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市場情緒複雜多變,短期美元走弱成共識


摘要:對英國大選的樂觀和對美國總統彈劾案的謹慎交互作用,外匯與商品各有各指引。

市場情緒複雜多變,短期美元走弱成共識按圖放大

臨近年末的周一市場不再平靜,隔夜有多個消息影響市場走勢,使得短期局面看起來是風險與避險共存。

最正面因素仍是有關英國大選,投資者繼續押注保守黨贏得多數議席從而英國脫歐順利完成,英鎊匯價再次逼近1.3000水平,仍領漲匯市,關注周四的工黨宣言。


隔夜歐美央行官員繼續發表貨幣政策觀點。

歐洲央行管委Vasle認為歐洲經濟仍向歐央行預期之內的方向發展,強調歐洲央行9月的政策正在起作用,如果情況出現改變仍存在降息的空間。

歐洲央行首席經濟學家連恩評論英國脫歐問題,他說無序脫歐的可能性減小,我們更擔憂脫歐對愛爾蘭的影響,相對來說英國受到的影響會比歐洲更大,歐元區各國對如何刺激經濟和貨幣政策仍需要深入溝通,歐洲央行的負利率並不只是寬鬆PLUS。

昨日美國總統特朗普與美聯儲主席鮑威爾會面,這沒有事前安排。美聯儲就談話內容公開發布:主席鮑威爾是受總統邀請進行經濟方面討論,其在會議中的言論與國會證詞內容保持一致,但未討論貨幣政策預期問題,鮑威爾仍強調政策路徑取決於接下來可能預示經濟前景的信息,美聯儲官員仍將依照法律要求制定貨幣政策,最大程度刺激就業和穩定物價,並且完全謹慎客觀不受政治因素干擾。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特就貨幣政策發表講話。她認為美國經濟增速基本上按趨勢發展,勞動力市場增長仍穩健,潛在通脹目標正在升至2%的目標,美國的貿易政策的風險猶存,美國消費情況強健且有韌性,目前貨幣政策與經濟較為匹配,美聯儲將審慎觀望,正在關注部分行情疲軟現象的擴散。在上次會議上她傾向於不降息,因為降息能起作用只是僥倖,美聯儲仍要評估政策,美聯儲正在研究數字貨幣但沒有計劃推出,歐洲央行負利率政策正在起作用,效果好於我的預期,但不支持在美國使用負利率。

波士頓聯儲主席羅森格倫也表示,經濟處於良好態勢,物價正在接近美聯儲的通脹目標,美聯儲現在的政策空間不如之前,若繼續面臨衝擊,略微擔心政策空間的減少,更傾向於採用通脹區間,不喜歡負利率,因對美國而言具有破壞性。

歐央行官員們的言論是否為周五的拉加德講話熱場,宜保持關注,同時周四凌晨的美聯儲會議紀要可能無新意,但不宜掉以輕心。歐美央行一個激進一個持穩,觀點分歧可能持續下去。

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如何交易重大消息

政治方面的消息是美國宣布對伊朗和土耳其進行實體制裁,也門胡塞武裝扣押行船,特朗普彈劾案繼續發酵,這些消息在一定程度上激發避險情緒。

從盤面走勢來看,澳元和原油有所回落,日元與黃金有所反彈,再次反映出避險情緒的抬頭,英鎊則最強並帶動歐元漲勢,美元自身的走勢稍弱則限制了非美品種的調整幅度。當然,市場走勢仍在發展。


(Arthur  撰)
 

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