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美股GME上演軋空行情、瘋漲,美國股市遭血洗,亞市分析

美股GME上演軋空行情、瘋漲,美國股市遭血洗,亞市分析

Linda Lin, 編輯

S&P 500, ASX 200, 日經225, 亞市展望∶

  • 昨日 S&P 500,道瓊指數和Nasdaq 指數分別大跌2.57%, 2.05%2.61%
  • 周三美聯儲利率決議基本沒有變化;美股蘋果和臉書財報表現靚麗。
  • 昨日美國股市領跌勢頭可能蔓延到今日亞市股指上。
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市場迷亂、美聯儲決議、美股財報、亞市展望∶


華爾街股市昨日遭遇血洗,背後卻沒有明確的基本面原因,這不禁令市場參與者猜想,發生在GameStop和AME entertainment上的軋空行情(分別暴漲134%和301%)是否已經迫使一些對沖基金平倉掉手中其他股票的多頭頭寸、以彌補虧損。這似乎引發了更大範圍的避險情緒,並在股市估值處於其自互聯網泡沫以來的最高水平之際激發了更多清算盤。

S&P 500,道瓊指數和Nasdaq指數昨日下跌,創自去年10月28日以來最大跌幅;三者分別收跌2.57%, 2.05%和2.61%。目前來看技術面修正時機似乎已成熟,此前這三個股指都跌破起始於去年11月初的“上升通道”。如果賣盤加劇,那麼未來幾天的獲利了結活動可能會增加。此外波動率指數VIX從隔夜的26.3大漲到33.6,漲幅28%。

周三美股盤後,蘋果公司和臉書公司都公布了靚麗的第四季度財報,不過市場情緒並不佳,兩者股價走低。特斯拉公司在每股盈利略差於預期的結果公布後,股價下跌了4.2%。以下是這三隻股票財報情況的簡要梳理∶

蘋果 (好於預期):
  • 每股盈利(EPS)∶1.680 美元,預期值1.417美元,同比上升34.7%。
  • 收入Revenue∶1114億美元,預期值1031 億美元,同比上升21%。
  • 本季度所有類別的產品的銷售均錄得兩位數增速。
臉書 (好於預期):
  • 每股盈利EPS∶3.88美元,預期值3.54 美元,同比上升51.6%。
  • 收入Revenue∶280.7 億美元,預期值26.74億美元,同比上升33.2%。
  • 日活用戶(DAU)∶18.4 億,預期值18.28 億,同比上升10.8%。
特斯拉 (略差於預期):
  • 每股盈利EPS∶0.80 美元,預期值1.03 美元。
  • 收入Revenue∶ 107.4億美元,預期值104億美元,同比上升45.5%。
  • 特斯拉預計未來幾年內汽車交付量年均將增長50%。
而美聯儲的貨幣政策方面,周三的美聯儲利率決議基本沒有變化。該央行維持寬鬆立場並維持資產購買計劃不變,繼續按每月1200億美元的速度來購買資產一直到充分就業以及2%的通脹目標實現。日內將出爐的美國第四季度GDP以及初請失業救濟人數都是最關鍵的數據,詳情可點擊DailyFX財經日曆查看。

說回股市,從板塊來看,昨日S&P 500中11個板塊全跌,只有15%的股票是收漲的;其中跌幅最靠前的板塊有通信服務(-3.82%)、非必需消費品(-3.13%)和醫療保健(-3.05%)。

S&P 500中各板塊股票表現(2021年1月27日)
 
來源 Bloomberg

繼美股昨日下跌之後,日經225指數(Nikkei 225)和澳洲股指ASX 200指數今日開盤急劇下跌,這並不令人意外。日本、中國內地、澳大利亞等諸多亞太股指期貨普遍都在回調。

ASX200指數早盤跌幅超2%,主要受醫療保健(-2.33%)、信息技術(-2.27%)和金融(-2.01%)板塊拖累;防禦類股如消費品(-0.33%)和公共事業(-0.36%)板塊的跌幅則較小。ASX200指數中所有板塊今日均低開。

ASX200指數中前十板塊股票表現(2021年1月28日開盤時)
 
來源 Bloomberg、DailyFX

 

