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6月10日牛熊周榜:外匯、大宗商品與股指


摘要:美聯儲年內降息幾乎板上釘釘,加上風險偏好情緒回暖以及5月非農就業報告糟糕,美元指數上周大跌1.07%,表現為匯市最差;油價探低反彈,加上加拿大包括5月就業數據在內的多個經濟指標表現強勁,加元兌美元上周大漲1.81%。
 

6月10日牛熊周榜:外匯、大宗商品與股指按圖放大

三大利空打擊,美元指數大跌逾1%

上周美元指數受三大利空因素拖累,錄得2018年2月中旬以來的最大單周跌幅,顯著脫離年內高點並失守2018年4月以來上行趨勢線,最低跌至96.50附近,跌幅達1.07%,為匯市最熊表現。

1. 美聯儲年內至少降息一次

北京時間上周二(6月4日),美聯儲主席鮑威爾在"Fed Listen"系列會議致辭時稱,「美國核心通脹在過去12個月小幅低於2%,如果這種「低位意外」持續存在,將令美國基準貨幣利率更加接近有效下限(ELB)。FOMC同事和我自己必須而且已經嚴肅對待通脹不達標的風險,如果這種情況在一個穩健的經濟中持續,可能會帶來很難抵抗的通脹預期下行。」


另外,包括美聯儲副主席克拉里達、紐約聯儲主席威廉姆斯、美聯儲理事布雷納德、芝加哥聯儲主席埃文斯、達拉斯聯儲主席卡普蘭或明確或含蓄地表達對降息的支持。也就是說,支持降息是美聯儲的目前主流風向。

在極其疲軟的5月非農就業報告後,美國聯邦基金利率期貨交易市場預計7月美聯儲降息幾率升至85.2%,多數較一天前新增的幾率還是預計,到7月會降息50個基點、或者有兩次25個基點的降息。按過往經驗,美聯儲年內至少降息一次。

2.避險情緒消退

由於美聯儲年內降息的預期不斷升溫,加上美國極可能取消對墨西哥加征關稅,刺激美股上周大幅反彈。

上周五(6月7日),據白宮助理表示,白宮將發布有關周一即將生效的墨西哥新關稅的通知,但美墨雙方談判仍在進行當中,如果進展順利,特朗普總統或於本周末決定推遲徵稅。不過,距離達成協議還有「很長的路要走」。  隨後,美國總統特朗普表示,有不錯幾率將與墨西哥達成移民交易。

在上述消息的刺激之下,美股擴大了當周的漲幅,標準普爾500指數漲幅1.05%,連續第四日收漲;道瓊斯指數漲幅1.02%;納斯達克指數漲幅1.66%。

風險偏好情緒的不斷抬頭,令美元的避險需求持續下降,進一步打壓美元指數。

3. 5月非農就業報告極其糟糕

上周五美國勞工部公布的數據顯示,5月非農業就業人口僅增加7.5萬人,創三個月最低水平,遠低於預期的18萬;失業率維持3.6%,為1969年以來最低水平,符合預期;薪資增長月率為0.2%,低於預期增長0.3%;薪資年率為增長3.1%,低於預期增長3.2%.


彭博社稱,令人失望的非農就業數據表明,由貿易緊張局勢引發的不確定性正開始給美國經濟帶來更大的損失。同時,疲軟的5月非農就業報告令美聯儲年內降息的預期繼續增加。

油價反彈以及數據給力,加元漲勢洶洶

加元兌美元接近2%的周漲幅,令加元上周的表現為匯市最牛。原油價格的探低反彈以及多項經濟數據的不俗表現,加上美元走軟,刺激投資者大量買入加元。上周加元兌美元大漲1.81%,漲幅為今年1月初以來最大,連續收復1.35、1.34、1.33三個關口,並錄得3月份以來最高!

1.油價止跌回升為加元提供支持


有消息指出,美國對墨西哥關稅加征將「無限期暫停」,令美股大幅上揚,風險偏好情緒的抬頭令原油的需求有所升溫。另外,OPEC+較強的減產意願也限制了油價的跌幅。

沙特能源部長法利赫日前表示,OPEC和其盟友將在下半年繼續為穩定石油市場而努力,將採取必要措施,在6月之後維持市場穩定。同時沙特阿拉伯石油工業消息人士稱,5月份沙特阿拉伯日均生產965萬桶石油,低於減產協議對該國設定的目標上限1030萬桶/日。

上述利好的推動之下,油價收復了全球製造業疲軟數據後的部分跌幅。美國原油上周最低跌至50.60附近,隨後大幅反彈並重返64關口之上,為加元提供了有力的支持。

2.加拿大多項經濟數據表現強勁,加元受到青睞
 

數據顯示,加拿大第一季度勞動生產率季率、加拿大5月Ivey未季調PMI、加拿大5月就業報告等數據相當搶眼,特別是就業報告的表現甚為驚艷,極大地提升了投資者對加元的信心。

具體的數據顯示,加拿大5月失業率為5.4%,為遠低於預期的5.7%;加拿大5月就業人數增加2.77萬人,高於預期的0.8萬人。

在以上多項靚麗經濟數據的支持下,加上美元承壓,加元受到了投資者的追捧,於上周五進一步擴大漲幅。

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油價大幅震盪逾7%,金價逼近1350美元刷新逾一年新高

油價上周收漲1.43%,油價上周一度跌至五個月新低50.70美元,逼近50美元大關,並於上周四(6月6日)後企穩52美元上方大幅反彈6%,並連續兩日上漲,最終維持於54美元上方整固,全周振幅高達7%。

上周三(6月5日)公布的API、EIA原油庫存雙雙大增,其中EIA原油庫存意外勁增677.1萬桶,大幅超過預期減少200萬桶,創2017年7月以來最高。

此外,美國上周原油淨進口量增加110萬桶/日,而美國原油產量增加10萬桶/日,創下1,240萬桶/日的紀錄新高,油價受此拖累一度跌至周內低位50.70美元,刷新五個月以來新低。

但其後沙特能源部長法利赫(Khalid al Falih)表示,石油輸出國組織(OPEC)及其他非OPEC產油國應延長減產協議,而俄羅斯方面亦表示沙特與俄羅斯在油市上的觀點幾乎一致,兩大石油產出國公同發聲推動油價大幅回升至54.00美元上方整固。

金價上周小幅收漲2.54%,並錄得連續八日上漲。上周五(6月7日)公布的美國5月非農新增就業職位意外僅增7.5萬人,遠不及預期增加17.5萬人,創出三個月最低水平,黃金受益於此進一步攀升至周內高位1248.33美元,錄得連續八日上漲,刷新逾1年以來新高。

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標普500指數勁漲近5%,恒生指數收復2萬7大關

標普500指數收漲近5%,並錄得連續五日上周,收於2875.2,逼近2900。美國5月非農新增就業職位意外僅增7.5萬人,遠不及預期增加17.5萬人,創出三個月最低水平,加之特朗普宣布將無限期暫停對墨西哥征受關稅令標普500指數創下年內最大單周漲幅。


恒生指數則受益於貿易局勢有所緩和,宣布將無限期暫停對墨西哥征受關稅令市場對貿易局勢緩和預期升溫,加之全球央行紛紛降息,其中美聯儲降息預期飆升刺激美股大漲,進而帶動亞太股市上行。恒生指數受益於此上周收漲2.29%,收於27286.9。
 

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