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美联储推出CPFF、联邦政府拟“直升机撒钱”,但离岸市场却闹美元荒

美联储推出CPFF、联邦政府拟“直升机撒钱”,但离岸市场却闹美元荒

David Fan, 高级分析师
摘要:隔夜美联储推出CPFF,美国政府拟“直升机撒钱”、推出万亿美元刺激计划,但整体市场仍在震荡,相关消息反而刺激了美债收益率大涨;离岸市场上美元成本大增,造成美元全线大涨。昨日数据非常疲弱。
 
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美联储推出CPFF、联邦政府拟“直升机撒钱”,但离岸市场却闹美元荒

股指等风险资产仍然脆弱


昨日美股虽然全线大幅收涨5%~6%,但盘后到今天亚市又几乎悉数回吐涨幅,标普500期货再次盘前熔断。亚太地区股指虽然摆脱了前几日的全线下挫,但一些标杆指数走势仍不理想,其中目前下跌0.40%指数意外上涨0.89%台湾加权指数下跌1.69%,韩国KOSPI200指数下跌0.42%,昨日大涨的澳洲ASX200指数今天收盘暴跌6.43%VIX尝试刷出新高,现报63.32。风险情绪看起来还是没有稳定下来。IG

隔夜美联储推出CPFF,但叫价利率被认为偏高


继美国当地时间周末美联储推出零利率+7000亿美元QE等一系列重磅宽松政策后,昨日美联储又推出商业票据融资便利(CPFF)、以舒缓企业流通领域的融资困难。但美中不足的是,OIS利率+200个基点的叫价被市场认为偏高。 点击了解央银行如何干预外汇

美国政府拟推出万亿财政刺激,其中包括直升机撒钱


此外,隔夜美国政府表示讨论了价值1万亿美元的财政刺激政策,其中最吸引眼球的是“两周内向直接向个人发放现金支票”,就是市场俗称的“直升机撒钱”。笔者曾在上周欧央行议息前戏称要“解放思想”,但没料到最新的尝试要在美国开始了。也许是受到这一财政刺激消息的影响,隔夜美债收益率再次大涨,10年期利率一度大幅飙升了40个基点、现报0.993%。

离岸市场上美元短缺


外汇市场上昨日美元全盘走强,ICE美元指数上破前高、测试了100.00整数关,现报99.40。昨日美元的大幅走强可能主要是由于离岸市场的原因:美元的三个月Libor利率大幅跳涨16.25个基点至1.05188%、单日升幅为2008年10月以来的最大,欧元/美元交叉货币互换基差也达到了2011年以来最高。周日美联储与其它五大央行启动美元互换机制,但现在看来国际市场上美元的稀缺性还需要美联储采取进一步更优惠的条件才能缓解。
 
美联储推出CPFF、联邦政府拟“直升机撒钱”,但离岸市场却闹美元荒
查看详细图表美元指数走势图

主要货币对中,昨日以来最具市场冲击的是 /美元盘中下破了2008年低点、触及2003年以来的新低0.5958,纽元 /美元也跟随下行至“5”时代、触及自2009年5月以来新低0.5914。其它货币,如美元/加元上行至2016年初以来新高1.4275,英镑/美元又再次测试了1.1200整数关, /美元大跌200余点,等等。

昨日数据非常疲弱


昨日公布的德国3月ZEW经济调查、美国2月零售报告等数据都非常疲弱,贴合目前市场形势,但也几乎都被市场忽视;今天财经日历上将有欧元区2月CPI终值、加拿大2月CPI等报告,但估计仍不会得到市场太多关注。投资者都在等待市场什么时候持稳,目前的高波动率什么时候降下来,政策制定者们还会出台怎样的措施,等等。David 分析观点仅为市场评论,并不构成投资建议)

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