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澳元漲而美元跌,黃金重新站上1960關口待美聯儲9月決議


摘要∶美元跌而澳元漲,黃金重新站上1960關口;意大利和德國10年期國債收益利差擴大,德國DAX指數短期或面臨回落風險。

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美元跌、澳元漲,黃金站上1960一線


周四(9月15日)亞太時段標普500指數期貨上漲,跟隨上漲的還有與風險情緒掛鈎的澳元,因中國最新的零售銷售和規模以上工業增加值數據暗示8月中國經濟加速復甦。

與避險掛鈎的日元美元兌主要貨幣則走軟,而黃金價格則升至1960美元/盎司關口上方。推薦閱讀∶避險貨幣日元走勢預測∶美元/日元待突破,英鎊/日元或加速下行

白銀價格一度漲達1.4%,因美國10年期國債收益率小幅下行。如何交易黃金和白銀?

展望後市,歐元區和德國9月ZEW經濟景氣/現況指數值得關注,接著市場的焦點將轉移至GMT+8時間周四凌晨2點的美聯儲(FED)9月利率決議上。

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歐央行的觀望態度拖累德國DAX30指數


正如此前的報告所提及的,繼歐央行(ECB)在9月利率決議上宣布按兵不動之後,德國基準DAX30指數處於反轉下行的邊緣,因「第二波」COVID-19的爆發威脅著顛覆德國剛剛萌芽的經濟復甦。

當然,近期COVID-19感染病例上升的速度相較於3月-4月的飆升而言相去甚遠,因此這並未迫使當地政府重新實施對經濟造成毀滅性衝擊的限制措施。

不過,德國總理默克爾(Angela Merkel)依然採取行動,對不遵守口罩規定的人實施最低限度的罰款同時將所有重大公共活動的禁令延長至明年。其表示,我們可能需要與病毒共存相當長的一段時間。

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很明顯,不僅僅是默克爾擔憂近期的健康發展。自8月中旬觸及危機後的最低水平以來,意大利國債和德國國債的收益率利差明顯擴大。

實際上,衡量風險的收益率利差的擴大不僅與德國DAX30指數掙扎著刷新危機後的新高同步,而且與COVID-19感染病例顯著增加的時點相吻合。

鑒於此,在歐央行加碼寬鬆「缺席」的背景下,德國當地疫情的發展或為德國風險資產的短期走勢提供線索。歐央行堅信若基準情景依然保持完好那麼就沒有理由調整貨幣政策的立場。

意大利和德國國債收益率利差
 

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歐洲的「避險」資產,德國10年期國債在重要的心理關口104一線尋得支撐並重返21-和50-DMA(移動平均線)上方後,目前似乎準備刷新月度高點。如何交易避險資產?

儘管3月來的下行阻力通道可能對潛在的升勢構成抑制,但隨著RSI指標和MACD指標雙雙步入看漲區間,這暗示德國10年期國債接下來阻力最小的路徑可能是上漲。

話雖如此,德國10年期國債還未成功拿下月度高點105.18和3月下行通道的阻力匯集水平,短期而言其仍可能面臨回落的風險。

倘若日內收盤價跌破50-DMA(104.81)則可能進一步回落至支撐匯集水平104.28及200-DMA附近,若進一步下跌,則更下方的水平關注61.8%斐波水平103.23。

反之,若日內收盤價上破月度高點105.18則有望為上探4月高點106.00埋下鋪墊,屆時市場還可能出現持續的避險情緒進而可能引發德國DAX30指數的大幅下行。
 

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德國DAX30指數走勢預測∶2月高點似乎遙不可及
 

儘管德國DAX 30指數依然守在具有建設性的年度開盤水平的上方,同時繼續交投於上升的通道內,但是接下來數日若重要的心理支撐13000一線未能遏制拋售,那麼該指數仍可能反轉下行。

德國DAX30指數朝著2月高點前進的動力似乎已經耗盡,因RSI指標一直徘徊在中線附近並且MACD指標持續趨平。

鑒於此,若日內收盤價德國DAX指數跌破21-DMA則可能觸發該指數短期回落至支撐匯集水平9月低點12746及上升通道的下軌線附近,若進一步下行則可能為下探200-DMA埋下鋪墊。

反之,若日內收盤價上破月度高點13464.2則暗示主要升勢的復甦,後續德國DAX指數有望重返重要阻力即2月觸及的歷史記錄高點13828.8水平。(Daniel Moss撰,Lisa譯)

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