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大宗商品迎一大利好!銅價受供給端因素支撐、鉑金或連續三年短缺,黃金升勢一觸即發?

大宗商品迎一大利好!銅價受供給端因素支撐、鉑金或連續三年短缺,黃金升勢一觸即發?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:最大產國智利因疫情反撲關閉邊境,銅價維持於9000美元上方整固;鉑金有望進入連續第三年短缺;黃金再度突破1740美元升勢一觸即發?!
 

現在查看最新的IG客戶情緒來幫助您了解美元指數、大宗商品的散戶持倉變化,進一步了解主要貨幣對和原油、黃金還有各大股指的走勢

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周四(4月8日)公布的美聯儲會議紀要,美元指數、美債收益率在會議紀要公布後小幅走高,緩解了本周以來的持續回落的頹勢,非美貨幣普遍下挫,美股上漲。但需留意的是,對於大宗商品而言美元、美債收益率的上漲並未影響市場對其後市看好的押注,因美聯儲會議紀要顯示美國經濟正快速復甦,但不確定性因素仍存,這令美聯儲整體基調偏向寬鬆。尤其重要的是,市場從美聯儲的表態中尋找出有關二季度通脹快速回升的線索。

從整體來看,美聯儲對國債收益率上漲的態度保持一貫寬容,認為收益率上升表明經濟狀況有所改善,同時預計供應方面的問題將導致通脹於二季度回升至2%上方,市場甚至預計通脹上升將持續六個月左右。此外,因疫情的不確定因素美聯儲對收緊貨幣政策偏向謹慎,美聯儲卡普蘭表示,美聯儲不會像過去那樣對通脹採取先發制人的行動。美聯儲一系列的表態無疑在向市場表達一個觀點,通脹即將出現快速回升,但在通脹失控前美聯儲並不會放出太多舉措限制。

毫無疑問,通脹的上升甚至可能出現的快速上升對於大宗商品而言為一大利好。因而本周以來大宗商品普遍維持強勢。更為重要的是,在通脹回升的背景下,全球經濟復甦、以及新能源發展將導致對於大宗商品需求擴大。

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推薦人 Billy Liao
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而對於大宗商品的代表之一,銅價更受到供給端利好提振,最大產銅國智利因疫情反撲關閉邊境,截止本周初,智利累計新冠肺炎確診病例激增至100萬例以上,過去14天內新冠肺炎確診病例數增加了20%,這導致智利關閉邊境30天,進而令市場擔憂銅供給將受到影響。

自2月份以來銅價走勢圖:

而對於另一大宗商品—鉑金而言,需求端因素則顯得更為重要,因鉑金與氫能經濟具較高關聯性,市場預計隨着全球經濟復甦以及持續強勁的投資需求將導致鉑金需求進入連續第三年短缺。周四(4月8日)瑞銀重申其對鉑金的建設性前景,稱供應中斷期間鉑金的需求將改善,預計鉑金價格將在未來12個月升至1300美元/盎司,並於在今年末連續第三年出現缺口。

鉑金走勢圖:

日線圖顯示,鉑金價格自去年3月份以來持續上漲,並呈現出逐步加速跡象,目前鉑金維持於自去年11月低位以來的上升趨勢線上方運行,暗示價格後市有望進一步反彈挑戰前期高位1336美元,中期升勢仍傾向樂觀。
 

4月8日黃金走勢研判:持穩1740美元上方,拉升或一觸即發!


黃金15分鐘圖:

15分鐘圖顯示,黃金如期於筆者提及的1730美元附近支持企穩,調整幅度有限,目前黃金更再度回升至1740美元上方,表明自3月31日以來開啟的升勢仍在延續。

筆者此前曾提及,若黃金採取強勢調整模式並最終有效企穩1730美元上方,預計將為後續進一步反彈挑戰1760美元作出準備,而1760美元的重要性筆者亦已多次強調,投資者屆時應予以重點關注。(Billy撰)
 

下周直播主題:


美國通脹真的會來嗎?黃金當下目標如何設定?

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