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  • 歐洲央行官員稱需要在9月就緊急抗疫購債計劃進行討論;
    現在討論結束緊急抗疫購債計劃還為時過早。
  • 捷克央行貨幣政策委員稱支持下周加息
  • 瑞士央行國內活期存款最新數據:6308億瑞士法郎,此前為6322億瑞士法郎;
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  • 事件風險前瞻∶英國首相約翰遜將於今日晚些時候就疫情限制措施發表聲明;
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央行觀察系列∶英國央行(BOE)與歐洲央行(ECB)利率預測更新

央行觀察系列∶英國央行(BOE)與歐洲央行(ECB)利率預測更新

Linda Lin, 編輯

央行觀察總覽:

  • 歐洲央行(ECB)的6月利率會議已經過去,雖然政策維持不變,但歐洲央行行長拉加德暗示了決策者之間的分歧越來越大。
  • 英國央行(BOE)將在兩周後召開會議,以及在前一次政策會議上才剛公布了季度通脹報告,預計其資產購買量或利率都不大可能很快變化。
  • 散戶交易者持倉數據暗示歐元/美元目前傾向不明、英鎊/美元有看漲傾向。
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開啟縮減疫情大流行時的措施

在本期央行觀察中,我們將介紹歐洲兩大中央銀行:英國央行和歐洲央行。歐洲央行的6月會議已經結束了,而英國央行則將在兩周後召開會議。後者已經開始縮減其量化寬鬆(QE)計劃,前者則已開始暗示它也將會很快朝這個方向發展。

英國央行關注通脹BOE

英國央行將在兩周後公布決議,而在前一次政策決議上其才剛發布了季度通脹報告,故料其資產購買或者利率都不大可能會有所變動。英國央行已經調整過其債券購買計劃,以便在年底這一預定結束日期到來時達到8750英鎊的目標;英國央行的QE目前還在繼續,只不過速度有所放緩。

這期間,英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)仍處在新聞周期中,繼續在為英國央行的政策發聲。5月底的時候,這位英國央行首席經濟學家表示,“通脹意外上升是最大的風險之一”,因這可能會迫使政策制定者們“以更快速度或更大幅度去收緊政策,或者兩者兼而有之,而這樣可能會令復甦失去動力”。本周,該官員吐露出一些鴿派傾向,並暗示英國勞動力市場面臨“相當嚴重”的不確定性。

英國央行利率預測(2021610日)(表1

從英國央行首席經濟學家霍爾丹的言論來看,通脹警報拉響、英國勞動力市場仍然不安,這表明滯脹的風險不斷加劇。目前來看,這相當於說央行有可能會更快速地縮減資產購債,即便利率不大可能會很快變動。隔夜指數掉期數據顯示,目前預計該央行在2021年加息25個基點的概率只有3%,不過預計在未來12個月裡加息的概率有32%

IG客戶情緒指數:英鎊/美元匯率預測(2021610日)(圖1

英鎊/美元(GBP/USD):散戶交易者數據顯示有39.85%的交易者倉位為淨多頭,空頭和多頭的持倉比為1.511。淨多頭交易者數較昨日減少22.05%,較上周減少21.90%;淨空頭交易者數較昨日增加8.61%,較上周增加16.34%

我們通常對散戶情緒持反向看法,交易者大多偏向空頭的事實表明英鎊/美元可能繼續走高。

淨空頭交易者較昨日和上周進一步增加,結合目前的情緒和近期的變化來看,散戶情緒提供了一個更強烈的看漲英鎊/美元的交易傾向。

歐洲央行暗示內部存在分歧

在歐洲央行6月會議之前,歐洲央行管委會成員Klaas Knot就表示,樂見收益率上行,因為“市場實際上是在定價這種樂觀情緒”——與2021年下半年的經濟復甦相關的樂觀情緒。目前看來,這種有關歐元區經濟復甦的態度似乎傳染給了歐洲央行的決策者們。

6月那場會議的新聞發布會上,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)就暗示管委會內部的分歧越來越大,即便她表示在“經濟依然嚴重放緩”之際通脹“仍然低迷”。該行長指出,至少有三人(在25名決策者中)希望縮減資產購買規模。新聞發布會後的一份報告顯示,還有一些決策者對在夏季的幾個月里向更為疲軟的市場繼續大規模資產購買表示擔憂。

歐洲央行利率預測(2021610日)(表2

歐洲央行9月會議——下一次宏觀經濟預測將發布的時機——將受到關注,因為夏季里任何債券市場波動都有可能會引發歐洲央行的重大反思。和美聯儲相似,夏季末端可能標誌著歐洲央行的資產購買開始結束(英國央行和加拿大央行已經在不同的程度上開始縮減)。

從歐元區隔夜指數掉期數據來看,歐洲央行仍不會很快改變利率。1月中旬時預計該央行在202112月前降息10個基點的概率為54%,現在這一概率變成了3%。目前預計該央行到20224月會降息10個基點的概率為17%

IG客戶情緒指數:歐元/美元匯率預測(2021610日)(圖2

歐元/美元(EUR/USD):散戶交易者倉位數據顯示有34.48%的交易者頭寸為淨多頭,空頭和多頭的持倉比為1.901。淨多頭交易者數較昨天減少4.45%,較上周減少22.01%;淨空頭交易者數較昨天減少6.79%,較上周增加20.15%

我們通常對散戶情緒持反向看法,交易者大多偏向空頭的事實表明歐元/美元可能繼續上漲。

淨空頭頭寸較昨日有所減少,但較上周有所增加。從當前的情緒和近期的變化來看,散戶情緒提供的歐元/美元交易傾向指引還不明確。(Christopher Vecchio撰,Linda譯)

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