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美國大選安全問題惹擔憂,標普500期貨走低,恒生指數接近阻力


摘要:受大選安全問題擔憂以及達成刺激計劃希望減弱所影響,標普500指數期貨走低。第三季度美股企業財報表現仍舊強勁,其中特斯拉每股收益超過預期。恒生指數未能突破關鍵阻力24750後可能形成一個「雙重頂」。
 

美國大選安全問題惹擔憂,標普500期貨走低,恒生指數接近阻力按圖放大

標普500指數預測:



周三美國國家安全相關官員表示伊朗跟俄羅斯獲取了美國選民的登記信息並正試圖影響選舉結果,周四亞太時段開盤「避險」情緒席捲亞太市場。這令美國大選不確定性加劇,消息出來後美國三大股指均跌超0.5%。

避險買盤推動美元走高,而對風險敏感的澳元和紐元則走低。周四亞太股市普遍低開,其中跌幅居前的是日經225指數(跌0.71%)和ASX200指數(跌1.11%)。

隨着市場情緒惡化,原油價格跌幅進一步擴大至4.2%。昨日出爐的API報告顯示,美國原油庫存意外上升,能源類股受拖累走低。除此之外,市場情緒亦受到美國短期內達成刺激計劃的希望減退和美國國內新冠病例數不斷增加所夾擊。據報道,在過去24小時內,美國約新增60598例新冠病例,總感染人數增加至835萬。
美元、股指等第四季度預測已更新,點擊可查看

昨日的最大亮點可能是表現強勁的企業財報。特斯拉昨日公布的第三季度財報業績優異,美股盤後其股價上漲超3%。數據顯示,特斯拉第三季度收入、每股收益以及前瞻數據都超出了分析師們的預期;2020年該公司據悉料有望交付50萬輛汽車。

周三,28家美國大公司中有25家公布的財報都表現好於預期(見下表)。本財報季開始至今,標普500指數成分股中有超80%的企業的每股收益好於預期。

標普500指數企業財報——2020年10月21日
NAME DATE PERIOD ACTUAL ESTIMATE SURPRISE
Thermo Fisher Scientific Inc 21/10/2020 Q3 20 5.63 4.328 30.10
KeyCorp 21/10/2020 Q3 20 0.41 0.366 12.00
Avery Dennison Corp 21/10/2020 Q3 20 1.91 1.562 22.30
Teledyne Technologies Inc 21/10/2020 Q3 20 2.53 2.362 7.30
Baker Hughes Co 21/10/2020 Q3 20 0.04 0.038 5.30
Nasdaq Inc 21/10/2020 Q3 20 1.53 1.467 4.30
Interpublic Group of Cos Inc/T 21/10/2020 Q3 20 0.53 0.329 61.10
Biogen Inc 21/10/2020 Q3 20 8.84 8.045 9.90
Abbott Laboratories 21/10/2020 Q3 20 0.98 0.908 7.90
NextEra Energy Inc 21/10/2020 Q3 20 2.66 2.589 2.70
Northern Trust Corp 21/10/2020 Q3 20 1.32 1.382 (4.60)
Verizon Communications Inc 21/10/2020 Q3 20 1.25 1.216 2.80
Amphenol Corp 21/10/2020 Q3 20 1.09 0.876 24.40
CSX Corp 21/10/2020 Q3 20 0.96 0.921 4.20
Whirlpool Corp 21/10/2020 Q3 20 6.91 4.202 64.40
Kinder Morgan Inc 21/10/2020 Q3 20 0.21 0.204 2.90
Las Vegas Sands Corp 21/10/2020 Q3 20 (0.67) (0.738) 9.20
Lam Research Corp 21/10/2020 Q1 21 5.67 5.193 9.20
Align Technology Inc 21/10/2020 Q3 20 2.25 0.613 267.00
Chipotle Mexican Grill Inc 21/10/2020 Q3 20 3.76 3.46 8.70
SL Green Realty Corp 21/10/2020 Q3 20 1.75 1.539 13.70
TechnipFMC PLC 21/10/2020 Q3 20 0.16 0.213 (24.90)
Globe Life Inc 21/10/2020 Q3 20 1.75 1.723 1.60
Edwards Lifesciences Corp 21/10/2020 Q3 20 0.51 0.443 15.10
Crown Castle International Cor 21/10/2020 Q3 20 1.24 1.438 (13.80)
Discover Financial Services 21/10/2020 Q3 20 2.45 1.585 54.60
Xilinx Inc 21/10/2020 Q2 21 0.79 0.729 8.40
Equifax Inc 21/10/2020 Q3 20 1.87 1.585 18.00

來源: Bloomberg

政治方面,美國總統大選最後一場辯論將於新加坡時間1023日(周五)上午9點(美東時間1022日晚上9點),交易者們或可從這場辯論中獲取更多有關拜登與特朗普的政策差異的線索。市場看似已經大幅消化了拜登獲勝的情形,倘若到時候大選結果和預期相反,則可能會引發交易者們紛紛撤出。

分板塊來看,標普500指數全部11個成分股板塊中有9個板塊是收跌的,昨日有65%的成分股收跌。昨日原油價格跌超4%,受此影響能源股成為了該股指中最拖後腿(跌幅最大)的板塊。跌幅靠前的板塊還有工業(跌0.99%)、非必需消費品(跌0.63%)板塊,而表現較好的板塊則有通信服務(漲1.29%)跟必需消費品(漲0.12%)板塊。

標普500指數中各板塊表現——2020年10月21日

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技術面上看,自10月中旬以來標普500指數似乎進入了一個整理期(見下圖)。近期的價格趨勢可能已經轉成看跌——可以看到價格形成了一些更低的低點。短期支撐水平或落在3420——38.2%斐波回撤位。跌破3420水平的話標普500指數可能進一步走低,下個支撐水平或看向3380——50%斐波回撤位。

標普500指數日圖

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恒生指數預測:



考慮到外部逆風因素影響,香港恒生指數或難突破關鍵阻力水平24750。美國聯邦調查局對大選安全問題進行調查一事導致亞太股市普遍走低,這可能令香港股市情緒承壓。

技術面上看,恒生指數沒能突破重要阻力水平24750——100日簡單移動均線所處位置。價格自此處掉頭回落可能會導致蠟燭圖上形成一個「雙重頂」——這是個看跌的指標。不過目前恒生指數的整體走勢仍傾向上行,且20日簡單移動均線似乎準備上穿50日簡單移動平均線以形成「黃金交叉」。若恒生指數後市上破24750水平,則或有望進一步上探24900-25000區域。(Margaret Yang撰,Linda譯)

恒生指數日圖

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