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美股再刷歷史記錄新高,恒生指數和ASX200指數走勢預測

美股再刷歷史記錄新高,恒生指數和ASX200指數走勢預測

Lisa Yin, 分析師

Sp500指數、恒生指數、ASX200指數走勢展望:

道瓊斯指數、sp500指數和納指100指數上周五收盤分別錄得+0.69%、+0.33%和-0.14%的表現;

特斯拉計劃在中國召回28.5萬輛汽車,施壓科技股情緒;

繼華爾街又一次創紀錄的交易,亞太市場有望錄得上漲;

因黑色暴雨警告,恒生指數早盤暫停交易。

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Sp500、特斯拉,收益率曲線,非農,亞太市場前瞻:

上周五sp500指數刷新歷史記錄高位,因美國總統拜登(Joe Biden)的基建刺激計劃提振再通脹樂觀主義。美國5月核心PCE(個人消費支出物價指數)年率升至3.4%,符合市場預期。不過,繼特斯拉宣布了因與其駕駛軟件相關安全問題而在中國召回28.5萬輛車,科技股因而承壓輕微回落。如何選股?DailyFX獨家交易指南不容錯過!

 

美國國債收益率曲線陡峭化,暗示捲土重來的再通脹押注,因交易者試圖計價更高的長期通脹率。美債10年期收益率上漲2.38%至1.53%,而2年期美債收益率僅溫和攀升。納指100指數/道瓊斯指數比率顯露了過去幾個月與美債10年期-2年期收益率利差的負相關性(如下圖所示)。這是因為當長端借貸成本上升的幅度快過短端利率時,收益率曲線陡峭化就會令科技為主的指數不再那麼具有吸引力了。

 

美國10年期-2年期收益率利差VS納指100指/道瓊斯指數比率

通過Tradingview繪製

 

亞太市場周一高開,日本日經225指數開盤上漲0.16%,不過日本股市高開低走,午間收盤輕微收跌;中國A股普遍高開,上證綜指開盤上漲0.13,深證成指開盤上漲0.31%,創業板指開盤上漲0.25%;台灣股市高開0.2,而香港因為黑色暴雨警告暫停早盤交易。

 

香港恒生指數來到重要的阻力水平29300一線。市場情緒受到了中國央行上周通過逆回購操作向市場注入流動性的提振。本周四是中國共產黨(PCP)成立100周年紀念日,值得關注。騰訊和阿里巴巴ADR在上周五的紐約時段分別上漲3.02%和4.63%,相較於各自在香港上市的股票而言,其股價分別溢價0.89%和2.79%。

 

展望本周,NBS製造業PMI、歐元區核心通脹數據及美國ISM製造業PMI、美國非農就業報告是財經日曆上的重磅風險事件。7月歐佩克+(OPEC+)會議通脹是尋求石油卡塔爾組織增產計劃線索的重點關注風險。點擊DailyFX財經日曆查看更多

 

回顧上周五收盤,sp500指數中11個板塊中有10個板塊收漲,有79.4%的成份股錄得上漲。其中金融類股、公共事業類股、和日用消費品類股分別上漲1.25%、1.13%he 0.80%,表現出眾;而信息技術類股下跌0.15%,表現滯後。

 

Sp500指數各板塊表現—2021年6月25日

來源:彭博,DailyFX

 

Sp500指數走勢技術分析

Sp500指數延續上漲、上行挑戰重要的阻力水平4290一線、即127.2%斐波延展水平附近。若成功突破則增強短期的買入力量並有望為進一步錄得更高的高點鋪平道路。整體的上漲趨勢依然保持完好,正如“上身通道”所暗示的那般。看跌的MACD背離暗示上漲動能可能趨平;若回落則可能導致指數下探20-和50-日SMA(簡單移動平均線),這兩條均線或充當潛在的短期支撐。

 

Sp500指數走勢日圖

恒生指數走勢技術分析

恒生指數第二次嘗試突破“雙重底”形態的頸線293000一線。若成功上破頸線則有望為進一步的上行潛能打開大門,更上方的目標關注31180一線,即此前的高位。MACD指標上行,暗示動能偏向上行。

 

恒生指數走勢日圖

ASX200指數走勢技術分析

ASX200指數或正構築潛在的“看漲旗形形態”,這通常被視為延續此前一段時間強勁升勢的延續形態。該指數目前正在161.8%斐波延展水平附近整理、等待新的催化劑。整體的趨勢依然偏向看漲,正如持續錄得的一系列更高的高點和低點所暗示的那般。MACD指標構築看跌交叉並且下行,暗示進一步整理的可能性。(Margaret Yang撰Lisa譯)

 

ASX200指數走勢日圖

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