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每周基本分析展望

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美聯儲年內最後一次會議來襲+英國大選,美元本周將翻盤?


美聯儲年內最後一次會議來襲+英國大選,美元本周將翻盤?按圖放大美聯儲年內最後一次會議來襲+英國大選,美元本周將翻盤?按圖放大摘要∶本周將迎來美聯儲年內最後一次利率決議,若美聯儲官員再次確認未來的政策路徑取決於經濟數據的表現,美元有望上漲,英國大選方面,如果保守黨獲勝,可能會為2020年降息的押注降溫,並提振美元。

美元本周基本面展望∶看漲
本周四美聯儲將公布年內最後一次利率決議,若美聯儲官員再次明確表示未來的貨幣政策路徑取決於經濟數據的表現,美元有望上漲。美聯儲主席鮑威爾此前稱,除非經濟狀況"實質性"惡化,否則美聯儲不太可能降息。CPI和零售銷售數據的公布也可能提振美元,不過外部風險可能會抑制美元的漲勢。點此免費獲取全球股市和匯市季度展望

美聯儲迎來利率決議,關注2020年展望

目前市場廣泛預計美聯儲將維持當前的利率不變,因此市場波動的來源可能在於美聯儲的前景展望而不是決議本身。美聯儲官員包括主席鮑威爾都對勞動力市場的狀況表示滿意,並將其作為支撐美國經濟的關鍵例子。不過美聯儲也曾表示,通脹和製造業的趨勢令人擔憂,可能會因此改變經濟前景。

在貿易緊張局勢的打壓下,疲軟的製造業數據導致市場對工業衰退的擔憂加劇。市場越來越擔心,製造業的疲軟見蔓延至目前仍保持相對彈性的服務業。貿易爭端帶來的反通脹壓力也是一個日益令人擔憂的問題,因為其削弱了物價增長,並對美聯儲將通脹率維持在2%的承諾構成壓力。

美國經濟是否會遭遇衰退?

從目前來看,答案當然是否定的。上周五公布的美國非農就業報告就很好的證明了這一點,這也是為什麼服務業的數據在市場關注中具有很高的溢價。如果投資者開始看到美國經濟疲軟,隨時市場對美聯儲降息押注的上升,作為具有較高收益率吸引力的美元和美股肯定會下跌。美國製造業已經陷入衰退,如若形勢沒有得到逆轉,美國經濟將陷入停滯狀態

然而,即便是市場預期美國經濟將陷入衰退,投資者也會從追逐收益率轉向保護資金,美元也仍有望獲得支撐。作為流動性無與倫比的全球儲備貨幣,美元是經濟低迷時套現的首選貨幣。這是因為它能夠在承受大量的資本流入和流出時而不需要大幅調整幣值。

英國大選將如何影響美元?

英國大選將於12月12日舉行,如果英國首相鮑里斯•約翰遜能夠贏得多數席位,將會提振市場情緒,因為這可能會降低英國無協議退歐的可能性。美聯儲重申,貿易戰和英國脫歐已被納入美聯儲的展望,因為它們都將構成嚴重的下行風險。如果保守黨獲勝,可能會為2020年降息的押注降溫,並提振美元。(Dimitri Zabelin撰,Cindy譯)

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澳元匯率走勢分析∶本周聚焦美聯儲、英國大選、貿易局勢,澳元處於風暴中心

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本周歐元基本面+技術展望∶歐元有望喘息,但歐美利率路徑和DST或繼續打擊


本周歐元基本面+技術展望∶歐元有望喘息,但歐美利率路徑和DST或繼續打擊按圖放大本周歐元基本面+技術展望∶歐元有望喘息,但歐美利率路徑和DST或繼續打擊按圖放大摘要∶隨著歐洲央行減少市場對額外貨幣支持的押注,歐元區出現新的經濟事件可能會減緩歐元/美元最近的跌幅。

歐元本周基本面展望∶中性

由於美國貿易代表正在完成法國的數字服務稅(DST)的調查和初露頭角的國際貿易糾紛的市場擔憂可能會拖累歐元,尤其在歐元區前景疲軟的情況下。歐元/美元努力維持從月度低點(1.0989)開始的反彈。為什麼大多數交易者會虧錢?