S&P 500 技術分析



技術上,S&P 500 指數大步跌破“上升通道”,這可能表明價格正在開展技術性回調。價格突破20日簡單移動均線後目前正準備測試50日移動均線(3740)。若50日移動平均線被突破則後市可能進一步下跌,下方3705(50%斐波延展)和3660(38.2%斐波延展)可能作為支撐。MACD指標看起來形成了一個“死亡交叉”,這表明目前下行勢頭占據主導地位。

IG客戶情緒指數為投資者提供這些股指的散戶持倉數據,點擊查看

S&P 500 指數日圖
 

ASX 200指數技術分析:



日圖上看ASX 200指數今天出現一根大陰燭,價格跌破了關鍵支撐6630(161.8%斐波延展)。該指數自去年11月下旬以來一直在6570-6810區間內交易,此區間下邊界或成為短線支撐。該指數目前也跌破了50 日簡單移動均線,這意味著價格後市可能進一步回調。

ASX 200指數日圖
 

日經225指數技術分析∶



日經225指數自近期高點回落後目前正準備測試短線支撐28200(161.8%斐波延展)。跌破該水平可能引發更大幅度的修正行情,聚焦下方50日移動均線以尋求支撐。MACD指標目前已出現死亡交叉(具有看跌信號),表明短期存在賣壓。(Margaret Yang撰,Linda譯

日經225指數日圖
 
S&P 500指數成份股財報情況(2021年1月27至1月28日)
 

NAME

DATE

PERIOD

ACTUAL

ESTIMATE

SURPRISE

Anthem Inc

27/1/2021

Q4 20

2.54

2.516

1.00

Packaging Corp of America

27/1/2021

Q4 20

1.33

1.468

(9.40)

Whirlpool Corp

27/1/2021

Q4 20

6.64

6.176

7.50

Xilinx Inc

27/1/2021

Q3 21

0.69

0.674

2.40

Tesla Inc

27/1/2021

Q4 20

0.80

1.026

(22.00)

United Rentals Inc

27/1/2021

Q4 20

5.04

4.241

18.80

Crown Castle International Cor

27/1/2021

Q4 20

4.45

1.572

182.90

Edwards Lifesciences Corp

27/1/2021

Q4 20

0.50

0.532

(6.00)

Teradyne Inc

27/1/2021

Q4 20

1.10

0.999

10.10

MarketAxess Holdings Inc

27/1/2021

Q4 20

1.91

1.821

4.90

Textron Inc

27/1/2021

Q4 20

1.06

0.911

16.40

Prosperity Bancshares Inc

27/1/2021

Q4 20

1.49

1.344

10.60

AT&T Inc

27/1/2021

Q4 20

0.75

0.727

3.20

Teledyne Technologies Inc

27/1/2021

Q4 20

3.20

3.17

0.90

Brinker International Inc

27/1/2021

Q2 21

0.35

0.298

17.40

Blackstone Group Inc/The

27/1/2021

Q4 20

1.13

0.912

23.90

VF Corp

27/1/2021

Q3 21

0.93

0.90

3.30

Automatic Data Processing Inc

27/1/2021

Q2 21

1.52

1.289

17.90

Nasdaq Inc

27/1/2021

Q4 20

1.60

1.454

10.00

General Dynamics Corp

27/1/2021

Q4 20

3.49

3.552

(1.70)

Corning Inc

27/1/2021

Q4 20

0.52

0.485

7.20

Hess Corp

27/1/2021

Q4 20

(0.58)

(0.659)

12.00

Rollins Inc

27/1/2021

Q4 20

0.13

0.112

16.10

Abbott Laboratories

27/1/2021

Q4 20

1.45

1.356

6.90

Boeing Co/The

27/1/2021

Q4 20

(4.18)

(2.113)

(97.60)

Amphenol Corp

27/1/2021

Q4 20

1.13

1.026

10.10

Norfolk Southern Corp

27/1/2021

Q4 20

2.64

2.468

7.00

Progressive Corp/The

27/1/2021

Q4 20

1.83

1.701

7.70

SL Green Realty Corp

27/1/2021

Q4 20

 

1.556

 

