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6月18日牛熊周榜∶外匯、大宗商品與股指


摘要∶意大利預算問題、強勁的「恐怖數據」以及特朗普對德國的制裁警告,令美元指數上周大漲近1%;受強勢美元以及全球貿易形勢不斷走壞的形勢所打壓,紐元/美元上周劇烈下挫2.61%,表現為匯市最弱。

6月18日牛熊周榜∶外匯、大宗商品與股指按圖放大

美元指數幾乎收復前一周跌幅,因兩大利好推動

自上周一(6月10日)起,美元即啟動了反彈腳步,並於上周五(6月14日)顯著拉升。除了市場進一步消化此前糟糕的5月非農就業報告外,三大因素刺激美元指數走強並一度收復97.50水平,當周漲幅達0.92%,表現為匯市最牛。

  •   意大利預算問題發酵

意大利總理孔特上周一(6月10日)表示,歐盟對意大利採取超額赤字程序將會使意大利麵臨股市衝擊、主權信用評級下調的風險。如果執政黨不願意就預算與歐盟達成協定,將會辭職。孔特的上述言論引發了外界對意大利預算問題的擔憂,之後,該問題進一步發酵,令歐元/美元的上行受到抑制,為美元提供了一定的反彈動能。

  • 特朗普警告德國

上周三(6月12日),美國總統特朗普聲稱他正考慮制裁連接俄羅斯東部和德國北部的北溪2號輸油管道,並警告德國不要在能源上依賴俄羅斯。特朗普還警告稱,他可能因德國軍費問題而減少在這一北約盟國的美國駐軍。

特朗普計劃制裁北溪2號輸油管道的言論傳出之後,引發了外界對歐洲政治格局的擔憂,歐元/美元失守1.13關口,當周再也無法企上此水平。隨後,美元指數趁勢收復97關口。

  • 「恐怖數據」表現強勁

美國商務部上周五(6月14日)公布的數據顯示,美國5月零售銷售月率錄得0.5% ,略低於預測值為0.6%,不過前值由-0.2%修正為0.3%;美國5月核心零售銷售月率錄得0.5%,明顯高於前值的0.1%及預測值的0.3%。

上述緩解了市場對二季度美國經濟急速放緩的擔憂,在美聯儲本周利率決議前為美元提供了更多的支持。隨後,美元指數大幅拉升,進一步擴大當周以來的漲幅,最高漲至97.58,收復了前一周的大部分失地。

全球貿易形勢緊張及利率前景不佳,紐元/美元暴跌

強勢美元是上周紐元/美元持續走低的主因之一,而全球貿易形勢的緊張形勢加劇,以及紐儲行利率前景的不樂觀,也擴大了該匯價的跌幅。

  • 全球貿易局勢惡化
特朗普政府的貿易保護主義不斷升級,令全球的貿易局勢持續惡化,不僅導致風險厭惡情緒抬頭,更令資源出口主導型的新西蘭經濟面臨嚴峻的威脅。此因素,是過去一年多以來紐元/美元節節承壓的重要原因。
 
  •  利率前景不容樂觀
貿易形勢的惡化傳導至新西蘭的經濟層面,同時為紐儲行帶來了越來越大的寬鬆壓力。5月份,紐儲行成為首個降息的發達國家,並為未來進一步降息埋下了伏筆。

另外,鑒於新西蘭的經濟體量相對較小,且紐元在全球貿易中的占比不大,因此更容易受到貿易波動的衝擊及強勢美元的影響。綜合多個因素的拖累之下,紐元/美元上周大跌逾150點,跌幅達2.61%,錄得去年10月以來的最大單周跌幅,表現為匯市最熊。

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油價下挫逾3%險守52美元,金價沖高回落再度受阻1360美元附近阻力
 

油價上周一度跌至五個月低位50.70美元,再度失守51美元,但其後油價於上周四(6月13日)企穩51美元後大幅反彈逾4%,並連續兩日上漲,最終維持於52美元上方整固,全周收跌3.08%。

周三(6月12日)美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,EIA原油庫存增加220.6萬桶至4.855億桶,創2017年7月以來新高,加之API原油庫存亦大幅增加485萬桶。API、EIA原油庫存雙雙增加,令油價一度跌破51美元至周內低位50.92美元。

但其後伊朗的Al-Alam電視網報道稱阿曼海發生了兩次油輪爆炸事件,而市場普遍認為事件為伊朗主導,美伊局勢發酵推動油價大幅反彈逾4%至52美元上方,但市場原油需求持續放緩的憂慮限制了油價進一步反彈,目前油價維持逾52美元上方整固。

金價上周小幅收漲0.48%,並錄得連續四周上漲。上周以來美聯儲降息預期曾一度支撐金價,加之地緣政治持續發酵,黃金受益於此進一步攀升至周內高位1358.2美元,刷新自2018年4月以來逾1年高位。

不過,上周五(6月14日)公布的美國5月零售銷售按月增長0.5%,大幅好於前值下降0.2%,同時前值由-0.2%修正為0.3%,該數據表現良好令美聯儲短期內降息預期有所下降,美元指數大幅回升,黃金應聲大幅下挫近20美元至1340美元附近修整。

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澳洲200指數企穩6500再創年內新高,美聯儲利率決議前全球股市窄幅修整

澳洲200指數上周收漲0.74%,一度升至周內高位6592,距離6600水平僅一步之遙,再度刷新年內以來新高,收於6561.5。澳洲200指數上漲主要受上周四(6月13日)公布的澳洲5月失業率上升5.2%,差於預期5.1%,澳洲勞動力市場表現疲軟令澳儲行降息壓力加大,從而刺激澳洲200指數上漲。

此外,在本周四(6月20日)凌晨將公布美聯儲6月利率決議,鑒於目前市場普遍預期美聯儲將於年內降息,但上周五(6月14日)公布的美國零售銷售數據良好,加之亞特蘭大聯儲GDP Nowcast模型顯示將美國第二季度GDP增速預期從1.4%上調至2.1%,美聯儲短期內降息幾率下降令市場觀點分化,市場觀望氣氛濃厚,主要股指方面總體維持窄幅整理。

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