作為回應,歐洲央行可能會保持敞開進一步支持歐元區的大門,因為管理委員會隨時「準備適當調整其所有工具,以確保通脹朝著其目標持續推進」。

不過,歐元區消費者物價指數的最新數據可能會鼓勵歐洲央行在2019年最後一次會議上維持當前的政策,因為歐元區11月消費者物價指數年率初值超過前值0.7%和預期0.8%,錄得1.0%。與此同時,核心通脹預計將顯示出類似的結果,其從前值1.1%升至1.3%

反過來,歐洲央行可能在1212日的利率決議上持觀望態度,因為其堅稱,「需要更多信息來重新評估通脹前景和貨幣政策措施的影響。」

此外,歐洲央行在10月的會議上強調「全面實施9月的貨幣政策決定很重要」,並且這些評論表明理事會將在可預見的未來堅持,期間歐洲央行重申,「有財政空間的政府應該有效的和及時的採取行動。」

因此,隨著歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在定於122日的歐洲議會上作證,可能會呼籲歐央行官員提供財政刺激,

話雖如此,歐元區CPI的上升以及一系列鴿派立場更弱的評論令歐元/美元可能產生看漲的反應。隨著美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾及其同僚遠離利率寬鬆周期,

而歐洲央行重新確立其資產購買計劃。不同的貨幣政策路徑提振了歐元
/美元前景看跌。

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歐元/美元日線圖

請記住,歐元兌美元的整體前景仍傾向於下行,因為在美聯儲7月降息後,歐元兌美元下破了5月低點(1.1107),歐元兌美元在10月更是跌至年度新低(1.0879)。近期歐元/美元的修正似乎已經結束了,因為從一年低點(1.0879)的上漲並沒有成功上破斐波那契重疊1.1190(38.2%斐波回檔)1.1220(78.6%斐波回檔)區間。與此同時,由於歐元兌美元缺乏測試10月高位(1.1180)的動能,月度開盤區間對歐元/美元形成了看跌的展望。如果歐元兌美元上測1.1100(78.6%斐波延展)的上方失敗,那麼可能會刺激匯價跌向重疊區域1.0950(100%斐波延展)1.0980(78.6%斐波回檔),下一個關注的區域在1.0830(78.6%斐波延展)1.0860(23.6%斐波回檔)。密切關注相對強弱指數(RSI指標),由於該指數從9月起就呈現了上升的趨勢,並且上個月形成了看跌的形態。

(David Song撰,Eunice譯)

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英鎊走勢分析∶英國大選之日不斷臨近,英鎊漲勢面臨放緩的風險!


英鎊走勢分析∶英國大選之日不斷臨近,英鎊漲勢面臨放緩的風險!按圖放大英鎊本周基本面展望∶中性

摘要∶民調顯示英國保守黨的支持率繼續領先工黨11%,英鎊兌多數貨幣交投於多月高位附近。
 

民調繼續提振英鎊上漲

倘若Guardian最新的民調是正確的,那麼英國現任首相鮑里斯.約翰遜(Boris Johnson)將在本周四的英國大選中取勝並獲得多數席位,以便他的脫歐協議能在2020年1月31日之前輕鬆的獲得議會的通過。儘管民調的數據可能在很短的時間框架內發生變化,但保守黨當前的領先幅度似乎是難以被逆襲的,除非約翰遜自己搬起石頭砸自己的腳(這看起也是非常有可能的事情)。

年底臨近,反思的時間到了,成功者的經驗教訓也值得一看!

接下來幾天將會有新的民調數據出爐,預計最新的民調數據可能顯示保守黨的領先優勢縮窄,然而想要從約翰遜的手裡奪走首相之位或許還需要情緒出現大幅的轉變。

雖然看漲英鎊或是顯而易見的事情,但是筆者依然傾向於保守、對英鎊走勢維持中性的立場。筆者並不認為英鎊會下跌,而是基於脫歐為英鎊帶來的提振已經持續了一段時間、預計未來該利好為英鎊走勢帶來的進一步上漲空間可能是有限的。自9月初築底後,英鎊兌多數貨幣持續錄得上漲,預計這一波漲勢將在本周初得以延續,然而速度可能較為緩慢。

COT(交易員持倉報告)報告顯示,英鎊淨空頭持倉有所增加;與此同時,IG情緒指標(散戶持倉報告)顯示散戶繼續看空英鎊/美元。隨著英國大選之日的臨近,英鎊很可能出現軋空頭的行情。

IG情緒指標通常作為反向指標,散戶看空意味著英鎊/美元可能上漲。

日圖顯示,11月11日英鎊/美元50日均線上穿200日均線、出現金叉之後匯價一如預期上漲,但這波漲勢最終未能衝破5月3日的震盪高點1.3172。倘若後市英鎊/美元有效的衝破了1.3172,則有望進一步升至1.3382,隨後可能會出現漲勢衰竭的跡象。CCI指標顯示英鎊/美元目前處於超買的狀態。(Nick Cawley撰,Lisa譯)

