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俄烏緊張局勢升級+鷹派美聯儲拖累美股,亞太市場難以獨善其身

俄烏緊張局勢升級+鷹派美聯儲拖累美股,亞太市場難以獨善其身

Cindy Chen, 分析師

標普500指數、美股、亞太市場要點:

 

  • 道瓊、標普500和納斯達克100指數上周五別分收跌1.43%、1.91%和3.07%
  • 俄羅斯-烏克蘭緊張局勢升級令避險情緒爆發
  • 周一亞太市場跟隨上周五美股走低
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俄烏緊張局勢升級,市場避險情緒爆發

 

美股上周走勢震盪,市場情緒低落,因投資者在權衡俄羅斯和烏克蘭邊境地區不斷升級的地緣政治緊張局勢。美國國家安全顧問傑克·蘇利文周五表示,有跡象表明俄羅斯在烏克蘭邊境升級,冬奧會期間有可能發生入侵。金價原油價格一起飆升,目前原油價格處於2014年以來的最高水平。由於避險情緒高漲,股市普遍回落,以科技股為主的納斯達克100指數下跌超3%。

 

地緣政治動盪揮之不去,加上對美聯儲收緊貨幣政策的擔憂,短期內可能會繼續打壓風險資產。上周,美國高於預期的CPI數據,以及美聯儲官員的強硬言論,給市場帶來了衝擊。投資者越來越相信美聯儲將在3月的聯邦公開市場委員會會議上加息50個基點,這也推動了美元走高、股市走低。

 

 

財報方面,到目前為止,標普500指數中超過70%的公司已經公布了業績,其中77%的公司收益超出市場預期。Factset的數據顯示,這些公司的混合收益同比增長30.3%,連續第四個季度收益增幅超過30%。值得注意的是,近四分之三的企業在財報電話會議中都強調了通脹,突顯出不斷上漲的價格水平對它們的利潤率和運營產生了巨大影響。

 

美元指數(藍色)、美國CPI(灰色)和美聯儲目標利率(橙色)

來源:Bloomberg、DailyFX

 

繼美國股市走弱後,亞太地區市場似乎將在本周開局不利。日本、中國大陸、澳大利亞、香港、韓國、台灣、新加坡、印度、泰國和印尼的期貨市場都開盤走低。美股期貨在周一亞太地區早盤繼續走低,突顯出市場情緒脆弱。

 

投資者繼續衡量俄羅斯和烏克蘭局勢對石油供應的影響,QWTI油價上周五上漲4.3%,並在今日開盤後繼續在高位企穩。根據標準普爾全球公司(S&P Global)的數據,烏克蘭是俄羅斯和歐盟之間油氣的重要中轉樞紐,2021年在兩國之間運輸了1190萬噸原油。在本已緊張的市場上,不斷升級的緊張局勢可能會加劇供應緊張,推高油價。這可能會進一步加劇市場對價格壓力不斷上漲的擔憂,並強化美聯儲收緊政策以遏制通脹的理由。

 

就未來一周而言,周三的中國通脹和美國零售銷售數據,以及周四公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,將成為經濟議程的主要內容。點擊DailyFX日曆了解更多信息。

 

 

回顧上周五的,標普500指數11個板塊中有9個板塊收低,其中80.4%收低。信息技術(-3.01%)、非必需消費品(-2.82%)和通信服務(-2.54%)表現最差,能源(+2.79%)上漲。

 

標普500指數各板塊表現(2022年2月11日)

來源:Bloomberg、DailyFX

 

標普500指數技術分析

 

標普500指數在跌破上行通道後可能進入了有意義的修正,如下圖所示。上周標普500指數可能已形成雙頂的圖表形態,暗示可能進一步下行,下方支撐關注4300。MACD指標即將在中線下方形成一個看跌交叉,表明標普500指數可能正在形成拋售壓力。

 

標普500指數走勢日圖

圖片來源:tradingview

 

日經225指數技術分析

 

日經225指數跌破了對稱三角形形態後打開了進一步下跌的大門,不過過去兩周該指數有所反彈,但整體趨勢仍然傾向看跌,對稱三角形的下軌現在成為主要阻力線。MACD指標構築看漲交叉,暗示買盤力量正在形成中。

 

日經225指數日圖

圖片來源:tradingview

 

ASX 200指數技術分析

 

ASX 200指數自上周就重返此前的交易區間7200-7500內,短期支撐位關注區間下軌。MACD指標在中線下方形成看漲交叉,表明技術性反彈正在構築中。

 

ASX 200指數走勢日圖

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