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大宗商品迎一大利好!铜价受供给端因素支撑、铂金或连续三年短缺,黄金升势一触即发?

大宗商品迎一大利好!铜价受供给端因素支撑、铂金或连续三年短缺,黄金升势一触即发?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:最大产国智利因疫情反扑关闭边境,铜价维持于9000美元上方整固;铂金有望进入连续第三年短缺;黄金再度突破1740美元升势一触即发?!
 

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周四(4月8日)公布的美联储会议纪要,美元指数、美债收益率在会议纪要公布后小幅走高,缓解了本周以来的持续回落的颓势,非美货币普遍下挫,美股上涨。但需留意的是,对于大宗商品而言美元、美债收益率的上涨并未影响市场对其后市看好的押注,因美联储会议纪要显示美国经济正快速复苏,但不确定性因素仍存,这令美联储整体基调偏向宽松。尤其重要的是,市场从美联储的表态中寻找出有关二季度通胀快速回升的线索。

从整体来看,美联储对国债收益率上涨的态度保持一贯宽容,认为收益率上升表明经济状况有所改善,同时预计供应方面的问题将导致通胀于二季度回升至2%上方,市场甚至预计通胀上升将持续六个月左右。此外,因疫情的不确定因素美联储对收紧货币政策偏向谨慎,美联储卡普兰表示,美联储不会像过去那样对通胀采取先发制人的行动。美联储一系列的表态无疑在向市场表达一个观点,通胀即将出现快速回升,但在通胀失控前美联储并不会放出太多举措限制。

毫无疑问,通胀的上升甚至可能出现的快速上升对于大宗商品而言为一大利好。因而本周以来大宗商品普遍维持强势。更为重要的是,在通胀回升的背景下,全球经济复苏、以及新能源发展将导致对于大宗商品需求扩大。

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而对于大宗商品的代表之一,铜价更受到供给端利好提振,最大产铜国智利因疫情反扑关闭边境,截止本周初,智利累计新冠肺炎确诊病例激增至100万例以上,过去14天内新冠肺炎确诊病例数增加了20%,这导致智利关闭边境30天,进而令市场担忧铜供给将受到影响。

自2月份以来铜价走势图:

而对于另一大宗商品—铂金而言,需求端因素则显得更为重要,因铂金与氢能经济具较高关联性,市场预计随着全球经济复苏以及持续强劲的投资需求将导致铂金需求进入连续第三年短缺。周四(4月8日)瑞银重申其对铂金的建设性前景,称供应中断期间铂金的需求将改善,预计铂金价格将在未来12个月升至1300美元/盎司,并于在今年末连续第三年出现缺口。

铂金走势图:

日线图显示,铂金价格自去年3月份以来持续上涨,并呈现出逐步加速迹象,目前铂金维持于自去年11月低位以来的上升趋势线上方运行,暗示价格后市有望进一步反弹挑战前期高位1336美元,中期升势仍倾向乐观。
 

4月8日黄金走势研判:持稳1740美元上方,拉升或一触即发!


黄金15分钟图:

15分钟图显示,黄金如期于笔者提及的1730美元附近支持企稳,调整幅度有限,目前黄金更再度回升至1740美元上方,表明自3月31日以来开启的升势仍在延续。

笔者此前曾提及,若黄金采取强势调整模式并最终有效企稳1730美元上方,预计将为后续进一步反弹挑战1760美元作出准备,而1760美元的重要性笔者亦已多次强调,投资者届时应予以重点关注。(Billy撰)
 

下周直播主题:


美国通胀真的会来吗?黄金当下目标如何设定?

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