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【美元】別只盯著美聯儲,明日的歐銀會議紀要或更重要!又一證據顯示美元指數將大跌!


摘要:本周美聯儲和歐央行將先後發布會議紀要,但對比不會帶來太多變數的美聯儲會議紀要,後者可能會有更多看點。另外,歐元/美元的技術面顯示美元指數將面臨大跌風險。
 

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美聯儲會議紀要或暗示暫停降息,三把手稱應關注下行風險


北京時間周四(11月21日)凌晨03:00,美聯儲將公布10月會議紀要。在10月會議上,美聯儲如預期般宣布降息25個基點,並稱除非看到前景出現明顯惡化或改善,否則將保持利率不變。此後,從包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲高官的表態來看,12月降息的可能性微乎其微。

 

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據CME「美聯儲觀察」的數據,12月維持當前利率在1.50%-1.75%區間的概率接近100%,降息25個基點至1.25%-1.50%區間的概率不足1個百分點。

因此,筆者認為,在美聯儲12月按兵不動幾無懸念的情況下,本次會議紀要的看點在於對通脹及未來回購計劃的相關細節的詳細描述。

美聯儲三號人物、FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯周二(11月19日)表示,會更多地關注經濟前景的一些下行風險,目前不主張對聯邦基金目標利率採取任何行動,並預期經濟將保持良好的增長,勞動力市場強勁,以及2%左右的通脹率。威廉姆斯的這番言論,極可能是本次會議紀要的概括。

如果本次會議紀要不出現意外,美元指數難以獲得明顯的提振,因市場早已消化其鷹派的預期。相比較而言,有更大變數的歐銀會議紀要將更加重要。

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德拉吉謝幕演出引懸念,歐銀會議紀要將帶來什麼?


10月24日,歐央行宣布維持各利率指標不變,並從11月開始每月以200億歐元規模購債。這是德拉吉作為歐央行行長的最後一次利率決議。在新聞發布會上,德拉吉表示,如有必要,歐央行準備好調整所有政策工具。

 

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ECB Deposit facility - date of changes (raw data) - Level  來源:歐央行官網

然而,德拉吉卻未進一步透露更有可能實施哪種寬鬆措施和何時實施,並將眾多難題推給了繼任者拉加德。

北京時間周四(11月21日)20:30,歐央行將公布10月貨幣政策會議紀要,投資者可在相關內容上尋找一些有關未來貨幣政策的蛛絲馬跡。筆者預計,歐央行本份會議紀要或進一步明確利率將維持在當前或者更低水平,並將內部有關重啟債券購買計劃的嚴重分歧公諸於眾。

近日,有歐央行兩位官員暗示,歐銀並不急於進一步擴大貨幣刺激,敦促對已有策略進行更深入評估。這與另外一些鴿派觀點形成了鮮明對比。如本次會議紀要能有更明朗的傾向,無論支持儘快釋放更多刺激政策抑或耐心觀察經濟情況再做決定,都將對歐元帶來巨大衝擊。
 

諧波原理:歐元/美元或已建立中期牛市!


在昨日的文章《【美元】特朗普18個月前打開了傷害經濟的「潘多拉音樂盒」,美指或在2020年大跌數百點「還債」》中,筆者從美元指數的技術面分析,認為其已極可能中期見頂。但由於其XYAB的B點回撤僅略超過50%,令人質疑其回撤幅度不夠,導致該XYAB形態成色不足。

不過,占美元指數制定權重近6成的歐元/美元技術形態則為美元已進入中期熊市帶來了更多證據。

歐元/美元的日線圖表形態顯示,價格自6月25日起啟動了三重推進模式,於10月1日觸及1.0879的年內低點後見底反彈。隨後又出現了XYAB模式,Y點為1.0879,而預設的B點在11月14日低點1.0989,略超YA回撤的61.8%。後市,若行情率先漲破A點(10月21日高點,即1.1180),則XYAB模式宣告成立,多頭目標有望指向1.1660一線!

不過,如回撤跌破1.0989,則短線可能進一步回撤1.0945或更低水平尋求支持。

年底將至,歐元/美元中期築底後指向何方?點此免費獲取最新的展望指南!
 

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Jack 撰寫

 

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