线处徘徊,美元兑南非兰特则从较强的技术支撑处反弹。然而,我最感兴趣的是英镑兑美元。它有一个可操作的区间,符合市场的总体节奏。

(John Kicklighter撰)

英镑/美元100日均线日图

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