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澳元周度展望:如果美聯儲對國債收益率保持謹慎,澳元將面臨下跌的風險

澳元周度展望:如果美聯儲對國債收益率保持謹慎,澳元將面臨下跌的風險

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澳元本周基本面展望:中性


上周澳元美元走軟而上揚;
所有的目光都轉向美聯儲,市場關注其對債市的看法;
澳元或將關注國債收益率,而忽視就業數據。


與市場風險情緒相關的澳元在上周大部分時間都瞄準了更高的位置,此前澳元兌美元的匯率相當動盪。所有的目光都在並可能將繼續關注較長期國債收益率的提升,與標普500指數的股息率相比,10年期國債的回報率似乎具有競爭力。隨著債券在美國核心CPI數據走軟後企穩,美股與澳元一同重獲上行動力。


有鑒於此,本周焦點轉向美聯儲在東八區時間周四凌晨公布的貨幣政策。來自發達國家的央行,如澳洲央行和歐洲央行,已經對名義債券收益率上升表達了一定的謹慎態度,甚至採取了冷卻市場的行動。不過,美聯儲主席鮑威爾繼3月第一周的評論後,似乎更加樂觀。
 

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考慮到國債收益率在1.9萬億美元的Covid救市法案下可能遭遇的上行壓力,以以及此後預計將出台的大規模基礎設施一攬子計劃,全球股市可能繼續出現從增長型股票向價值型股票的輪動。這也會令那些被認為相對緊張的資產承壓,尤其是科技類資產,因為美國可能會在5月初讓所有成年人都有資格接種Covid疫苗。

因此,如果美聯儲繼續忽視市場對長期利率上升的擔憂,則隨著市場對通脹的押注增加,這也往往反映出中期經濟前景的改善,那麼澳元未來可能會走軟。另一方面,如果美聯儲似乎比目前預期的更加密切地關注債券市場,那麼澳元可能會加速自20203月以來的主導性上行軌跡。

需要注意的是,英國央行和日本央行也將在本周公布最新的利率聲明。交易員可能也會關注他們對債券市場的看法。因此,固定收益資產回報的重要性很可能會蓋過澳洲的國內事件風險,比如2月澳大利亞就業報告,該報告將在美聯儲公布數小時後公布。

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澳元指數對美國國債收益率,美股指數和美元指數 - 日圖

(Daniel Dubrovsky撰,Eunice譯)

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