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9月23日牛熊周榜∶外汇、大宗商品与股指


摘要∶美联储鹰派降息以及中东局势恶化带来的利好,刺激美元指数上周收涨0.62%,表现为汇市最强; 市场预期纽储行将在本周的政策会议上释放更多宽松信号,加之美元走强,纽元兑美元上周大跌1.87%,表现为汇市最差。

9月23日牛熊周榜∶外汇、大宗商品与股指按图放大

美联储鹰派降息+避险需求抬头,美元获得提振

上周美元从美联储及市场情绪两方面获得了一定支持,尽管涨幅不大,但在非美货币普遍承压的情况下,获得了汇市的最佳表现。

1--美联储鹰派降息,美元走强

北京时间上周四(9月19日)凌晨2:00,美联储如市场预期宣布降息25基点,将联邦基金利率目标区间下调至1.75%-2%。联邦公开市场委员会称此次降息是“鉴於全球发展状况影响美国经济前景以及疲软的通胀压力”,但仍认为美国劳工市场表现强劲。

美联储公布的政策声明不及预期鸽派,且美联储官员对本次决议降息存在明显分歧。其中堪萨斯城联储主席乔治、波士顿联储主席罗森格伦不支持降息,圣路易斯联储主席布拉德支持降息50个基点。

美联储点阵图显示,10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。

从点阵图来看,美联储内部更倾向於年内不再降息,而鲍威尔的言论也支持了这一观点!

在利率决议後的新闻发布会上,鲍威尔表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

受美联储鹰派降息的影响,美元指数该时段短线迅速拉升逾30点,稳固了当周走强的基础。

2--中东局势恶化,避险需求升温

围绕沙特原油设施遇袭所引发的避险情绪,几乎贯穿了上周金融市场的交投。

据外媒报道,当地时间9月14日凌晨,数架无人机袭击了沙特阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾,袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶,约占沙特石油日产量的50%,约为世界原油日产量的5%。

该事件点燃了市场避险情绪。上周一(9月16日),原油及黄金猛烈飙升,而美元也因避险需求的刺激而企上98.50之上。

尽管受伊朗支持的也门胡塞武装宣称对袭击事件负责,但美国方面却一口咬定是伊朗所为。美伊双方的关系进一步恶化。

上周四(9月19日),美国称正在组建遏制伊朗威胁的联盟。伊朗回应称,将对任何攻击行动采取强烈回应。

上周五(9月20日),以沙特为首的联军在也门港口城市荷台达北部发动军事行动,同日美国总统特朗普表示,美国刚刚制裁了伊朗国家银行。特朗普还称,这是对一个国家实施的最高级别制裁。与此同时,美国财长努钦表示,美国对伊朗的最新制裁行动(力度)“非常大”。这是伊朗最後的资金来源。

在中东局势持续恶化的情况下,美元的避险需求明显升温,并为美元提供了有力支持,美元指数上周五探低反弹,温和收涨於98.46。当周,美元指数收涨0.62%,结束周线两连跌,为汇市最牛表现。


纽储行进一步宽松的预期升温,纽元创近四年新低

尽管上周新西兰方面公布的GDP数据表现不俗,但并未抑制外界对纽储行於本周释放更多宽松信号的猜测,导致纽元/美元持续承压。

上周四(9月19日)公布的数据显示,新西兰第二季度GDP季率为0.5%,高於预期的0.4%;新西兰第二季度GDP年率为2.1%,高於预期的2.0%。虽然季率及年率GDP数据均及优於预期,但却低於前值,特别是年率,今值比前值的2.5%相距甚远。

上周一(9月16日)的数据显示,新西兰8月服务业表现指数弱於预期。

显然,就近期的数据而言,无法令纽储行在当前的形势考虑更为强硬的货币政策。

目前市场多数认为纽储行将在本周的政策会议上维持利率不变,但有可能暗示未来将进一步降息。这令纽元/美元承受了巨大的压力,并在其它利空扎堆的情况下显著走低。

中东地缘政局恶化,令风险资产全线承压,全球股市普遍走低,拖累了纽元等商品货币的表现。另外,美元上周整体走强,则给予了非美货币更多的抛售压力,加上纽元在市场的交易额度偏小,其波动更容易被放大。

多重打击之下,纽元/美元上周大幅收跌达1.87%,周K几乎录得平底形态,并创下2015年9月28日当周以来的最低水平0.6255,表现为汇市最弱。

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油价冲高回落痛失60美元大关!金价险守1500美元

油价上周收涨6.5%,油价一度突破60.0美元至周内高位63.56美元,但其後油价大幅回落,最终回吐大部分涨幅至58.38美元附近修整,憾失60美元大关。

上周一(9月16日)有消息显示,沙特阿拉伯两处关键产油设施在14日遭胡塞武装无人机袭击,该袭击导致为沙特10年来遭遇的最大袭击,直接造成沙特减产50%,影响全球约5%的日均产量,市场因担忧沙特原油供给大幅减少令市场出现供不应求现象,油价周一(9月16日)高开高走,其後更升至周内高位63.56美元。

不过,沙特在遭受袭击後的应对措施受到市场称赞,继周一(9月16日)後沙特持续不断强调其原油产量将於9月底前基本恢复,市场忧虑情绪大幅降温,进而拖累油价回吐大部分涨幅至58.38美元,失守60.0美元大关。

值得一提的是,尽管市场对原油短期供给持续减少的忧虑大幅减弱,但美伊关系仍持续恶化,上周五(9月20日)美国宣布对伊朗实施新一轮制裁,美国财政部发表声明称美方此次制裁对象为伊朗中央银行、伊朗国家发展基金和一家伊朗企业。而伊朗方面亦宣传将准备与俄罗斯进行军演,一系列消息暗示美伊间冲突存在进一步升级可能,因而霍尔木兹海峡的安全问题仍在持续为油价提供支持。

金价上周小幅收涨0.8%,险守1500美元大关。金价上周整体围绕1500美元震荡,尽管上周四(9月19日)公布的美联储9月利率决议一如市场预期降息25基点,但美联储主席鲍威尔会後发布鹰派声明,其强调即使利率回到零区间,也不会考虑使用负利率,美元指数受益走强,进而令黄金承压。

不过,上周五920日)市场传出中美贸易方面消息,避险情绪有所升温,加之中东局势趋向恶化,黄金最终企稳1500美元并升至周内高位1519.4美元,刷新逾一周以来新高。

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澳洲200指数连续四周上涨,反弹逼近历史高位,香港HS50指数重挫逾3%失守27000

澳洲200指数收涨1.64%,收於6742.3,录得连续四周上涨,反弹逼近历史高位6886.4,尽管贸易局势不确定性仍存,但澳洲方面受上周公布的失业率数据进一步升至5.3%,创自20188月以来逾一年的最高水平,而中东局势动荡令油价存在供应大幅短缺的可能亦在一度程度上令澳洲经济增加下行风险,目前市场普遍预期澳储行有望於年内再度降息,而降息预期亦刺激澳洲200指数反弹逼近历史高位。

香港HS50指数上周失守27000後进一步下挫,其後跌至周内低位26213,全周收大幅下挫3.5%,终结连续四周上涨,上周香港交易所(简称港交所)向伦敦证券交易所(简称伦交所)集团董事会提议以296亿英镑现金和股票收购的方案并购伦敦证券交易所,但遭到拒绝,其後更受累於贸易局势的不确定性打压,香港HS50指数最终辗转失守27000水平。

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