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日元仍看漲,但本周因全球風險情緒或升溫而難以進一步走高


日元仍看漲,但本周因全球風險情緒或升溫而難以進一步走高按圖放大日元仍看漲,但本周因全球風險情緒或升溫而難以進一步走高按圖放大DailyFX研究團隊統計分析了10萬個IG活躍賬戶的匿名交易數據來尋求答案,現在下載《成功者交易手冊》

日元本周基本面展望:中性


摘要:對日元等避險資產而言,這是好時機,但未來一周的事件可能會看到市場風險偏好有所升溫,儘管短期內可能是這樣。

由於全球經濟不確定性的加劇,日元和美元發現自己仍在很大程度上陷入一場「避險之戰」。

 「其他一切」還包括許多其他可能的問題,從沒完沒了的英國脫歐鬧劇,到歐洲政治的明顯分裂。

也就不奇怪被視為提供安全的資產在高風險時期應該被追捧,而日元一直在這場避險戰中獲勝。

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美元/日元已從4月底觸及的近期高點大幅回落。從技術分析的角度來看,隨著新一周的交易開始,日元多頭看起來確實有些疲憊。考慮到這一點,可能需要一些真正的壞消息以提振投資者普遍轉向安全資產,並在短期內大幅壓低美元/日元,即便美元/日元下跌很多了但很可能進一步下跌。

本周有很多重要的經濟事件(DailyFX財經日曆有追蹤),以下是一些可能的觸發因素。澳儲行將於周二公布貨幣政策決定,外界普遍預計,澳儲行將啟動自2016年末以來的首次降息。如果其這樣做,比日元更具風險的資產可能會因此而受到初步的刺激,但在市場普遍不確定性氛圍下,這似乎不太可能持續下去。歐央行也將在周四發表一份政策聲明,儘管外界預計其不會採取行動,但除了對歐元區前景非常謹慎之外,很難看出該組織還能發出什麼聲音現在領取DailyFX全球專業團隊撰寫的中央銀行如何干預外匯市場,進一步了解央行對外匯走勢的重要性!

本周將以美國官方的非農就業數據結束。這份至關重要的報告仍然是全球經濟為數不多的幾個亮點之一。5月非農就業人口預計將增加19.5萬人,任何接近這一數字的結果,都可能安慰市場而慢慢重新回到交易。

總體而言,本周日元可能難以進一步走強,但這一預測是基於數據的預期結果,且沒有令市場意外的壞消息。在這個市場上,後者顯然是一個大膽的假設。儘管如此,本周的本周基本面展望是中性的。

(David Cottle撰,Eunice譯)

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加央行利率決議、就業數據等因素疊加,加元本周前景看跌


加央行利率決議、就業數據等因素疊加,加元本周前景看跌按圖放大加央行利率決議、就業數據等因素疊加,加元本周前景看跌按圖放大加元本周基本面預測:看跌
如果加拿大央行利率決議強化未來的降息押注,加元則有可能面臨拋售壓力。除此之外,加拿大央行的寬鬆預期可能會被進一步地放大,因為即將在周五公布的加拿大11月就業數據如果表現不佳,人們對更寬鬆信貸條件的要求將會更加緊迫。

加拿大央行利率決議前瞻
雖然市場普遍預計加拿大央行將會把基準利率維持在1.75%不變,但是該行行長波洛茲(Stephen Poloz)對前景的評論可能會流露出鴿派基調,進而引發加元拋售。 隔夜指數掉期顯示明年降息的可能性相對較小,最接近的日期是在7月。 然而,隨著基本面風險的日漸增強,加拿大央行寬鬆的時間表愈加靠前。

從多項衡量指標中可以看出,加拿大年初至今的市場隱含政策利率大幅下降,降息的預期持續升溫。恰巧的是,在全球經濟增長前景不明朗和地緣政治不確定性的背景下,全球降息的迫切性都有顯著增強。

>2019年接近尾聲,DailyFX分析師對美元,歐元,股指,原油、黃金等如何預測? 下載DailyFX交易指南獲取更多關於這些資產的預測以及技術和基礎面分析。

加拿大勞動力市場
加拿大勞動力市場依然緊俏,失業率持續下降,而就業參與率在2019年的大部分時間裡大致保持不變。儘管製造業陷入萎縮,但是服務業的韌性可以讓加央行有足夠動力保持利率不變。另外工業增長放緩的趨勢也並非僅有加拿大,這很大程度上是受國際貿易局勢影響的全球現象。


