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美联储鲍威尔赚足眼球,美元跌至垫底


摘要:美联储主席鲍威尔加息论调明显偏向鸽派,美元大跌,金价受提振。美国原油库存增加拖累油价。

美联储鲍威尔赚足眼球,美元跌至垫底按图放大

美元指数表现垫底,并创11月1日以来的最大跌幅。美联储主席鲍威尔预计美国经济前景稳健,当前利率“略低于”中性水平。逐步加息的经济影响并不确定,可能需要一年或更长时间才能有充分认识。鲍威尔的这番鸽派评论暗示加息次数将减少,美元大跌,美国短期国债收益率下跌,收益率曲线陡化。
 
隔夜美国财政部7年期国债拍卖获得强劲需求,中标收益率2.974%,直接投标人购得比例飙升至2014年以来最高。美国国债尤其是短中期国债价格攀升,2年期国债收益率下跌2个基点,报2.8127%;5年期国债收益率下跌2.4个基点,报2.8666%;10年期国债收益率上涨0.2个基点,报3.059%。
 
美联储主席鲍威尔的鸽派表态同时带动多数新兴市场货币兑美元上涨,其中离岸人民币兑美元一度大涨逾200点。据DTCC数据,周三离岸人民币期权交易量高出过去五个星期三平均值69%,为第二活跃交易的货币期权。
 
美国数据方面,受出口下滑影响,美国商品贸易逆差在10月份连续第二个月创下纪录新高772亿美元,展现了美国总统特朗普发起关税大战带给经济的压力。与此同时,美国就业稳定且收入上升,支撑了对进口商品的需求。
 
美国第三季度GDP年化季率修正值维持在3.5%不变,与前次GDP报告相比,最大的变化是商业投资更强劲。详细报告显示,前景风险包括与中国贸易战的升级、全球需求降温以及利率上升,而特朗普减税的效应预计将在明年减弱。
 
美国10月份新建住宅折合年率销量下降至2016年3月以来最低水平,因借贷成本上升和房价上涨使得潜在买家退出市场。
 
此外,美联储首次发布的金融稳定报告显示:由于投资者越来越多地购买高风险公司债务,而且企业依赖处于“历史高位”的举债水平,美国经济正在显露一些脆弱性,同时IMF也发声警告全球经济前景自上月下调后进一步恶化。
 
周五凌晨3:00美联储将公布11月货币政策会议纪要。

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英镑方面,英国央行行长卡尼参加活动时表示:“脱欧最坏情况可能拖累英国陷入二战以来最严重的衰退,虽然不太可能出现无协议脱欧,但英国央行对此做好准备。”根据英国官方的脱欧经济分析预测,无协议脱欧的最坏情形将导致GDP损失10.7%。
 
英国首相特蕾莎·梅重申将落实2016年公投结果,不计划推迟脱欧,也不会二度公投。
 
对于欧元知情官员透露,欧洲央行在下个月制定货币政策时,不太可能宣布新的长期银行贷款,并且仍有望确认资产净购买的结束。

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原油价格下挫WTI原油价格跌3.46%,布兰特原油价格跌3.47%,主要因美国原油库存大幅增加,以及在俄罗斯和沙特阿拉伯开会前市场出现供应过剩的担忧。美国能源信息署公布的数据显示,由于进口增加,国内原油库存连续第10周攀升,美国上周原油库存增加357.7万桶。扩展报告:主要货币对+黄金+原油+股市技术交易分析
 
俄罗斯总统普京表示60美元的油价“绝对没问题”。到目前为止,俄罗斯一直不愿承诺进一步削减供应。
 
现货黄金收涨0.47%,录得近四周以来的最大涨幅,美联储主席鲍威尔的鸽派言论暗示加息速度会低于预期,美元承压背景下金价走高。

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