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日元基本面展望:日元料走高,新冠疫情封鎖壓迫日經225前景

日元基本面展望:日元料走高,新冠疫情封鎖壓迫日經225前景

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1——美元/日元價格圖,2——美元/日元價格與日本-美國10年期政府債券收益率差值之間的關係,來源均為TradingView

日元本周基本面展望:看漲



摘要:隨著美國經濟增長前景惡化,避險貨幣日元走高。新冠病例情況、封鎖和財政談判拖沓或促使美元/日元走低。日經225指數或面臨危險處境。本周感恩節假期前,市場流動性或減弱。

日元、美元/日元走勢回顧



上周大部分時間裡日元兌美元等主要(交易)貨幣走高。隨著美國國債收益率走低,美元/日元走低;這使得日本政府債券對投資者相對更加有吸引力。事實上,繼美國大選前走勢出現一些分化之後,美元/日元目前似乎再次追隨著美國與日本的債券收益率價差走勢——見上圖。

隨著長期政府收益率變低,美國收益率曲線趨平,這表明人們對中期前景的信心正在減弱。投資者看起來正聚焦於美國當地新冠病例創紀錄的增速,而非疫苗方面的好消息。隨著美國全國住院人數觸及高值,加利福尼亞州向其約94%的居民宣布了宵禁令;德克薩斯州病例數達到12293例,打破了此前夏季的紀錄。

本周展望



展望後市,避險貨幣日元似乎處於最優處境。美國在財政支持方面缺乏妥協相讓給當地股市及外部股市均帶來了威脅,若有更多州採取封鎖措施以幫助控制疫情傳播,則前述威脅將加劇。國際貨幣組織(IMF)上周發出警告稱全球經濟復甦似乎正喪失動能。

與此同時,日本方面新冠病例數也創下了記錄,這導致東京將其新冠病毒疫情警戒級別上調至最高水平。儘管政策制定者們沒有實施封鎖,但他們敦促市民們要更加謹慎。日經225指數(日本的基準股指)在收盤創下自1991年以來的最高水平之後便停止了其自本月初以來的矚目升勢。
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日本財務大臣麻生太郎(Taro Aso)此前提到,他們「必須用財政政策刺激市場情緒」。其所言呼應了美聯儲一直強調的問題。本周的美聯儲會議紀要可能會繼續申明這一信息,消費者信心數據也將在本周公布。考慮到新冠病例不斷增加,後者可能令人失望。此外,受感恩節假期影響本周的交易時間也將會縮短,市場流動性或因此降低。(Daniel Dubrovsky撰,Linda譯)

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