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澳元走勢預測∶勁爆行情一觸即發?聚焦疫情及利率決議

澳元走勢預測∶勁爆行情一觸即發?聚焦疫情及利率決議

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澳元走勢基本面預測∶中性


摘要∶澳大利亞第二波疫情持續升溫中,相關封鎖措施或激發一定程度的風險規避;但澳大利亞央行對負利率的立場或支撐澳元;商品指數暗示與商品掛鈎的澳元短期可能面臨回調。

澳元自年度低點反彈、漲超30%,這背後主要是有3個驅動因素∶澳大利亞央行(RBA)對負利率政策的立場,商品價格上漲以及相較於其他發達經濟體在健康危機取得的相對成功。澳元/美元升破0.70後第三季度還能漲多久?點擊查看詳細分析
 

維多利亞州的封鎖措施或延長


不過,作為澳大利亞第二大人口州的維多利亞州持續攀升的COVID-19感染病例,以及新南威爾士州和昆士蘭不斷增長的集群或令對風險情緒敏感的澳元沖向新的年內高位面臨威脅。

隨著7月30日維多利亞州新增covid-19感染病例令人震驚的達到了723例,維多利亞州州長安德魯斯(Daniel Andrews)表示鑒於我們所採取的措施不足以抵抗高感染率的新型冠狀病毒,幾乎可以肯定目前第三階段的限制措施將往後延長6周時間。

安德魯斯強調在感染病例下降之前,經濟復甦的可能性微乎其微。並且維多利亞州首席健康官薩頓(Brett Sutton)表示繼7月19日推出強制戴口罩的指令後,現在正在考慮推出“新西蘭式”的封鎖,因為一切都在討論的範圍中。

考慮到當前的限制一周可能會花費當地政府10萬億澳元,若延長第三階段措施則可能對未來一周當期風險資產的表現構成拖累。若“新西蘭式”封鎖實施,那麼這極有可能會引發一段時間的風險規避。
 

澳大利亞央行對負利率的立場支撐澳元


澳大利亞央行官員同意澳大利亞實施負利率的可能性非常低的說法,因此澳大利亞央行對負利率所持有的立場或在一定程度上支撐對貿易敏感的澳元。

此外,澳大利亞央行同意沒有理由干預匯率,當匯率與基本面決定因素整體保持一致的時候,干預匯率的影響是有限的。澳大利亞央行行長助理肯特(Chris Kent)表示澳大利亞央行對澳元近期的強勢並沒有“過度擔憂”。

儘管基本面背景較為疲軟,但澳大利亞央行行長洛威(Philip Lowe)及貨幣政策委員會依然預計將繼續保持官方現金利率水平在0.25%不變。根據7月貨幣政策會議的討論結果,最佳的行動方案就是保持3月中旬的刺激計劃並繼續監測病毒大流行病對經濟構成的影響。

就這一方面而言,澳大利亞央行觀望的態度或繼續提振與風險情緒掛鈎的澳元兌主要貨幣的匯率。因為澳大利亞央行似乎基本面解除了對澳元的束縛,向市場參與者確保央行目前沒有任何改變貨幣政策的計劃。利率政策、國際貿易紛爭又將給澳元走勢帶來多大的影響?點擊獲取詳細分析報告
 

商品價格提振對貿易敏感的澳元


作為與商品掛鈎的貨幣,看到澳元自3月極值大幅復甦在很大程度上與高盛商品指數(GSCI)自年內低點反彈回升50%保持同步也就不足為奇了。

不過,近幾日高盛商品指數一直難以商品200日均線(市場情緒的分水嶺),暗示商品價格短期內可能面臨回調風險。

若果真如此,那麼對貿易敏感的澳元兌主要貨幣的匯率則可能失守陣地。

反之,若高盛商品指數日線收盤價上破跳空阻力346.8,屆時可能伴隨著澳元兌美元漲勢擴大、刷新多年高位。(Daniel Moss撰)

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