吉姆·羅傑斯的經典投資案例和最新觀點。
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羅傑斯的經典投資
與巴菲特喜歡長期持有優質企業不同，羅傑斯更熱衷於成長股，從未長期持有哪一家股票，他總是善於準確地把握時機，撈取驚人的利潤。
羅傑斯關心的不是一個企業的短期盈利，而是社會、經濟、政治和軍事等宏觀因素將對某一行業產生的影響。1974年，美國生產飛機和軍用設備的洛克希德航太公司的利潤大幅度下降，世間傳言公司即將破產，其股票價格跌至破產的價位———2美元。冷靜的羅傑斯從國際競爭格局中看到，美蘇兩國軍事技術的較量必將愈演愈烈，美國政府必定會加大對國防設備產業的投入，洛克公司將會得到政策性的大力扶助。因此在人們大量拋售洛克公司的股票時，羅傑斯大量買進。不久後，洛克公司股票突然暴漲，股價升到了120美元。
1984年，奧地利股市暴跌，羅傑斯實地考查研究後，大量購買了奧地利企業的股票、債券。第二年，奧地利股市起死回生，奧地利股市指數在暴漲價中上升了145%，羅傑斯大獲全勝，被稱為“奧地利股市之父。”
1987年，持續上漲數年的日本股市漸漸放緩。羅傑斯預見到日本股市的跌勢即將開始。1988年，他開始大量賣空日本股票，之後他賣空的每種日股都大幅下跌。1987年上半年，他還預見到美國股市即將暴跌，適時賣空股票，當年10月19日，美國股市崩盤，他又獲成功。
羅傑斯的最新觀點
據外媒報道，傳奇投資者吉姆·羅傑斯在最近的一次採訪中警告稱，一場歷史性的股市崩盤即將到來，這將是他一生中最糟糕的一次。他還警告說，遏制通脹將需要更大幅度的加息，美國經濟將陷入嚴重衰退。他預測比特幣將遭遇痛苦的衰退，排除了比特幣成為貨幣的可能性，並斷言即使俄羅斯和烏克蘭達成和平協議，也無法阻止資產價格最終暴跌。
羅傑斯說：“我知道還會有更多的熊市。下一次將是我一生中最糟糕的一次。很多股票將下跌70%、80%、90%——這是熊市的運作方式。這當然會發生。我只是不知道什麼時候。”
“我們已經有13年沒有出現大問題了，這是美國歷史上最長的一次。它可能會持續30年，誰知道呢，但從歷史的角度來看，它已經過期了。我們的估值非常高，我們有驚人的債務，我們有很多新的投資者進入。這不是我第一次參加牛仔競技，我看過這部電影，我知道它是怎麼運作的。他們都會損失很多錢。我希望我不是其中之一。”
羅傑斯還說：“當出現通貨膨脹時，如果你擁有價格上漲的東西，你就能賺錢。在這一切結束之前，農業相關資產會走高，能源也會走高。你可以賣空很多東西，世界各地的很多股票，賺很多錢。如果你不知道這兩種方法中的任何一種，那就把你的錢放在銀行里，然後等待，每年賺1%比每年損失20%要好。熊市會導致巨大損失。”
羅傑斯還表示，儘管他持有大量美元現金，但他並不看好美元。他說：“我持有很多美元。並不是因為它是一種健康的貨幣——它是一種未來的災難——而是在動盪時期，人們會尋找安全的避風港。由於歷史原因，很多人認為美元是一個安全的避風港。它不是，但他們認為是。美元將被高估，它們甚至可能變成泡沫，這取決於情況有多糟糕。”
羅傑斯說，除非發生某種戲劇性的變化，否則他絕對不會購買加密貨幣。“我不會在任何水平買入加密貨幣，除非發生重大變化。”
他說：“比特幣對於買賣和交易它的人來說非常棒。我知道有些人很喜歡交易它；這沒有錯。但如果它成為一種成功的貨幣，任何政府都不會允許。沒有一個政府想要失去它的控制——他們都喜歡他們的壟斷，他們不會放棄他們的壟斷。”
羅傑斯認為，美聯儲必須將利率提高至非常高的水平，才能遏制通脹，“因為我們這一次犯了太多錯誤，利率將不得不提升至非常、非常高。我們將面臨嚴重的衰退，很多人會破產，我們會有很多問題。除了兩位數、沃爾克式的加息之外，沒有其他辦法來解決這個問題。”（完）
（Arthur 整理）
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