(Dimitri Zabelin撰,Jason譯)

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澳元匯率走勢分析:本周聚焦美聯儲、英國大選、貿易局勢,澳元處於風暴中心


澳元匯率走勢分析:本周聚焦美聯儲、英國大選、貿易局勢,澳元處於風暴中心按圖放大澳元匯率走勢分析:本周聚焦美聯儲、英國大選、貿易局勢,澳元處於風暴中心按圖放大摘要:上周在澳洲央行的樂觀態度和本國經濟數據亮眼的提振下,澳元顯著上漲。本周全球風險事件密集:美聯儲、英國大選、國際貿易局勢等,作為對風險情緒敏感的澳元註定處於外匯市場的風暴中心。

澳元本周基本面展望:中性

本周澳元缺乏重磅國內經濟數據和事件,澳元走勢可能取決於國際風險偏好情緒。

12月3日澳洲央行維持0.75%的官方現金利率不變,符合市場預期,不過從政策聲明來看,澳洲央行目前似乎滿足於此前數次降息的影響,甚至還希望即將到來的假期支出能夠帶來一些提振。

此外上周公布的澳洲三季度GDP數據也大體符合市場預期,緩解了投資者對其經濟下滑的擔憂情。不過雖然三季度經濟增速持穩,但市場似乎並不完全相信這種狀態將會保持下去。

GDP數據公布後,澳大利亞10年期債券收益率出現下滑,暗示市場認為澳洲央行有必要準備更多的寬鬆政策。此外,澳洲一些主要銀行也預計澳洲經濟可能需要更低的力量,甚至在明年晚些時候需要QE。

澳大利亞央行行長洛威在最新的講話中稱,對是否需要QE或者負利率持懷疑態度,但保留所有選項的可能性。市場將密切關注其是否會在本周二的講話中釋放同樣的信息。如何交易新聞消息?從三大指南+具體實踐中出真知

除了洛威講話外,由於缺乏國內數據驅動,澳元極有可能受到國際風險事件的衝擊。排在第一位的便是國際貿易局勢的進展,緊跟其後的將是美聯儲在周四凌晨(GMT+8)的利率決議、英國大選等。

澳元一直對英國脫歐的消息相當敏感,而此次大選實際上又是一次就如何推進退歐進程進行的公眾投票,如果現任保守黨政府贏得多數席位,澳元可能會走強。我們通過對數百萬交易進行研究,總結出區分成功交易者和失敗交易者的三大特點,點此免費下載查看!

綜上所述,鑒於本周澳元缺乏貨幣政策方面的支撐,加上貿易新聞的高度不確定性,筆者本周對澳元持中性看法。(David Cottle撰,Cindy譯)

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黃金本周展望:看漲希望仍在!留心本周美聯儲信心、英國大選結果


黃金本周展望:看漲希望仍在!留心本周美聯儲信心、英國大選結果按圖放大黃金本周展望:看漲希望仍在!留心本周美聯儲信心、英國大選結果按圖放大摘要:近期金價受國際貿易局勢、英國可能有序脫歐的影響而走軟。然而,由於仍然缺乏具體突破性進展,近期市場樂觀情緒搖搖欲墜。本周美聯儲會議可能傳遞出謹慎基調加之即將到來的英國大選結果均可能令市場遭遇衝擊。

黃金本周基本面展望:看漲


9月初價格築頂以來,金價走勢一直保持相對穩定。與金價自那以來的溫和回調走勢相反的是,市場對美聯儲將在2020年降息的預期逐漸偏離極端鴿派。這似乎反映出當前似乎市場對國際貿易局勢達成初步階段協議及對英國有序脫歐的希望有所增強。查看黃金/美元實時多空走向

不過,近期金價所面臨的拋售壓力顯然已經得到抑制,這可能說明了這些潛在的「樂觀因素」承諾過多,卻一直未能兌現承諾。在經歷了數周的樂觀承諾舉措後,國際貿易關係似乎再次變冷,這不禁令人懷疑近期是否能夠達成協議。

與此同時,認為英國保守黨將在大選投票當中獲得勝利並不一定意味著「無協議」脫歐情景不會發生。保守黨恢復多數席位地位並不能夠保證英國首相約翰遜將有能力通過一項脫歐協議。這個問問前首相特雷莎·梅(Theresa May)就知道了。本季度黃金還有多少上漲空間,專業報告告訴你

