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6月24日牛熊周榜∶外匯、大宗商品與股指


摘要∶美聯儲加入降息陣營,加上美國製造業數據表現糟糕,美元指數上周重挫1.39%,表現為匯市最熊;美聯儲的鴿派轉向、10年期美債收益率跌破2%,以及美伊變惡,瑞士法郎受到市場追捧,上周兌美元大漲2.20%,表現為匯市最牛。
 

6月24日牛熊周榜∶外匯、大宗商品與股指按圖放大

美聯儲放鴿以及製造業數據疲軟,美元劇烈下挫


北京時間上周四(6月20日)凌晨2點,美聯儲如預期般宣布維持聯邦基金利率目標區間在2.25%-2.5%不變。在聲明中,美聯儲擯棄了「耐心」一詞,表示要「採取適當措施來維持經濟的擴張」。美聯儲還下調了對經濟狀況的描述,表達對通脹、製造業活動、貿易和商業投資的擔憂,認為創造就業和消費支出不足以抵消經濟下行風險。

根據最新美聯儲點陣圖顯示,17名美聯儲官員認為年底之前降息50個基點是合適的。持不同意見者首次出現於鮑威爾時代,聖路易斯聯儲主席布拉德本次會議反對維持利率不變,主張降息25個基點。

在利率決議後的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾稱未來降息的理由已經加強,並承認美聯儲對政策聲明作出了重大調整,表示將採取適當措施維持擴張。

受美聯儲向鴿派陣營靠攏的利空打壓,美元指數隨後持續下挫,並在疲軟的美國6月製造業PMI初值後擴大跌幅。

上周五(6月21日)的數據顯示,美國6月Markit製造業PMI初值為50.1,勉強高於枯榮線,低於預期及前值,刷新2009年9月以來新低。另外,美國6月Markit服務業PMI初值刷新2016年2月以來新低,而服務業PMI商業預期指數分項錄得57.8,為紀錄新低。

對於上述數據,市場研究機構IHS MARKIT經濟學家威廉姆森表示,近幾個月製造業引起的下行趨勢已經影響到服務業,6月服務業增長表現為經濟危機後的次弱水平。經濟樂觀程度變得更低,商業企業對今年餘下時間的展望創下系列新低,主要擔心關稅、地緣政治風險及未來數月內經濟增長下行的可能性。勞動力市場也傳出疲軟的信號。

近十年最差的製造業PMI初值等數據引發了投資者對美國經濟前景的進一步擔憂,並令美聯儲7月份降息的預期持續升溫。受此打擊,美元指數擴大上周中以來跌幅,一度下探96.09,為3月22日以來最低;當周跌幅達1.39%,並創下2018年2月中旬以來的最大單周跌幅,為匯市最弱表現。

美元跌跌不休及地緣避險助力,瑞士法郎一柱擎天


美聯儲向加入降息陣營令美元失去了一個堅實的支撐,市場改變了2018年以來不斷買入美元的交易模式,而美債收益率的持續走低則令美元的吸引力進一步下降。

上周四(6月20日)亞市,10年期美債收益率自2016年11月以來首次跌破2%,不但抹去了特朗普當選美國總統後的所有漲幅,還反映市場對美聯儲利率前景的看淡態度。儘管其它央行將大概率追隨美聯儲腳步,但至少美聯儲不太可能進一步擴大與其它主要央行的息差。

此狀況令瑞士法郎等負利率貨幣獲得了市場的青睞。另外,美伊兩國的交惡則令瑞士法郎的迎來源源不斷的避險買盤。

6月20日,伊朗革命衛隊發表聲明稱,其在本國南部霍爾木茲甘省的庫莫巴拉克地區上空擊落一架美軍大型高空遠程無人偵察機。隨後,美國總統特朗普發表推文,警告伊方「犯了一個非常大的錯」。6月21日,特朗普表示,6月20日美國已經準備好對伊朗的三個目標地點發動軍事打擊,以報復其擊落美無人機事件,但在空襲前10分鐘,他叫停了這一行動。

但兩國的緊張情緒並未因特朗普的「緊急剎車」而緩和下來,市場對兩國再次擦槍起火甚至爆發戰爭的擔憂加劇,令避險資金大規模買入瑞士法郎。

在上述兩大利好的支撐之下,瑞士法郎兌美元上周大漲2.20%,創下2018年1月底以來的最大單周漲幅,為匯市最強表現。當周,美元/瑞郎一度跌至0.9756,刷新1月11日以來最低。
 

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油價大幅反彈逾10%逼近58美元,金價強勢收復1400美元!


油價上周企穩52.0美元後大幅反彈逾10%,逼近58美元,錄得連續4日上周。其中上周二(618日)以及上周四(620日)相繼創下年內最大單日漲幅,最終錄得連續四日上漲,全周收漲9.38%
 

上周三(619日)公布的API原油庫存減少81.2萬桶,預期減少203.3萬桶;美國能源信息署(EIA)公布的原油庫存減少310.6萬桶至4.824億桶,APIEIA原油庫存數據均在連續兩周錄得增加後首次錄得下降。
 

其後於上周四(620日)伊朗革命衛隊稱,在伊朗領空擊落了一架美國無人機,美伊局勢發酵疊加原油庫存減少為油價提供進一步上行動力。


金價上周小幅收漲4.26%,並錄得連續五周上漲。周四(620日)美聯儲6月利率決議維持利率不變,但會後美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell 釋放降息信號。此外,地緣政治局勢升溫,美伊間關係隨著美國向中東二度增兵後雙方摩擦不斷,市場避險情緒升溫令資金湧入黃金及日元等避險資產,黃金受益於此進一步攀升至周內高位1412美元,刷新近六年以來新高。
 

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標普500指數上漲近2%逼近3000,澳洲200指數突破6600


標普500指數上周收漲1.84%,一度升至周內高位2964,距離3000水平僅一步之遙,再度刷新年內以來新高,收於2943。標普500指數上漲主要受上周四(6月20日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)釋放降息信號,加之美聯儲點陣圖顯示超半數官員預計2020年底之前將降息,期美聯儲於7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率一度上升至75%,從而推動標普500指數走強。


澳洲200指數上周上漲1.25%,錄得連續三周上漲,收於6647,續創年內以來新高,澳洲200指數主要受全球主要央行買入降息的信號推動,而澳儲行行長洛威(Philip Lowe)再度釋放鴿派言論令澳洲年內再度降息的預期升溫,澳洲200指數因而受益上漲。
 

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