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歐元/美元基本面展望∶「逢高做空」仍然有效?

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摘要∶歐洲央行官員對通脹和利率的權衡更加緊迫;在貨幣政策分歧的情況下,歐元漲勢可能是短暫的;歐元區ZEW情緒指數和美國CPI、PPI數據構成了本周的主要風險事件。

 

歐洲央行官員對通脹和利率的權衡更加緊迫

 

周五早些時候,歐洲央行(ECB)成員Nagel and Villeroy表示,歐元區願意儘早加息,而不是拖延。德國央行行長Nagel表示,雖然預測增長將放緩,但對他來說,並沒有看到衰退的跡象。他繼續表示,(收緊)貨幣政策的窗口正在慢慢關閉,並不同意歐洲央行因目前的經濟狀況而應避免收緊的觀點。Nagel被認為是歐洲央行管理委員會中較為鷹派的成員之一,而Villeroy則被視為中間派。

 

Villeroy開啟了歐元最近的上漲,他表示擔心通脹預期越來越脫離2%,而且必須監測歐元的疲軟,因為疲軟的歐元會危及價格穩定的目標。此外,他認為中性名義利率在1%至2%之間,但警告說實際利率將在一段時間內保持負值。

 

 

貨幣政策分歧持續,歐元漲勢可能是短暫的

 

歐元漲勢可能是暫時的,尤其是在其他主要央行(除了英國央行)已經進入加息周期的情況下。英國央行周四加息25個基點,但在我看來,由於通脹率上升和預期增長下降對實際收入的威脅,此舉是“無奈的加息”。

 

儘管如此,由於歐洲央行只希望在6月結束資產購買後加息,這意味著我們只可能在7月的歐洲央行會議上看到加息。從現在到7月的會議還有很長一段時間。FOMC將在6月再次召開會議,屆時可能會再加息50個基點,而市場目前預期為70個基點左右,儘管鮑威爾透露,官員們並沒有“積極”考慮在未來的貨幣政策會議上加息四分之三個百分點。美國周五的NFP數據(+42.8萬,預期為 +39.1萬)為本已強勁的勞動力市場錦上添花——美聯儲官員在推動加息計劃時經常提到這一點。

 

本周主要風險事件

 

本周歐元具體的風險事件不多,周二將公布歐元區ZEW經濟景氣指數,此前關於4月份的經濟狀況的數據非常悲觀。然後在周三、周四和周五,我們將看到美國CPI、PPI和密歇根消費者情緒數據。目前市場上關於通貨膨脹和加息主題的唯一真正風險是,如果我們在周四看到一個明顯較低的CPI數據,這可能會導致歐元/美元的輕微上漲,但還有待觀察。

 

(Richard Snow)

 

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