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美元走勢:美元上漲格局重啟?歐元/美元、美元/日元月線已提供重要指引!

美元走勢:美元上漲格局重啟?歐元/美元、美元/日元月線已提供重要指引!

Leona Liu, 編輯
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美元指數

從月線圖來看,多頭有理由保持謹慎。上個月美元在蠟燭圖上錄得一條長上影線。這樣的形態通常會被持續關注,假設上個月美元沖高回落錄得的長上影線效力可能延續,那麼存在走勢反轉的可能。而且,到目前為止, 8月份美元的反轉下跌仍在繼續,因為價格錄得一系列更低的低點和高點。

這為美元提供了中期看跌的潛力,然而,對此而言最大的疑問是其他貨幣的表現是否能夠蓋過美元此前的強勢,尤其對於歐元而言。我將在下文對歐元/美元進行詳細分析。

美元月線圖

 

 

圖表由James Stanley在Tradingview繪製

貨幣有一個至關重要的獨特屬性:因為貨幣是金融系統的基礎,對一種貨幣進行估值的唯一方法是用另一種貨幣。

黃金原油、股票、商品——不管是什麼——都可以用本國貨幣、歐元、美元等貨幣計價。那麼美元如何計價?因此,建立美元價值的唯一方法,就是使用其他貨幣來衡量。

這就是為什麼外匯市場是交易貨幣對。但當面對美元這樣的情況時,這也是一個問題。值得注意的是,美元指數中約57.6%為歐元/美元。因此,美元指數很難在歐元沒有參與的情況下出現重大走勢。

例如,在此輪美元的上漲過程中,歐元一直極度疲軟。在美國提高利率時,幾乎沒有跡象表明歐元區會跟隨美國的加息步伐,即使歐元區的通膨在上升。由於歐元區經濟增長更為疲軟,歐央行對加息的態度更為謹慎,因為擔心會打擊剩餘的增長勢頭。

展望今年冬季,鑑於俄羅斯和烏克蘭之間正在進行的戰爭,歐元區前景仍然存在相當大的風險。這可能會使一些關鍵商品受到限制,例如天然氣。天然氣的供應受限意味着更高的能源價格,這將進一步擠壓歐洲消費者的消費能力,而這是歐元區目前無法承受的。因此,歐央行一直相當謹慎。但是,貨幣政策的背離已經使另一個主要因素開始發揮作用,那就是貨幣的疲軟——考慮到由於歐元貶值,進口商品的成本會增加,這可能會進一步對歐洲的通膨造成壓力。

因此,如果將美元指數和歐元走勢進行對比,可以看到美元的極度強勢和歐元/美元極度疲軟是吻合的,上個月匯價在20多年來首次跌破平價水平。

歐元/美元月線圖

圖表由James Stanley在Tradingview繪製

地緣政治局勢拖累歐洲前景,不確定性上升,歐元未來趨勢如何把握?

歐元/美元的不確定性

從我以上的評論中,讀者可能已經能夠感受到我對歐元或整個歐元區前景並不十分看好。目前更大的問題在於時機。鑑於我們正處於夏季,加上下周將迎來傑克遜霍爾央行年會,距離下一次美聯儲利率決議會議還有一個多月,我們可能處於一個主要趨勢的休整期。有一個因素可能會改變這一點,那就是8月初開始出現的對美聯儲加息預期的押注,美聯儲官員不斷發表講話不斷促使人們相信美聯儲還沒有接近政策拐點。

美元/日元

在美債收益率的推動下,美元/日元最近波動劇烈,但目前在短線上很難找到明顯趨勢。後市看漲或看跌都有潛力,但考慮到上文提到的時機以及技術面表現,我不會對本周美元/日元持有任何趨勢性觀點。

看漲方面,利率仍然是一個重要的因素,我認為目前認為利率已經見頂過於急躁。另一方面,避險主題(伴隨美債收益率下跌)在 "風險迴避"的市場環境中可能會迅速受到青睞,但這與最近市場情況並不相符,美國股市繼續沖高達到數月以來的新高。

到目前為止,8月份月線圖上的蠟燭顯示價格的猶豫不定——目前為一顆十字星——我並不認為這種情況一定會持續下去,但其中有一些水平值得注意,可以幫助為本周的策略提供參考。支撐方面,可關注 8月的低點130.40和130.00心理水平形成的支撐區間。突破該水平為更深入下跌回調打開了大門,我認為如果出現這種情況,基本面上將有避險主題形成共振。。

8月月線的高點135.58與135.00心理水平形成一個阻力區間。如果突破該區域,將為匯價重新測試6月高點137.00打開大門。(James Stanley撰寫,Leona翻譯)

美元/日元月線圖

經濟衰退預期淡化,通脹見頂呼聲高漲,美元牛市進入尾聲?

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