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8月12日牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指


摘要:美联储9月降息预期升温,令美元指数承压回落,加之避险情绪升温,瑞士法郎上周表现为汇市最强;无协议脱欧的担忧情绪升级,加上英国经济6年来首次陷入萎缩,英镑/美元上周大跌逾1%。
 

8月12日牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指按图放大

美联储或9月再降息+避险情绪升温,瑞士法郎受追捧

 

  市场炒作美联储9月降息

上周一(8月5日),美国方面公布的数据显示,美国7月ISM非制造业PMI录得53.7,创近3年最低。该数据表明,特朗普政府的贸易保护主义已开始深度地拖累美国经济。另外,多家央行相继降息,也令美联储继续降息的压力增强。

美联储於当地时间7月31日降息之後,香港金管局、阿联酋央行、巴林央行、沙特央行、巴西央行、纽储行、印度央行、泰国央行等多家央行先後降息,全球央行宽松大潮汹涌而至。而白宫方面的施压,进一步增加了市场对美联储9月降息的押注。

美国总统特朗普上周三(8月7日)连续发推文,重申要求“更大更快”的降息。特朗普表示,“我们的问题是,美联储太骄傲了,不愿承认自己行动太快和收紧政策太多的错误(而我是对的!)他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止其荒谬的量化收紧行动。”

受美联储9月降息预期升温所打压,美元指数上周整体延续了8月1日以来的跌势,令美元/瑞士法郎持续下行。
 

  全球股市下挫,避险为王

随著特朗普政府贸易保护主义的进一步升级以及中国方面的反制,全球股票市场上周初一度爆挫。

上周一,美国三大股指创下年内最大跌幅。其中道指挫逾700点,标普500跌近3%,纳指损失3.5%。而全球其它主要股票市场上周初也血流成河。这令市场情绪避险猛烈升温,令日元受到市场的追捧。

在上述两因素的提振之下,上周瑞郎兑美元刷新去年9月28日以来最高,周线大涨0.96%,表现为汇市最牛。
 

硬脱欧担忧及GDP崩盘,英镑/美元创两年半低位


鲍里斯.约翰逊就任英国首相之後,有关无协议脱欧的担忧日益加剧。此前,约翰逊直言,为避免贸易中断,无论是否达成协议都将在10月31日离开欧盟。其言论令英镑背负了沉重的压力,随著脱欧日期的逼近,投资者不得不抛售该货币以应对不测。

据最新预估中值显示,英国硬脱欧概率从7月调查的30%跳升至35%,为两年前开始该调查以来的最高水准。对於该调查结果,经济学家们普遍预计,在英国无协议脱欧的情况下,英镑会跌至1.10美元。

而上周对英镑带来更致命打击的则是经济增速的疲软。

英国国家统计局上周五(8月9日)公布的数据显示,英国第二季度经济陷入萎缩、季率初值录得-0.2%、为2012年以来的首次,且低於市场预估的0.0%及第一季度录得的0.5%增长;年率初值则放缓至1.2%,同样低於市场预估的1.4%及第一季度录得的1.8%。同时,第二季度名义GDP季率从第一季度录得的0.9%放缓至0.4%。

糟糕的二季度GDP数据为市场进一步做空英镑提供了更充分的理由。当日,英镑/美元进一步下挫,低见1.2022,创逾两年前的新低,周线收跌达1.04%。

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油价跌幅收窄仍录得连续四周下跌,金价突破1500美元後强势难挡!

油价上周收跌2.03%,录得连续四周下跌,油价上周一度跌至7个月新低50.51美元,逼近50美元大关,其後於上周三(87日)反弹收复52美元至周内高位54.79,收复上周大部分跌幅,全周振幅近9%

周三(87日)公布的EIA原油库存增加240万桶至4.389亿桶,终结了此前连续7周下降,尽管上周API表现良好一定程度上抵消了EIA的弱势表现。但全球经济下行令原油需求放缓,EIA短期能源展望报告将2019年全球原油需求增速预期下调7万桶/日至100万桶/亦凸显原油需求放缓的压力,油价受此拖累一度跌至周内低位50.51美元。

但其後沙特方面表示有意联手OPEC+维护油价稳定,并表示将以低於客户需求的量出口原油,该消息刺激油价大幅反弹。

金价上周小幅收涨3.76%,一举突破1500美元大关。上周一(85日)公布的美国7ISM非制造业PMI下降至53.7,不及前值55.1,创3年以来最低水平,暗示全球经济下行的风险已影响至制造业外的其他行业,加之全球贸易局势升温,黄金受益於此一举突破1500美元创六个月新高。

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澳洲ASX200指数失守6800进一步脱离历史高位,标普500指数全周振幅近6%

澳洲ASX200指数收跌2.78%,创2个月以来新低,并进一步脱离历史高位6886,上周以来市场对全球经济增速放缓忧虑持续升温,而纽储行大幅降息50基点令全球竞争性宽松味道愈发浓厚,资金流出股市,而亚太地区股市资金流出更为明显,澳洲ASX200指数受累於此失守6800并跌至周内低位6432,收跌2.78%

标普500指数仅小幅收跌0.15%,但全周振幅高达6%,美国经济数据不佳以及美债收益率持续倒挂令标普500指数一度下探至两个月低位2777,但其後特朗普称美联储应降息100基点,刺激市场对美联储大幅降息预期,美股最终收复大部分跌幅至2925

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