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又一大宗商品價格飆升逾8%?銅庫存大增8.5%,銅價三度受阻9100、黃金技術分析!

又一大宗商品價格飆升逾8%?銅庫存大增8.5%,銅價三度受阻9100、黃金技術分析!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:

油價格盤中飆升逾8%,油脂類價格普遍上漲,或因美豆新作的天氣炒作;
庫存隔夜大增8.5%,銅價再度受阻9100回落;
黃金技術分析:持續持穩1730有望磨出底部區域;

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隨着美債收益率持續維持高位,熱門大宗商品如銅、原油等紛紛承壓,但個別品種的大宗商品波動不斷,如上兩周的鎳價、上周的鐵礦,而周一(3月22日)又一大宗商品迎來重磅行情,大宗商品之一的都有昨日收漲7%,盤中大漲逾8%;芝加哥期貨交易所(CBOT)5月豆油期貨更觸及漲停,創2012年9月以來新高!

眾所周知,大豆是豆油的壓榨原料,而隨着美聯儲在內等主要央行釋放一系列寬鬆政策,資金流入糧食領域,這令大豆的金融屬性日益突出,而自去年3月份以來,豆油價格亦已累計上漲近130%!目前更呈現出加速上漲的跡象,這令市場對豆油進入“沖頂”階段的擔憂日益濃厚。

豆油價格(日線圖):
 
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有分析顯示,豆油大漲或歸因於美豆新作的天氣炒作,炒作時間段大概率在5―8月,此階段的炒作大概率為利多炒作,能夠給豆粕帶來強上漲驅動。

不過,從供需端來看,豆油的價格大幅上漲或難以延續,隨着巴西大豆開始運抵國內港口,大豆到港量將持續增加,油廠缺豆的情況將有所轉變。而從資金端來看,儘管美聯儲表示維持寬鬆,但市場則預期美聯儲將加快收緊貨幣政策,這或導致此前獲利豐厚的資金重新湧入美元尋求避險,因而筆者認為投資者對豆油後市走勢不宜太過樂觀。

銅價走勢圖:
儘管銅價遲遲未出現筆者預期的破位下行,但實際上銅價目前已三度受阻於9100美元並回落,這令後市下行風險進一步增加,投資者可重點關注9100美元水平得失以及日內美國財長耶倫和美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會作證,若有更多美債收益率將進一步上漲的線索,預計將提振美元並令銅價承壓。

更為重要的是,倫敦金屬交易所(LME)銅庫存周一(322日)大增8.5%,創去年12月以來新高。值得留意的是,銅庫存於上周已突破10萬噸大關,這一關口被市場所關注,而目前銅庫存再度大增似乎意味銅價2021年以來的上行趨勢將有所逆轉。

銅庫存:
3月23日黃金走勢研判:三角形收窄整理再現,上方關注1740、下方關注1730,存在磨出底部區域的可能

黃金15分鐘圖:
 
15分鐘圖顯示,黃金在1730-1740美元區域已經形成三角形收窄整理,儘管筆者此前判斷黃金可能再度回落考驗1720美元水平,但隨着時間流逝,黃金持續站穩1730美元水平上方,顯示市場出現一定惜售心態。因而筆者並不排除黃金於目前水平磨出底部區域的可能。

但需留意的是,儘管黃金上行的概率仍稍微偏大,上行或可挑戰上方1760美元水平。但一旦市場最終方向選擇向下並跌破1730美元水平,則需警惕黃金回落考驗1720美元甚至1700美元水平的可能。(Billy撰)
 

直播:

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