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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
美元走勢周基本面展望∶主要關注美國國債收益率波動情況

美元走勢周基本面展望∶主要關注美國國債收益率波動情況

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歐元/美元價格走勢、十年期德國國債收益率與美國國債收益率的價差∶4小時圖(2021年2月26日至4月9日)

圖由 @RichDvorakFX 使用 TradingView 創建

 

美元本周基本面預測——中性

  • 美元空頭於2021年第二季度開始推動美元顯著走低。

  • 歐元/美元價格走勢正開啟反彈,與此同時德國國債收益率與美國國債收益率之差也在增大。

  • 本周將公布的美國通脹數據可能會引發市場波動以及美元走強。

過去幾個交易日,美元走勢承受了相當大的賣壓。美元空頭已將美元指數(DXY)在第一季度所錄得的漲幅收回了約三分之一。這似乎是發生在近期傳達出堅定不移的鴿派指引的美聯儲講話之後。受此影響,美國國債收益率上漲艱難,而這似乎在很大程度上推動了美元的弱勢。

以歐元/美元價格走勢為例,自本月以來,該貨幣對已經上漲了167個點;而十年期德國國債收益率跟美國國債收益率之差則增大了7個基點。總體上講,主權利率差值和主要貨幣對走勢之間有很強的直接相關關係。這一基本面催化劑是歐元/美元走勢的主要驅動因素,美元指數後市走勢或將受影響。

考慮到本周將會迎來美國通脹數據等重要性為高的事件風險披露,美國國債收益率波動可能會再次加劇。美國3月CPI數據將於周二GMT時間12:30公布。DailyFX財經日曆上,市場普遍整體通脹將為2.5%,預計核心通脹將為1.6%;這兩預期值相較上個月的對應數值(1.7%和1.3%)均有所上升。

若屆時CPI數據好於市場預期,則美國國債收益率和美元可能會急劇走高。反之若CPI報告顯示通脹情況並不太熱,則美元可能會延續近期的疲弱走勢,這有鑒於無法讓人容忍的高通脹可能會引起美聯儲注意、迫使其重新思考縮表時間線。話雖如此,但交易者們已經開始降低對美聯儲將在2022年12月之前全面加息的計價預期,因FOMC(聯邦公開市場委員會)官員們又強調了通脹現狀是“暫時的”。

這使得美聯儲主席鮑威爾接下來的講話(4月14日,周三GMT時間16:00)成為焦點。鮑威爾可能會說些和通脹報告有關的話,不過預計這位央行行長不太可能僅因為這麼一項數據就改變自己的論調。這對美元而言是一個潛在的逆風因素,不過重複一遍,美元指數的走勢在很大程度上看起來取決於美國國債收益率。此外本周晚些時候,美國3月零售銷售報告將出爐(4月15日周四GMT時間12:30),這也可能引發美國國債收益率以及美元走勢波動。(Rich Dvorak撰,Linda譯)

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