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標普500指數(S&P 500)是什麼?如何買賣交易標普500?

標普500指數(S&P 500)是什麼?如何買賣交易標普500?

Lisa Yin, 分析師

標普500指數是指在美國上市的500家公司的流通市值加權指數,被認為是衡量美國甚至全球股市表現的最佳指標之一。標普500指數不能直接買賣,但可以買賣交易相應的ETF,期貨,期權和CFD產品。

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標普500指數(S&P 500)簡介:什麼是標普500指數?

標普500指數,又稱標準普爾500指數或史坦普500,對應的英文名是Standard & Poor ’s 500或S&P 500 Index,是指在美國上市的500家大型公司的市值加權指數。雖然這500家公司並不一定是市值前500的公司(因其還有其他的納入標準),但卻是各行業中領先的公司。標普500指數占據美國本地股市總市值的83%以上,因此它被認為是衡量美國甚至是全球股市的風向標之一。

 

標普500指數簡史

標普500指數的起源可以追溯回1923年,當時標準&普爾推出了涵蓋26個行業的233家公司組成的一系列指數。我們今天所熟知的標普500指數是在1957年推出的,基準日為1941-1943年,基準值為10。自1968年以來,標普500指數便一直代表着美國股市的表現。

 

標普500指數成份股

標普500指數是由美國指數委員會進行維護。該委員會每個月召開會議,審查可能影響指數成分指數成份股的未決公司行為,比較指數的構成與市場的統計數據,考慮可能納入指數的候選公司以及任何重大的市場事件。

 

標普500指數的成份股需滿足以下標準:

  1. 獨特性:必須是美國本土公司。
  2. 市值規模:想要被納入標普500指數,公司未經調整的市值必須達到或超過146億美元(每季度審查並在需要時更新),並且經調整的流通市值需要達到未經調整市值的至少50%。
  3. 公司的可投資權重因子(IWF)至少為0.10。
  4. 財務可行性:公司近4個季度的財報收益必須為正。
  5. 流動性充足:在評估日期的6個月時間內,公司股票至少交易25萬股。

 

標普500指數成份股權重比例是根據流動市值來決定的。也就是說,成份股流通市值越大,在標普500指數中的權重占比相應也越大,那麼該只股票的價格變化對標普500指數整體走勢的影響也就越大。

 

標普500指數成份股中最被人所熟知的包括:亞馬遜(Amazon), Alphabet (谷歌母公司),蘋果(Apple),強生(J&J),微軟(Microsoft),Meta,摩根大通等。不過,並非所有成份股公司都被大家所熟知,也有不那麼出名的公司,只要其符合上述選股標準就有可能被納入指數。

 

如何買賣交易標普500指數?

正如上文所言,標普500指數是一個指數、不能直接買賣,但投資者可以買賣交易指數衍生品如CFD(差價合約),期權,期貨和ETF(交易所交易基金)。通常情況下,標普500指數期貨、期權和CFD產品比較適合短線投資、波段交易。而ETF更適合長線投資,分段建倉並長期持有,因ETF收費相對較高,不適合頻繁操作。

 

正如筆者此前在如何買賣交易那斯達克100指數的文章中所提及的,成功的交易離不開基本面和技術面的分析。標普500指數也一樣。

 

作為美國三大主要股指之一,標普500指數的走勢與美國經濟發展及美聯儲的貨幣政策息息相關。通常情況下,經濟向好+寬鬆的貨幣政策將鼓勵更多的資金流向股市,從而推動股市上漲。反之,若經濟低迷甚至衰退的同時貨幣政策收緊,股市便面臨下跌的風險。

 

技術面也類似,蠟燭圖形態+技術指標雙管齊下便可以增加交易的勝率。

 

最後,成功的交易離不開良好的風險管理。在DailyFX,經驗豐富的策略師建議投資者每一次交易只拿出賬戶餘額的1%-3%來冒險。例如,如果賬戶餘額為10萬美元,那麼拿出來冒險的金額應該保持在1000美元-3000美元之間。

 

標普500指數總結

標普500指數是衡量美國股市的公認指標之一,因此美股投資者都應對其保持密切的關注。

 

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