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新興市場頂住壓力!美元/墨西哥比索、美元/土耳其里拉、美元/南非蘭特、美元/印度盧比、美元/韓元月度展望

新興市場頂住壓力!美元/墨西哥比索、美元/土耳其里拉、美元/南非蘭特、美元/印度盧比、美元/韓元月度展望

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周五(827日)美聯儲鮑威爾於傑克遜霍爾年會上稱今年開始縮債是合適的,但總體言論未如市場鷹派,納斯達克指數續創歷史新高,新興市場頂住壓力,美元/比索、美元/里拉、美元/蘭特、美元/盧比、美元/韓元月度展望。
 

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周五(827日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在傑克遜霍爾年會上就經濟前景發表講話。鮑威爾稱今年開始縮債是合適的,但其同時認為勞動力市場仍然疲軟,不能想當然地認為短期通脹會消退,儘管其對通脹是暫時性的觀點並未改變。此外,鮑威爾表示若持續的高通脹成為一個嚴重的問題,美聯儲將作出反應,並使用工具確保通脹保持在目標相符的水平。值得留意的是,包括鮑威爾在內的一眾美聯儲官員近期不斷釋放一個信號,即縮債不會直接傳遞加息的時機信號。
 

顯然,目前市場已充分認識到美聯儲將於下半年開啟Taper,但由於鮑威爾總體基調遠不及其他美聯儲官員釋放的鷹派,因而在鮑威爾講話後標普500指數與納斯達克指數均創出歷史新高,風險資產普遍延續本周強勢表現進一步反彈,美元指數則進一步擊穿92.80至時段低位92.66,刷新八個交易日以來新低。
 

在此情況下,新興市場表現更值得關注,周四(8月26日)韓國央行 將基準利率上調25個基點至0.75%,為新冠疫情期間首次加息。成為在美國放水後繼斯里蘭卡以來第二個加息的亞洲國家。在韓國央行宣布加息後,亞洲大多數地區的股市一度調轉最近的反彈勢頭回撤,因市場擔憂新興市場擁有大量以美元計價的債務,而且沒有大量以美元計價的出口產品,一旦美聯儲快速收緊貨幣政策,這或導致資金快速從新興市場中抽離。
 

不過,事實上韓國央行的加息主要因其不斷膨脹的家庭債務上季度創下新高,因而在鮑威爾相對鴿派講話後,市場意識到即使美聯儲短期開啟Taper,但距離真正加息的節點仍然遙遠。美國10年期國債收益率延續跌勢,跌至日低1.316%,資金重新流入新興市場。據數據顯示,在鮑威爾講話後MSCI新興市場指數升至89日以來的最高水平,並有望成為2021年表現最好的一周。
 

展望後市,筆者認為美元指數購債底部的過程將是十分漫長的,因而從月度周期來看,新興市場有望重新獲得市場資金關注,下面將用技術分析為大家揭示美元/比索、美元/里拉、美元/蘭特、美元/盧比、美元/韓元未來一個月的走勢預期。
 

 

美元/南非蘭特∶

日線圖顯示,美元/南非蘭特自2020年4月以來開啟的下行趨勢未見明顯結束信號,儘管近期反彈不可謂不強勢,這令匯價存在中期觸底的可能。不過,從走勢結構上來看,底部結構仍不充分,對於未來一個月美元/南非蘭特的預期,筆者認為美元/南非蘭特後市或將輾轉回落考驗14.0水平支持,後市可重點關注這一水平得失,料將成為中期走勢的關鍵。

 

美元/土耳其里拉∶

日線圖顯示,土耳其里拉或正處於日線周期回調行情之中,一旦後市進一步跌破8.2563可進一步確認,而從中期走勢而言,匯價正處於高位整理階段,因而後市有望進一步下行考驗7.7880水平。
 

 

美元/墨西哥比索:

日線圖顯示,美元/墨西哥比索整體仍處於日線級別下行周期當中,若後市反覆受阻於上方20-52-20.78區域阻力,需警惕後市進一步下行考驗19.0水平可能。

 

美元/印度盧比:

日線圖顯示,美元/印度盧比跌破長期上升趨勢線後加速下行,凸顯空頭強勁,預計後市將進一步下跌。中期而言,匯價有望考驗70.50水平。

 

美元/韓元:

日線圖顯示,美元/韓元在前期強勢拉升後顯示乏力跡象,同時日內進一步創出近期新低,暗示調整走勢仍在延續。總體而言,美元/韓元處於區間整理格局,後市可關注下方1144水平支持。Billy撰)

 

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