PTC Inc

27/1/2021

Q1 21

0.97

0.658

47.40

Cree Inc

27/1/2021

Q2 21

(0.24)

(0.247)

2.80

Hologic Inc

27/1/2021

Q1 21

2.86

2.17

31.80

Facebook Inc

27/1/2021

Q4 20

3.88

3.217

20.60

Lam Research Corp

27/1/2021

Q2 21

6.03

5.722

5.40

Duke Realty Corp

27/1/2021

Q4 20

0.41

0.406

1.00

Ameriprise Financial Inc

27/1/2021

Q4 20

4.53

4.468

1.40

Las Vegas Sands Corp

27/1/2021

Q4 20

(0.37)

(0.329)

(12.50)

ServiceNow Inc

27/1/2021

Q4 20

1.17

1.06

10.40

Raymond James Financial Inc

27/1/2021

Q1 21

2.23

1.68

32.70

Apple Inc

27/1/2021

Q1 21

1.68

1.417

18.60

Rexnord Corp

28/1/2021

Q4 20

 

0.383

 

Dow Inc

28/1/2021

Q4 20

 

0.67

 

T Rowe Price Group Inc

28/1/2021

Q4 20

 

2.723

 

McDonald's Corp

28/1/2021

Q4 20

 

1.769

 

Marsh & McLennan Cos Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.127

 

McCormick & Co Inc/MD

28/1/2021

Q4 20

 

0.808

 

Sherwin-Williams Co/The

28/1/2021

Q4 20

 

4.863

 

A O Smith Corp

28/1/2021

Q4 20

 

0.585

 

MSCI Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.935

 

Danaher Corp

28/1/2021

Q4 20

 

1.858

 

Murphy Oil Corp

28/1/2021

Q4 20

 

(0.099)

 

Comcast Corp

28/1/2021

Q4 20

 

0.473

 

PulteGroup Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.40

 

Westrock Co

28/1/2021

Q1 21

 

0.543

 

Valero Energy Corp

28/1/2021

Q4 20

 

(1.417)

 

Stanley Black & Decker Inc

28/1/2021

Q4 20

 

2.996

 

Northrop Grumman Corp

28/1/2021

Q4 20

 

5.773

 

Xcel Energy Inc

28/1/2021

Q4 20

 

0.54

 

ABIOMED Inc

28/1/2021

Q3 21

 

1.089

 

American Airlines Group Inc

28/1/2021

Q4 20

 

(4.111)

 

JetBlue Airways Corp

28/1/2021

Q4 20

 

(1.671)

 

Flex Ltd

28/1/2021

Q3 21

 

0.37

 

Nucor Corp

28/1/2021

Q4 20

 

1.192

 

Mastercard Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.514

 

Alliance Data Systems Corp

28/1/2021

Q4 20

 

2.392

 

Tractor Supply Co

28/1/2021

Q4 20

 

1.517

 

NVR Inc

28/1/2021

Q4 20

 

80.448

 

Southwest Airlines Co

28/1/2021

Q4 20

 

(1.668)

 

Altria Group Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.017

 

Dover Corp

28/1/2021

Q4 20

 

1.375

 

Celanese Corp

28/1/2021

Q4 20

 

1.683

 

ResMed Inc

28/1/2021

Q2 21

 

1.25

 

Juniper Networks Inc

28/1/2021

Q4 20

 

0.533

 

Skyworks Solutions Inc

28/1/2021

Q1 21

 

2.058

 

Visa Inc

28/1/2021

Q1 21

 

1.278

 

Arthur J Gallagher & Co

28/1/2021

Q4 20

 

0.789

 

Western Digital Corp

28/1/2021

Q2 21

 

0.54

 

MicroStrategy Inc

28/1/2021

Q4 20

     

United States Steel Corp

28/1/2021

Q4 20

 

(0.68)

 

Mondelez International Inc

28/1/2021

Q4 20

 

0.663

 

Principal Financial Group Inc

28/1/2021

Q4 20

 

1.428

 

Robert Half International Inc

28/1/2021

Q4 20

 

0.679

 

Eastman Chemical Co

28/1/2021

Q4 20

 

1.501


來源Bloomberg
 

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