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  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元:
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果與預期的0.1%持平,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
  • 數據快評:澳元展望∶澳元/美元技術上受到一系列移動均線支撐,後市即將止跌回升了? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15219.html
  • 歐洲央行會議紀要:在疫情過後,充足的貨幣政策支持仍然是支持通脹並使其回到通脹目標的關鍵
大宗商品:市場押注通脹走高、美元後市走向成疑,銅、黃金本周傾向上行?!

大宗商品:市場押注通脹走高、美元後市走向成疑,銅、黃金本周傾向上行?!

Billy Liao, 高級分析師

摘要∶市場對美國通脹於二季度上升預期正在升溫,美國3月PPI錄得九年半以來最大升幅;美聯儲強調對通脹保持“寬容”,美債收益率後市或進一步上漲,但美元走勢卻存在更多變數,大宗商品黃金後市該如何抉擇?


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上周五(4月9日)美國3月生產物價指數(PPI)大幅好於預期,錄得九年半以來最大升幅,其中PPI月率上升至1%,好於預期增長0.5%;年率上升至3.1%,好於預期增長2.7%。毫無疑問,PPI數據表現靚麗往往意味著通脹即將出現快速回升,尤其是在此前美聯儲此前大幅“放水”,同時美國各項經濟指標均出現回升的情況下。

值得一提的是,周二(4月13日)市場將迎來美國3月消費者物價指數(CPI)數據,其中市場預期CPI年率上升至2.5%,遠高於前值1.7%增長。事實上,不僅一系列證據表明美國通脹將出現回升,即便勢目前在仍處於封鎖階段的歐洲,市場對其通脹回升的預期亦無可避免地進一步增強。上周五(4月9日)歐洲央行執委帕內塔表示,今年歐元區通脹率將暫時上升,不過帕內塔同時強調無法對2022年通脹率為1.2%,2023年達到1.4%感到滿意。顯然,目前主要央行的觀點較為一致——即將上行的通脹或是短暫的、一次性的。

即使這樣,市場仍視未來兩個季度通脹上行為潛在的市場主線邏輯。部分投資者認為,通脹上行將導致美債收益率進一步上漲,進而推動美元走強。筆者認為投資者當下面對的選擇可能仍歸咎於最初的分歧上,即美債收益率、美元的上升應更多歸咎於美國經濟復甦OR通脹預期?從上周以來美債收益率、美元雙雙回落,同時美國疫情感染人數有所增加的表現來看,美債收益率此前的大幅攀升更像經濟復甦前景而非通脹預期升溫引發的。這意味即使後續通脹確實出現大幅上升,但經濟未能出現如預期那般強勁復甦情況下,美元、美債收益率仍存在進一步回落可能。點擊獲取美元走勢二季度展望報告

相反,大宗商品價格則有望得益於美元疲軟以及通脹上升而獲得支撐。

3月份以來銅價走勢∶
9100美元仍為銅價中期走勢分歧點,儘管市場邏輯各異,但在走勢分析上投資者可重點關注9100美元一線的動能轉換。
 

4月12日黃金走勢研判∶短期維持於1760美元下方整固,後市傾向進一步上漲


相對而言,黃金則面臨較其他大宗商品更好的機會,當通脹出現上升、而美債收益率維持高位或小幅下行,這將導致美國實際收益率下降,進而為黃金提供進一步上行動力。

黃金15分鐘圖∶
15分鐘圖顯示,黃金於1730美元止跌反彈,這令當前升勢保留延續可能。值得留意的勢,黃金稍早前已反彈觸及1760美元水平,正如筆者所言,1760美元為中期黃金走勢的關鍵節點,因而在該水平上金價波動幅度增加並非難以理解。

短期來看,預計黃金仍存反覆挑戰1760美元水平可能。更為重要的是,黃金日線圖潛在“雙底”形態的確立,一旦黃金突破1760美元則有望打開上方空間,後市存在挑戰1840美元水平(按雙底最低量度幅度計算)。(Billy撰)

 
直播∶

美國通脹真的會來嗎?黃金當下目標如何設定?

點擊鏈接註冊∶https://www.dailyfxasia.com/webinars/957087979

 

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