本周最為重磅的焦點事件是美聯儲12月利率決議。美聯儲主席鮑威爾及其同僚在最近一次會議上的言論為市場近期樂觀情緒「吶喊助威」,表明潛在降息已經暫緩。投資者想要看看本次會議美聯儲的信心是否仍然堅定不移。

幾乎可以肯定的是,前瞻指引不可能會突然發生轉變。與此同時,若美聯儲不承認近期所遭遇的挫折則美聯儲可能自信過度,這容易令人擔憂;但不論如何,最起碼鮑威爾可能會被迫重申有必要時將準備好進一步放鬆政策。新手做策略把握不對方向?看看成功者指南

英國大選則是本周另一大重磅風險事件。英國首相約翰遜(Boris Johnson)似乎有望重返首相大位,不過他可能還沒有找到一條能夠讓議會順利通過他提議的脫歐協議的康莊大道。

總的來說,上述情形將有助於金價復甦。倘若本次利率決議上美聯儲早前所表現出來的信心有所減弱、另一方面英國大選投票結果又為「無協議」脫歐前景敞開大門的話,則市場失望情緒可能會引發債券收益率走低;而這對於無息資產——黃金來說卻是個好徵兆。(Ilya Spivak撰,Linda譯)
 

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紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇


紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇按圖放大紐儲行2月利率決議來襲,紐元波動或加劇按圖放大
摘要:上周市場情緒降溫,紐元貶值。新西蘭四季度就業報告令市場對紐儲行的降息預期進一步升溫。本周將舉行紐儲行今年的第一次利率決議。市場擔憂紐儲行會和其他央行一樣轉向鴿派政策。目前,紐儲行是何種程度的鴿派政策仍未知。

紐元本周基本面展望:看跌

上周市場情緒降溫,風險貨幣紐元轉向下行,道瓊斯工業指數呈現出看跌反轉形態。市場對中美貿易戰談判結果表示擔憂。美國總統特朗普稱其不大可能會在談判最後期限前與中國主席習近平會晤。如果3月1號前未能及時達成協議,屆時美國將會提高關稅。

令人失望的新西蘭四季度就業數據是上周紐元/美元匯價下行的最主要原因。2018年新西蘭第四季度失業率從之前的3.9%上升至4.3%,錄得2016年第一季度以來新西蘭就業增速最慢的水平。下圖顯示,隨著紐元走軟,市場對紐儲行降息的預期升溫。

本周市場重點關注紐儲行今年的第一次利率決議。大多數發達國家的中央銀行下調了他們對未來經濟的預期,市場預計美聯儲今年將從加息三次轉為按兵不動,這表明美聯儲貨幣政策發生了急劇轉變,轉向更為鴿派的貨幣政策。

澳儲行仍然保持其貨幣中性立場不變,這初步推動了澳元上行。然而澳儲行行長菲利普·洛威稱他們的下一步行動將不再是偏好加息,之後澳元下跌。可將此作為紐儲行利率決議後的市場變動參考。

與澳儲行不同的是,紐儲行在其貨幣政策制定上更加注重平衡。紐儲行行長阿德里安·奧爾去年十一月稱,仍未排除降息的可能,並稱其預計可能在2020年第三季度加息,理由是通脹預期提高。那麼現在的問題就是,屆時紐儲行將會出現何種程度的鴿派政策呢?

隔夜指數掉期市場顯示紐儲行有42%的可能會在今年六月份降息。如果紐儲行下調了經濟預期,但仍釋放可能採取加息行動的信號,紐元的跌勢或暫緩。注意,紐儲行行長奧爾將會在利率決議之後發表講話。如果奧爾的講話與其他央行的鴿派言論相呼應,或進一步使紐元走軟,紐元的波動或加劇。  
 

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今日數據

2019年12月16日 05:30
新西蘭11月服務業表現指數
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2019年12月16日 06:00
澳大利亞12月CBA製造業採購經理人指數初值
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前值: 49.9
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2019年12月16日 06:00
澳大利亞12月CBA服務業採購經理人指數初值
結果:
前值: 49.7
預測:
2019年12月16日 06:00
澳大利亞12月CBA綜合採購經理人指數初值
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前值: 49.7
預測:
2019年12月16日 08:01
英國12月Rightmove房價指數年率
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前值: 0.3%
預測:
2019年12月16日 08:30
日本12月日經製造業採購經理人指數初值
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