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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
良好數據帶動歐元反彈,未來仍需關注EONIA

良好數據帶動歐元反彈,未來仍需關注EONIA

DailyFX团队,
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歐元基本面預測:看漲

歐元上周表現頑強,對七個主要貨幣中的四個都錄得超過1%的漲幅,雖然對表現最強的日元以及瑞郎有所下跌。不過歐元/日元0.94%的跌幅以及歐元/瑞郎0.72的跌幅,筆者認為大部分原因可以歸咎為全球資金向避險資產的轉移,與此同時,全球股市回落,而主要國家債券價格上升。

歐元上周斬獲頗豐,對新興市場以及亞洲貨幣都收穫不小(歐元/澳元上漲2.12%,歐元/紐元上漲1.51%),同時對北美貨幣走強(歐元/加元上漲2.12%,歐元/美元上漲1.00%)。與此同時,歐元區的基本面背景也有所增強。歐元區1月PMI好於預期,進一步支持了我們認為歐洲國家在2014年利率將加速增長的預期。

本周歐元區最主要的數據是將於周四以及周五公布的歐元區各國以及歐元區整體的CPI報告。周四的德國1月份CPI報告,市場預期雖然月率將回落0.4%(前值為增長0.4%),然而年率預期將上漲1.5%(前值為1.4%)。而周五的歐元區CPI,市場預期年率將增長0.9%(前值為增長0.8%).

不過,這些數據並未足以打消市場對於歐元區通縮的擔憂。而這正是在過去數月一直打壓歐元,並促使歐央行降息的重要因素。然而即便數據疲軟,歐央行也並不大可能在短期內做出進一步反應。正如歐央行行長德拉吉在周末達沃斯論壇中的發言表示,他並不認為歐元區有通縮威脅,中期通脹預期仍然穩定在2%左右。筆者認為德拉吉的言外之意是低通脹並非反應歐元區增長下滑(需求不足導致物價下行),而是因為信貸增長疲弱。

除了通脹外,歐央行也十分注重在可見的未來將短期利率維持在低位。目前歐元區的資金壓力似乎有所抬頭:歐元隔夜拆借平均利率(EONIA)在過去數周一直在上漲,在2013年12月31日時錄得最高值0.446%,而即便在上周一,該數值仍位於0.359%。這是自從德拉吉在2012年7月表態「將不顧一切拯救歐元區」後的最高利率水平。

鑒於意大利以及西班牙債券收益率都處於歷史地位,故而EONIA的走高或許無需擔憂(理論上,隔夜拆借利率的走高或促使央行減息,進而令本幣貶值)。歐元區過剩流動性之前一直處於1610億歐元左右水平,不過1月21日時已經回落至1250億歐元左右。這或許意味著EONIA的走高與LTRO的到期償還有關(EONIA利率在1月20日時出現飆升)。

類似於英央行的FLS政策或許能在不導致歐央行資產負債表大幅膨脹的情況下解決信貸疲軟問題。不過,僅就目前而言,歐元/美元技術面上看漲,短期也確實存在走強的可能。我們將把上面關於信貸的思考暫時的雪藏,本周看漲歐元。

( Christopher Vecchio撰文,周銘海譯 )

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