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1.18中國第四季度GDP數據積極而利好澳元,美元走強及美國財報季成股市焦點

1.18中國第四季度GDP數據積極而利好澳元,美元走強及美國財報季成股市焦點

Eunice Li, 分析師

道瓊斯、恒生、ASX 200、亞太市場展望:

中國第四季度GDP增速表現樂觀,成為G20中唯一一個在2020年全年增速為正的經濟體;
美元上漲正威脅到道指標普500指數和納斯達克100指數創紀錄的漲幅;
美國企業財報樂觀未能提振信心;ASX 200指數開盤下跌。

 
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中國第四季度GDP、美國財報、美元、亞太股市周度展望:

中國第四季度GDP以及工業生產和零售銷售數據是周一的重要宏觀事件。這些數據可能將為亞太市場,尤其是澳元恒生指數定下基調。由於馬丁·路德·金紀念日,美國市場將於118日星期一休市。

全球第二大經濟體2020年第四季度GDP年率預計將錄得6.1%,而實際結果為6.5%。標誌着中國從Covid-19疫情中強勁復甦,並超越其他主要經濟體。IMF預測,2020年中國GDP增長1.9%,而全球收縮4.4%。展望未來,市場參與者預計2021年中國經濟增速將進一步加快至8-9%,部分原因是2020年的基數較低。

中國經濟在2020年一季度同比暴跌6.8%後迅速反彈,這得益於強有力的財政和貨幣應對措施,以及迅速採取措施遏制Covid-19疫情。這促進了經濟在春季封鎖措施後的快速重新開放。隨後,在世界許多地方的商業活動被病毒浪潮打亂的情況下,全球對醫療用品、設備和電子產品的強勁需求促進了出口。國內消費也逐漸回升,不過零售增長仍略低於疫情前的水平。

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中國12月工業生產增速預計將從11月的7.0%小幅回落至6.9%,而實際結果錄得7.3%。而零售銷售增速預計將以5.5%的速度擴張,創下9個月新高。良好的數據可能會對亞太股市、人民幣以及與風險掛鈎的澳元和紐元形成支撐。

中國GDP增長年率(%)- 2020年第四季度預測
來源:DailyFX

回顧上周五,美國三大股指均收跌,DXY美元飆升至一個月高點90.80。美元進一步走強可能暗示全球股市將有可能進行更深層次的回調,因為這表明市場對避險的需求上升,並抑制新興市場資金流入。

美國第四季度財報表現良好,富國銀行、摩根大通和花旗集團等大型銀行的每股收益大幅超出預期。儘管如此,投資者仍選擇在周五清倉,反映出市場情緒脆弱,因為疫情尚無消退跡象,而股票估值卻接近20年高位。未來一周,約有9%的標普500公司將發布財報,包括美國銀行、高盛、Netflix、寶潔、摩根士丹利、IBM和英特爾。財報季至今,85%的標普500公司的業績都超過了分析師的預測。

板塊方面,道瓊斯9個板塊中的5個板塊在上周五收盤下跌,該指數90%的成分股收盤下跌。能源(-3.56%)、工業(-1.18%)和必需消費品(-0.41%)表現最差,而通信服務(+0.15%)和醫療保健(+0.10%)則出現小幅上漲。

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標普500指數板塊表現15-01-2020
 
來源:彭博社、DailyFX

道瓊斯指數技術分析:
技術上,道瓊斯指數從"上升通道"的上軌略微回調,如下圖所示。牛市趨勢保持完好,並受到20日簡單移動平均線(SMA)的良好支撐。支撐位和阻力位分別位於30,23050日均線)和31,410(布林帶上軌)。

道瓊斯指數 - 日線圖
 
ASX 200指數技術分析:
如下圖所示,ASX 200指數自11月下旬以來一直在6,5756,770之間波動。上下軌可分別作為即時阻力位和支撐位。不過,MACD指標顯示背離和布林帶收窄表明,上行動能可能正在減弱。該指數還在測試50日移動均線,跌破該線可能暗示進一步回調。

ASX 200指數 - 日線圖
 
恒生指數技術分析:
恒生指數走勢強勁,已突破76.4%斐波那契延伸位28,315。突破這一水平可能為進一步上行打開大門,關注29,040--100%斐波那契擴展位。MACD指標與價格一道呈上升趨勢,反映出強勁的看漲勢頭。
               
恒生指數 - 日線圖

 

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